سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
مزاد «أمريكانا» اليوم... و«أدبتيو» حولت 640.5 مليون دينار لحساب الصفقة
-
ويعقد المزاد اليوم حسب المهلة القانونية المعلنة، إذ إن شركة الاستثمارات الوطنية ستنفذ الصفقة ممثلة عن البائع والمشتري.
ووفقاً لواقع السوق المالي والصفقة، فمن المستبعد أن تكون هناك أي منافسة أو مزايدة على حصة "أمريكانا" لعدة أسباب بديهية هي: ان الحصة موجودة منذ 8 أشهر تحت التفاوض، وحدث ان توقفت المفاوضات خلال فترة من عمر الصفقة، وبالتالي لو كانت هناك قدرة مالية لاستيعابها من أي طرف لكان سيكون واضحاً.
الأمر الثاني هو أن ملف التمويل في المرحلة الراهنة ووفق الظروف الحالية صعب، خصوصا أن المبلغ كبير جداً، حيث يبلغ 1.065 مليار دينار كويتي قيمة مرحلتي الصفقة، الحصة الكبرى التي تخص المالك الرئيسي، وحصة الأقلية في الشركة التي تخص باقي المساهمين الأفراد والمحافظ والصناديق.
وقالت مصادر مطلعة إن هناك جملة إجراءات سيتم ترتيبها مباشرة بعد المزاد هي:
1- إعلان رسمي من البورصة والاستثمارات بنتائج المزاد.
2- اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة لتحويل باقي المبلغ إلى حساب المقاصة، وفقاً لما هو متفق عليه صباح يوم الأحد المقبل.
3- اتخاذ إجراءات إفصاح رسمي يتضمن حصة المالك الجديد "ادبتيو".
4- ستقدم إفصاحات من الجهات التي ستتأثر بياناتها ونتائجها المالية.
5- سيتم البدء في اتخاذ إجراءات ترتيب عرض استحواذ إلزامي لباقي مساهمي شركة "أمريكانا" بنفس السعر.
6- تكليف الاستثمارات الوطنية والمقاصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص تجميع باقي حصص المساهمين.
7- ترتيب جمعية عمومية لتغيير مجلس إدارة الشركة بما يتناسب مع هيكل الملاك الجدد.
8- مصادر أشارت إلى أن مجلس الإدارة سيشتمل على كويتيين في التشكيل الجديد.
9- قيام الشركة الكويتية للمقاصة بتحويل حصص البنوك الخمسة، كل بحسب المبالغ المستحقة له، وهي كالتالي: (الوطني– الخليج– البنك الأهلي الكويتي– المتحد– برقان).
10- إخطار هيئة أسواق المال بكل الإجراءات التي تمت وتزويدها بنسخة من محضر المزاد والإفصاحات الجديدة.
مواصفات نادرة
من جهة أخرى، أشارت مصادر على صعيد انضمام باقي مساهمي "أمريكانا" بنسبة 33.21 في المئة بالكامل، انه غير مضمون انضمام كل الأسهم، حيث توجد أطراف تعتبر سهم "أمريكانا" من الأسهم الممتازة والمدرة والتشغيلية التي تتمتع بمواصفات نادرة، وتحتفظ تاريخياً بالسهم، وتستفيد من التوزيعات.
ووفق هذه الاعتبارات قد يحتفظ بعض صغار المساهمين تاريخياً في الشركة بأسهمهم رهانا منهم أيضاً على إمكانية تطوير الشركة وتنمية عملياتها أكثر، خصوصا أن المجموعة الجديدة لديها طموح للتشغيل وتحقيق أرباح إيجابية لخدمة تمويل الصفقة، وتحقيق هامش ربح معقول.
من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن صفقة "امريكانا" تعتبر الأكبر قيمة منذ اندلاع الأزمة المالية أواخر 2008، مشيرة إلى أن هناك صفقات استحواذ أخرى مقبلة في السوق بمبالغ واحجام أقل ستدخل في طور المفاوضات بعد اتمام "امريكانا" مباشرة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق على السعر هو الذي سيحدد أمر إنجاز بعض الصفقات الاستراتيجية المستهدفة مستقبلا.
