جلوبل توصي بشراء سهم (اجيليتي )

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة D.NeT, بتاريخ ‏28 أكتوبر 2008.

  1. D.NeT

    D.NeT موقوف

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    1,157
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    عمار يا كويتنا
    أوصت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بشراء سهم «أجيليتي»، وقدرت القيمة العادلة للسهم بـ1.23 دينار، ما يعني أن قيمة المتوسط المرجح لسهم «أجيليتي» أعلى بنسبة 60.8 في المئة عن سعر السوق الحالي.
    وقالت «جلوبل» في تقرير لها إن «شركة المخازن العمومية (أجيليتي) حققت معدل نمو مضاعفا في الإيرادات خلال العام 2007 بمقدار1.667.1 مليون دينار، بمعدل يفوق تقديراتنا البالغة 1.612.2 مليون دينار بنسبة 3.4 في المئة. في حين بلغ صافي ربح الشركة 153.9 مليون دينار في العام 2007 بمعدل أقل من تقديراتنا البالغة 171.5 مليون دينار بنسبة 10.3 في المئة. هذا وقد بلغ صافي الربح عن النصف الأول من العام الحالي 2008 مقدار72.7 مليون دينار، مقابل 80.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 9.5 في المئة. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الهامش للفترة ليبلغ 8.0 في المئة مقابل 10.0 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.
    وبلغت قيمة السهم الواحد وفقا لطريقة المتوسط المرجح لطريقتي خصم التدفقات النقدية ومقارنة المجموعات المثيلة، 1.23 دينار. ويتم تداول السهم حاليا في السوق عند سعر 0.77 دينار (كما في 23 أكتوبر 2008)، وهو ما يعني أن قيمة المتوسط المرجح لسهم «أجيليتي» أعلى بنسبة 60.8 في المئة عن سعر السوق الحالي. والجدير بالذكر، ان سعر السهم قد انخفض في القيمة تماشيا مع انخفاض باقي الأسهم في بورصة الكويت للأوراق المالية، وبالتالي فإنه يتداول بقيمة أقل من التقديرات وذلك في ظل المستوى السائد للأسعار. وبناء على السعر الحالي للسهم، فإنه من المقدر للسهم أن يتداول مستقبلا عند مضاعف 5.3x و 5.6x السعر/الربحية المقدرة لإيرادات العامين 2008 و 2009 على التوالي وعند مضاعف 0.91x و x0.88 السعر/ القيمة الدفترية للعامين 2008 و2009 على التوالي. وفي ظل المستوى العام للأسعار، ومع التنبؤات بارتفاعها فإننا نحافظ على توصياتنا بـ «شراء» سهم أجيليتي.
    الأداء المالي في النصف الأول
    بلغت إيرادات أجيليتي في النصف الأول من العام الحالي 2008 مقدار 905.2 مليون دينار، بزيادة نسبتها 13.3 في المئة على أساس سنوي. ويرجع ذلك أساسا إلى العقود الجديدة الممنوحة للشركة وخدمات النقل والشحن المكتسبة والتي قدمتها الشركة. نمت الإيرادات المتأتية من النقل والشحن بنسبة 12.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى858.9 مليون دينار في النصف الأول من 2008. في حين تراجعت حصة هذا القطاع في إجمالي الإيرادات من 95.7 في المئة في النصف الأول من العام 2007 إلى 94.9 في المئة في النصف الأول من العام الحالي 2008.
    ارتفعت إيرادات الاستئجار بنسبة 17.6 في المئة لتصل إلى 13.2 مليون دينار في النصف الأول من العام 2008. كما نمت الإيرادات الأخرى بما فيها الاستشارات الجمركية والخدمات المتنوعة بنسبة 43.0 في المئة لتصل إلى 33.0 مليون دينار في النصف الأول من 2008 من 23.1 مليون دينار في النصف الأول من العام 2007. وبلغ صافي الربح للفترة 72.7 مليون دينار، بانخفاض نسبته 9.5 في المئة من 80.3 مليون دينار في النصف الأول من العام 2007. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الهامش للفترة إلى 8.0 في المئة في العام 2007، بانخفاض 10.0 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.
    وتعتقد إدارة الشركة أن الشركة سوف تحقق نتائج إيجابية وستبلغ أعلى مستويات الربح بدءا من العام 2010 والعام 2011.
    وتعتقد «جلوبل» أن أجيليتي ينبغي أن تتمسك بخططها طويلة المدى لدمج الشركات المكتسبة والقيام بمحاولة صارمة لخفض التكاليف وضبط النفقات واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأرباح واستعادة ثقة المستثمرين.

    منقول من جريدة الرأي صباح اليوم
     
  2. فرصة

    فرصة عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 ابريل 2008
    المشاركات:
    508
    عدد الإعجابات:
    0
    اللة كريم
     
  3. NBK2

    NBK2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    157
    عدد الإعجابات:
    0
    جلوبل توصي بشراء سهم (اجيليتي ) ????
     
  4. صايدها

    صايدها موقوف

    التسجيل:
    ‏5 يوليو 2006
    المشاركات:
    365
    عدد الإعجابات:
    0
    جلوبل توصي وعلى اجيليتي بعد
    وينها ماوصت بالنحشه قبل الانهيار
    هذا وقته اقول خل ترتاح بس كافي توهق بالعالم
     
  5. kaifani

    kaifani عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يوليو 2008
    المشاركات:
    1,853
    عدد الإعجابات:
    0
    جلوبل توصي ....... انحاش يا ولد .
     
  6. wlmadi

    wlmadi عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 فبراير 2008
    المشاركات:
    387
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    هي من زمان وهي بتوصي بشراء اجيلتي وهذا ليس سعره العادل والسهم سعره في النازل الله كريم
     
  7. splendid

    splendid عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    2,666
    عدد الإعجابات:
    2

    من 2006 وجلوبل يطبل لهالسهم ,, على شنو ..

    ماني عارف ...

    الظاهر للحين خسران جلوبل ,,..,,

     
  8. أبونوره

    أبونوره عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 ابريل 2005
    المشاركات:
    1,273
    عدد الإعجابات:
    0
    هل يستحق سهم اجيلتي هذه القيمة بناءا على البيانات الاساسية للسهم
     
  9. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    كل ماتوصي جلوبل على اجلتي يتم التصريف ونزول الى سعر اقل
     
  10. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,366
    عدد الإعجابات:
    1,713
    مكان الإقامة:
    الكويت
    سعر اليوم اذا نزل السهم لاسمح الله

    كان سعره اذا ماني ناسى سنة 2002

    فعلا نزل بما فيه الكفاية
     
  11. دايــم

    دايــم بوتركي

    التسجيل:
    ‏1 يوليو 2008
    المشاركات:
    10,791
    عدد الإعجابات:
    27,749
    مكان الإقامة:
    قريه العليا
    لانه يستاهل يابوبشير
    وخاصه هالفتره :)
     
  12. splendid

    splendid عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    2,666
    عدد الإعجابات:
    2

    اوكي يا بو تركي ,,طالما يستاهل ,, اوصيك

    تشتريه وتنطر يوصل السعر اللي قيمه جلوبل للسهم ..

    :)
     
  13. دايــم

    دايــم بوتركي

    التسجيل:
    ‏1 يوليو 2008
    المشاركات:
    10,791
    عدد الإعجابات:
    27,749
    مكان الإقامة:
    قريه العليا
    :d:d:d

    لا ماراح انتظر سعر جلوبل :)
     
  14. splendid

    splendid عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    2,666
    عدد الإعجابات:
    2

    لالا ,, ابيك تنطر سعر جلوبل ,, ولا اقول لك

    انطر الدينار ,, وشوف شنو يصير فيك ...

    :d

    اما موضوع ارتداد ومضاربه فالعمليه ما هي محاتجه توصيه من جلوبل وغيره,,

    المضاربه فن مو توصيات تودي بستين داهيه .. :)

    بالتوفيق يا بو تركي ..
     
  15. kaifani

    kaifani عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يوليو 2008
    المشاركات:
    1,853
    عدد الإعجابات:
    0
    جلوبل اذا وصوا على سهم ... يعني بيع و انحاش على طول بدون تفكير .
     
  16. kaifani

    kaifani عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يوليو 2008
    المشاركات:
    1,853
    عدد الإعجابات:
    0
    خل يفكون أنفسهم أول من الخسائر الغير محققة اللي عندهم .
     
  17. دايــم

    دايــم بوتركي

    التسجيل:
    ‏1 يوليو 2008
    المشاركات:
    10,791
    عدد الإعجابات:
    27,749
    مكان الإقامة:
    قريه العليا
    حقك علي بوبشير
    جنك عصبت علي :)
     
  18. splendid

    splendid عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    2,666
    عدد الإعجابات:
    2

    لا حشى والله يا بو تركي ,,,

    :)

    انا متابع توصيات جلوبل على اجليتي والوطنيه العقاريه ,, من سنه 2006

    الى هالتوصيه هذه ولا وحده طلعت صح ,,

    اسأل بو عبدالوهاب عن سبب التوصيه ,, يمكن يفيدك ..

    السوق مو مال توصيات الحين يا بو تركي ,, بالاول خله يرتد وبعدين يصير خير

    موفق ان شاء الله ..
     
  19. ميكانيكي

    ميكانيكي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏4 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    18,640
    عدد الإعجابات:
    93
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بو بشير

    يمكن قصدهم sell مو buy

    هههههههههههههه
     
  20. الجابر

    الجابر موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2007
    المشاركات:
    1,034
    عدد الإعجابات:
    40
    مكان الإقامة:
    الكويت
    لا يحوشك ..... خلك بعيد وتابع ....... وعلى قولت أحد أخوانا ...... باجر تحصله أرخص

    وما يندرى الله العالم تحصله 400 - 450 ....... كله في علم الغيب