نبي ترجمة للخبر يا جماعة الخير

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة great-name, بتاريخ ‏8 يوليو 2005.

  1. great-name

    great-name عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 مارس 2004
    المشاركات:
    249
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    Sale of Equity



    Item 3.02. Unregistered Sales of Equity Securities.
    On June 30, 2005, Clickable Enterprises, Inc. (the "Company") entered into Securities Purchase Agreement (the "Purchase Agreement") for the sale of $900,000 in its Callable Secured Convertible Notes ("Notes") in a private placement to AJW Partners, LLC, AJW Offshore, Ltd., AJW Qualified Partners, LLC and New Millennium Capital Partners II, LLC (collectively, the "Investors"). On that date, the Company sold Investors purchased $650,000 in principal amount of Notes, together with warrants exercisable for 6,500,000 shares of Common Stock at $.15 per share. In the purchase Agreement, the Investors have agreed to purchase an additional $250,000 in principal amount of Notes, together with warrants for 2,500,000 shares, when the registration statement covering resale of the commons stock issuable upon exercise of the warrants and conversion of the Notes becomes effective with the SEC.

    The Notes are Convertible into shares of the Company's common stock, par value $.001 per share (the "Common Stock") in whole or in part from time to time at the option of the Investors at the Conversion Price then in effect. The "Conversion Price" is equal to 60% of the average of the lowest three trading prices for the Common Stock during the previous twenty trading days ending one trading day prior to the date of a holder's notice of conversion. The Conversion Price is subject to certain adjustments, including, but not limited to, adjustments for stock splits, stock dividends, mergers, consolidations and distributions.

    The Notes bear interest at the rate of 10% per annum, payable quarterly. The Company was required to prepay eight months' interest at the initial closing. If, however, in any month, the trading price of the Common Stock is $.02175 or more for each trading day of the month, no interest will be payable for such month. The principal amount of the Notes and all accrued interest, if nor previously paid or converted, wil be due and payable on June 30, 2008.

    In the event that the average daily price of the Common Stock, for each day of a month, is below $.0174 the Borrower may, at its option, prepay a portion of the outstanding principal amount of the Notes equal to 104% of the principal amount of Notes, divided by thirty-six (36), plus one month's interest.

    The Company has granted the Investors a security interest in substantially all of its assets to secure its obligations under the Notes. The Company is obligated to file a registration statement registering the resale of the shares issuable upon conversion of the Notes and exercise of the warrants with the SEC. The registration statement is required to be filed within 45 days after the initial closing and to become effective within 135 days after the initial closing.

    The Company paid a $40,000 fee to an affiliate of the Investors in connection with this transaction.

    The offer and sale of the Notes and warrants, and the Common Stock into which the Notes may be converted and for which the warrants may be exercised (collectively, the "Securities") by the Company to the Investors pursuant to the Purchase Agreement was exempt from registration under the Securities Act in reliance upon Section 4(2) thereof and Rule 506 of Regulation D promulgated thereunder. Each of the Investors represented and warranted to the Company that it was an "accredited investor" as that term is defined in Rule 501(a) of Regulation D. Each of the Investors further represented and warranted that it was purchasing the Securities for its own account and not with a present view towards the public sale or distribution thereof, except pursuant to sales registered or exempted from registration under the Securities Act. Any certificates issued representing the Notes or warrants will be legended to indicate that they are restricted. No sale of the Securities involved the use of underwriters. The Company paid a $30,000 fee to an adviser in connection with the transaction.
     
  2. faisal

    faisal عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2001
    المشاركات:
    133
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المملكةالعربيةالسعودية ( الرياض )
    ادة 3.02. المبيعات الغير مسجّلة لسندات العدالةِ المالية.
    في يونيو/حزيران 30, 2005، كليكابل إنتربريسيس، المحدودة. ("الشركة" ) دَخلَ إلى إتفاقيةِ شراءِ السندات المالية ("إتفاقية شراءِ") لبيعِ 900,000$ في مُلاحظاتِه القابلة للتحويلِ المضمونةِ القابلة للتسديدِ ("مُلاحظات" ) في a تنسيب خاصّ إلى أي جْي دبليو يُشاركُ، ذات المسؤولية المحدودة، أي جْي دبليو أوف-شور، المحدودة، أَهّلَ أي جْي دبليو الشركاء، ذات المسؤولية المحدودة وشركاء الألفيةِ الجديدةِ الكبيرِ الثّاني، ذات المسؤولية المحدودة (بشكل جماعي، "المستثمرون" ). على ذلك التأريخِ، باعتْ الشركةَ المستثمرين إشتروا 650,000$ في الكميةِ الرئيسيةِ مِنْ المُلاحظاتِ، سوية بالتفويضاتِ قابل للاستعمالِ ل6,500,000 مِنْ أسهمِ السهم العادي في .15$ لكلّ سهمِ. في إتفاقيةِ الشراءَ، وافقَ المستثمرونُ على شِراء إضافةَ 250,000$ في الكميةِ الرئيسيةِ مِنْ المُلاحظاتِ، سوية بالتفويضاتِ ل2,500,000 سهمِ، عندما إعادة بيع غطاء بيانِ تسجيلَ سهمِ مجلس العمومِ issuable على تمرينِ التفويضاتِ وتحويل الكمبيالةِ يُصبحانِ نافذ المفعول مَع إس إي سي.

    إنّ المُلاحظاتَ قابلة للتحويل إلى أسهمِ سهم الشركةَ العادي، قيمة إسمية .001$ لكلّ سهمِ ("السهم العادي" ) في كُلّ أَو جزئياً من وَقتٍ لآخَرَ حسب اختيار المستثمرون في سعرِ التحويلَ ثمّ في الواقع. "سعر تحويلِ" مساويُ إلى 60 % معدلِ الأوطأِ الثلاثة يَستبدلُ أسعار بالسهم العادي أثناء أيام التعاملات التجاريةِ السابقةِ العشرون تَنهي يوم تعاملات تجاريةَ واحد قبل تأريخِ a مُلاحظة حاملِ التحويلِ. إنّ سعرَ التحويلَ خاضع لبَعْض التعديلاتِ، تَضْمين، ولكن غير محصور ب، تعديلات لإنشقاقاتِ السهمِ وحصصِ وسهمِ وإندماجِ وتعزيزاتِ وتوزيعاتِ.

    تَحْملُ المُلاحظاتُ فائدةً في نسبةِ 10 % سنوياً، واجبة الدفع فصلياً. الشركة تُطلّبتْ لدَفْع مقدما ثمانية إهتمامَ شهورِ في الإغلاق الأوليِ. إذا، على أية حال، في أيّ شهر، سعر تجارة السهم العادي .02175$ أَو أكثر لكُلّ يوم تعاملات تجارية الشهرِ، لا إهتمامَ سَيَكُونُ واجب الدفع لهذا شهرِ. مبلغ الكمبيالة الرئيسي وكُلّ الفائدة المتجمّعة، إذا ولا دَفعَ سابقاً أَو حوّلَ , wil يَكُونُ مطلوبة ومستحقّة الدفعَ في يونيو/حزيران 30, 2008.

    في حالة ما إذا السعر اليومي عام للسهم العادي، لكُلّ يوم في الشّهر، تحت .0174$ المستعير قَدْ، في خيارِه، يَدْفعُ مقدما a جزء نظيرِ مبلغ الكمبيالة الرئيسي البارزِ إلى 104 % الكميةِ الرئيسيةِ للمُلاحظاتِ، قسّمَ بحلول الستّة والثلاثون (36)، زائداً إهتمام شهرِ واحد.

    مَنحتْ الشركةُ المستثمرين a مصلحة أمنية في جوهرياً كُلّ أصولِها لضمان إلتزاماتِها تحت المُلاحظاتِ. إنّ الشركةَ تُلزَمُ لحِفْظ a بيان تسجيلِ الذي يُسجّلُ إعادةَ بيع الأسهمِ issuable على تحويل الكمبيالةِ وتمرينِ التفويضاتِ مَع إس إي سي. إنّ بيانَ التسجيلَ مطلوبُ لكي يُحْفَظَ خلال 45 يوم بعد الإغلاق الأوليِ وأَنْ يُصبحَ نافذ المفعول خلال 135 يوم بعد الإغلاق الأوليِ.

    الشركة دَفعتْ a 40,000$ أجر إلى مؤسسة فرعيةِ مِنْ المستثمرين بالإرتباط مع هذه الصفقةِ.

    العرض وبيع المُلاحظاتِ والتفويضاتِ، والسهم العادي الذي فيه المُلاحظات قَدْ تُحوّلُ ولأَيّ التفويضاتِ قَدْ تُمارسُ (بشكل جماعي، "السندات المالية" ) من قبل الشركة إلى المستثمرين المطابقةِ إلى إتفاقيةِ الشراءَ كَانتْ معفاةَ مِنْ التسجيلِ تحت السندات المالية تَتصرّفُ وفق الإعتمادِ على القسمِ 4 (2) من ذلك وتَحْكمُ 506 مِنْ التعليمةِ دي أعلنَ تحت ذلك. كُلّ مِنْ المستثمرين مثّلَ وضَمنَ إلى الشركةِ التي هي كَانتْ "مستثمر معتمد" كذلك التعبيرِ مُعَرَّفُ في القاعدةِ 501 (a) مِنْ التعليمةِ دي . كُلّ مِنْ المستثمرين مثّلَ أبعد وضَمنَ بأنّه كَانَ يَشتري السندات المالية لحسابِها الخاصِ ولَيسَ مَع a وجهة نظر حالية نحو البيعِ أَو التوزيعِ العامِّ من ذلك، ماعدا مطابقِ إلى المبيعاتِ سجّلَ أَو أعفىَ مِنْ التسجيلِ تحت فعلِ السندات المالية. أصدرتْ أيّ شهادات تَمْثيل المُلاحظاتِ أَو التفويضاتِ سَتَكُونانِ legended للإشارة إلى بأنّهم مقّيد. لا بيعَ السندات المالية تَضمّنَ إستعمالَ الوكلاءِ. الشركة دَفعتْ a 30,000$ أجر إلى مُستشارِ بالإرتباط مع الصفقة.