دريك آند سكل تنوي طرح أسهمها في سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 يوليو 2008 - أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال المحدودة ("الشركة" أو "دريك آند سكل")، الرائدة في مجال المقاولات المدنية والأعمال الهندسية الميكانيكية والكهربائية والصحية، اليوم عن نيتها القيام بطرح أسهمها في سوق دبي المالي.
تعتبر الشركة، وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس مقرها الإمارات العربية المتحدة، من أوائل الشركات التي اختصت في مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية ومقاولات الهندسة المدنية في الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة بشكل مباشر وغير مباشر 100% من شركتها التابعة في أبوظبي، دريك أند سكل إنترناشيونال ذ.م.م ("دريك أند سكل أبوظبي") والتي تعمل في قطاع مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، كما أنها تمتلك 80% من شركة تست للمقاولات، وهي شركة تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل في مقاولات الأعمال المدنية ("تست للمقاولات").
وتطرح شركة دريك آند سكل ما يعادل 1.197.777.778 سهماً عادياً أو ما نسبته 55% من الشركة للإكتتاب ("الإكتتاب")، ويتاح للمكتتبين الأفراد والمؤسسات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الاشتراك في هذا الطرح والتي تعتزم الشركة من خلاله جمع ما يفوق 1,198 مليار درهم (ما يفوق 325 مليون دولار أمريكي). يبلغ سعر السهم الواحد 1 درهم ("سعر الإكتتاب") مضاف إليه فلسين (2) مصاريف إصدار عن كل سهم، وبحد أدنى للإكتتاب 20.000 سهم. يبدأ الإكتتاب بتاريخ 8 يوليو 2008 ومن المتوقع أن ينتهي في 17 يوليو 2008، وستقوم الشركة بعد الإكتتاب باستكمال عملية التأسيس ثم التقدم بطلب لطرح أسهمها في سوق دبي المالي. وسيفوق رأس مال الشركة بعد التأسيس عن 2,178 مليار درهم. من المتوقع أن تقوم شركة دريك آند سكل بطرح أسهمها في سوق دبي المالي في في الربع الثالث من 2008..
علق السيد خلدون رشيد الطبري، الرئيس التنفيذي في شركة دريك آند سكل، قائلاً:
"ينمو قطاع العقارات في الإمارات بشكل قوي ومستدام، وبصفتنا شركة مقاولات متكاملة تقدم جميع الخدمات اللازمة للأعمال الهندسية المدنية والميكانيكية والكهربائية والصحية، فإننا خدماتنا تعتبر جزءاً مهماً ورئيسياً من المشاريع الضخمة والمهمة في الدولة. إن موقعنا الريادي في السوق وعلامتنا التجارية المعروفة وقوة مركزنا المالي وعراقة فريق العمل بالإضافة إلى سجلنا الحافل بالمشاريع التي تم تنفيذها بأعلى جودة ووفق المتطلبات الزمنية والمالية، كلها تؤكد على أننا مؤهلين من استغلال فرص النمو المستقبلية."
ستتوفر طلبات الإكتتاب في جميع فروع بنوك الإكتتاب والتي تشمل: بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، ومصرف دبي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك نور الإسلامي وبنك الإتحاد الوطني. وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدور بنك الإكتتاب الرئيسي.
تعتزم شركة دريك آند سكل استخدام صافي حصيلة الإكتتاب لتعزيز موقعها الريادي في الإمارات العربية المتحدة وتوسيع مجال نشاطاتها لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك عبر مزيج من عمليات النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وتقوم الشركة حالياً بتقييم ودراسة شركات مختلفة كأهداف محتملة لعمليات الاستحواذ من أجل توسيع شبكتها الجغرافية والتواجد في أهم أسواق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل الشركة، في الوقت نفسه، وفق استراتيجتها للتكامل العمودي على تأمين خطوط إمداد المواد الأولية من خلال الاستحواذ على شركات توريد مرموقة.
يقوم كل من البنك الاستثماري المال كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط بدور مدير الإكتتاب المشترك.
لمحة عن دريك آند سكل
يقع مقر شركة دريك آند سكل إنترناشيونال المحدودة، وهي شركة مختصة في توفير الأعمال الهندسية الميكانيكية والكهربائية والصحية ومقاولات الطاقة والمياه الصناعية وخدمات الهندسة المدنية، في الإمارات العربية المتحدة. وتشتمل هذه الخدمات على تصميم وجمع وتركيب وإعداد واختبار وتشغيل وصيانة ما يلي:
الأعمال الهندسية الميكانيكية والكهربائية والصحية والتي تضم:
أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية؛
أنظمة الإنارة؛
أنظمة الجهد المنخفضة
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد وتنقية الهواء؛
أنظمة السباكة والمعالجة ؛
مقاولات الطاقة والمياه الصناعية، وهذه ممكن توفيرها من خلال عقد لـ "هندسة وتوريد وبناء" وعقد لـ "هندسة وتوريد وبناء وإدارة" المشروع. وتشمل النشاطات:
تصميم وبناء:
محطات التبريد المركزي
محطات معالجة مياه الصرف الصحي
محطات تنقية المياه؛
أعمال البنية التحتية
مقاولات الهندسة المدنية والتي تضم:
أعمال البنية التحتية مثل تمديد الأنابيب والكابلات
تصميم و بناء الأبنية الخاصة بالتبريد المركزي ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية المياه
إدارة وصيانة المشاريع
تشييد المباني المرتفعة والمنخفضة الارتفاع.
تغطي نشاطات الشركة القطاعين الخاص والعام وطيفاً واسعاً ومتنوعاً من الصناعات. قامت شركة دريك آند سكل ومنذ تأسيسها في عام 1966 بتصميم وبناء وتركيب وإعداد وتشغيل وصيانة العديد من معالم دولة الإمارات العربية سواء كانت من المباني أو المشاريع التطويرية، وهذه تشمل على سبيل المثال لا الحصر فندق شاطئ الجميرا ومدينة دبي للإنترنت وغرفة تجارة دبي ومدينة وافي ونادي دبي للغولف واليخوت وأبراج تيارا يونايتد ومركز الطوارئ في مستشفى راشد، ومحطة التبريد المركزي في مشروع "الجميرا بيتش ريزيدنس" ومحطة ونظام توزيع التبريد المركزي لمشروع دبي فستيفال سيتي المتنوع. كما أنجزت الشركة عدداً من المشاريع المهمة في أبوظبي مثل فندق الشانغريلا ومجمع الرويس السكني وأبراج بينونة هيلتون.
تقوم الشركة حاليا بتنفيذ 32 عقداً ضخماً تصل قيمتهم الإجمالية إلى 2,4 مليار درهم كما لديها عدداً كبيراً من التعاقدات المستقبلية. وقد فازت شركة دريك آند سكل مؤخرا بجائزة "مقاول الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية للعام" وجائزة عن "مشروع العام من الحجم المتوسط للأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية" في جوائز الشرق الأوسط للأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لعام 2007م.
المعلومات المالية
شهدت شركة دريك آند سكل نمواً قوياً على مر السنين. وقد ارتفعت الإيرادات في عام 2007م بنسبة 16,7% مقارنة بإيرادات العام السابق بينما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 38,1% مقارنة بنتائج العام السابق. أما معدل النمو السنوي لصافي الأرباح (بعد استقطاع حصة الأقلية) فبلغ 37,6%. وتدل هذه النتائج على أن الشركة وبرغم ارتفاع الأسعار استطاعت أن تخفض من تكاليف التشغيل الإجمالية وأن تجعل خطوط عملها أكثر فعالية وكفاءة.
وتعتزم الشركة، متى أصبحت شركة مساهمة عامة، على التركيز على زيادة الأرباح عبر تعزيز موقعها الريادي في الإمارات العربية المتحدة وتوسيع رقعة نشاطاتها في الشرق الأوسط وذلك لتعود على المساهمين بأكبر فائدة ممكنة.
قطاع ديناميكي مهم
تتوقع الشركة استمرار النمو المطرد لجميع الصناعات الرئيسة في دول مجلس التعاول الخليجي ومواصلة ارتفاعه لمدة لا تقل عن 7 سنوات. وتشمل هذه الصناعات كل من الصحة والضيافة والسياحة والعقارات التجارية والسكنية ومشاريع البنية التحتية تتطلب جميعها بناء منشئات ومشاريع عمرانية وبالتالي تتطلب وتحتاج الخدمات التي تقدمها الشركة.
تقدر القيمة الإجمالية للمشاريع تحت الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1,5 تريليون دولار أمريكي، وتعتبر تكلفة الأعمال الهندسية الميكانيكية والكهربائية والصحية ثلث هذه القيمة. وتعد الإمارات العربية المتحدة أكبر أسواق منطقة الخليج العربي في العقارات وقد قدر بنك طيب في بحث نشره القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة في الدولة بحوالي 350 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفع معدل نمو قطاع الإنشاءات في الدولة بنسبة 17% في عام 2007 وذلك وفقاً لما نشرته وزارة الإقتصاد الإماراتية.
-انتهى-
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
الخط الساخن للاستفسار عن الإكتتاب: هاتف: 3160300 4 971+
شركة دريك آند سكل إنترناشيونال هاتف: 3313123 4 971+
خلدون الطبري – الرئيس التنفيذي
خالد جرار – الرئيس المالي
قيس صالح – مدير التخطيط الاستراتيجي
Drake & Scull
المال كالبيتال هاتف: 3696600 4 971+
خالد ماضي
رزان قباني
نيكولاس عازار
إتش إس بي سي الشرق الأوسط هاتف: 5093335 4 971+
عمرو نحاس
بيرلا خليف
برنزويك جلف هاتف: 3658260 4 971+
جيهان دحمان بلفقيه
أليكس بلايك ميلتون
آزده فارزي
تعتبر هذه النشرة الصحفية إعلاناً ولا يجب اعتبارها كنشرة إكتتاب. يجب على المستثمرين عدم الإكتتاب أو شراء أية أوراق مالية يشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات المتوفرة في نشرة الإكتتاب ("نشرة الإكتتاب") التي سيتم إصدارها مستقبلاً من قبل شركة دريك آند سكل ("الشركة") فيما يتعلق بطرح أسهمها في سوق دبي المالي. ستتوفر نسخ عن نشرة الإكتتاب بعد إصدارها من موقع الشركة الإلكتروني (Drake & Scull) ومن الفروع المحددة لبنوك الإكتتاب.
هذه النشرة، والمعلومات المتضمنة فيها، ليست للطباعة أو التوزيع أو النشر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى مواطنين أمريكيين (كما تم تحديد هذا المصطلح في المنظوم إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل، "قانون الأوراق المالية"). لا تعد المعلومات المتضمنة هنا عرضاً لبيع أو دعوة لشراء أوراق مالية في أية منطقة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
لا تعد هذه النشرة عرضاً أو دعوة لشراء أوراقا مالية في الشركة. إذ أن عرضاً من هذا النوع سيتم حصرياً بواسطة نشرة الإكتتاب و أي اقتناء للأوراق المالية يجب أن يتم بناءً على المعلومات المتوفرة في نشرة الإكتتاب.
لا تشكل هذه النشرة توصية خاصة بالعرض. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن قيمة الأوراق المالية عرضة للارتفاع والانخفاض. كما لا يشكل الأداء التاريخي دليلاً على الأداء المستقبلي. يتوجب على المستثمرين المهتمين استشارة أحد الاستشاريين المختصين بمدى ملائمة أي عرض لهم.
تحتوي بعض التصريحات والأراء و المعتقدات في هذه الوثيقة، شاملة تلك التى عن الإكتتاب، على بعض التوقعات المستقبلية والتي تعكس توقعات وتقديرات حالية للشركة عن أحداث مستقبلية. تحتوي هذه التصريحات عادة على كلمات مثل "تأمل"، أو "تؤمن"، أو"تتوقع"، أو"تخطط"، أو"تعتزم" وكلمات من ذات المعنى. تحمل العبارات التي تتضمن توقعات مستقبلية مخاطراً واحتمالات وافتراضات قد تؤثر على تغير النتائج أو الأحداث الحقيقية عن تلك المتوقعة أو التي تنطوي عليها العبارات التي تتضمن توقعات مستقبلية. إن هذه المخاطر والاحتمالات والافتراضات قد تؤثر بالسلب على تغير النتائج أو المحصلات المالية للخطط والأحداث المتضمنة هنا. لا يجب أخذ العبارات التي تشمل الأحداث والاتجاهات الماضية على أنها تفيد بأن هذه الأحداث والاتجاهات ستستمر في المستقبل. لا تتحمل الشركة أو أي شخص آخر أي التزام لتحديث أو مراجعة التوقعات المستقبلية المتضمنة هنا تبعا لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غيرها. يجب على القراء الحذر من الاعتماد الكبير على هذه التوقعات التي تصلح فقط للوقت الحالي. لا تحتوي هذه الوثيقة على أية عبارات تتنبأ بالأرباح.
