دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شعاع' تعلن تفاصيل الطرح الأولي للشركة الإماراتية:
16 بنكا في 'التعاون' لاستقبال اكتتاب الخليجيين في 'ديار
أعلنت شركة شعاع كابيتال تفاصيل شروط الطرح الأولى لشركة 'ديار' المملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي، الذي يبلغ حجمه 3.178 مليارات درهم اماراتي موزعة على 3.178 مليارات سهم، وذلك بعد ان حصلت 'ديار' اخيرا على موافقة وزارة الاقتصاد الاماراتية على طرح اسهمها للاكتتاب العام اعتبارا من 6 مايو المقبل حتى تاريخ الاغلاق المقرر له في 16 مايو 2007. وقالت شركة شعاع كابيتال التي عينتها شركة 'ديار' مديرا رئيسيا لعملية الاكتتاب والمدير الحصري لعمليات السجل ومستشارا ماليا، انه تم تسعير الاسهم بسعر درهم واحد لكل سهم اضافة الى 'فلسين' كتكاليف اصدار، مشيرة الى ان باب الاكتتاب سيكون مفتوحا لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتم تعيين ملينيوم فاينانشيل كوبريشين كمساعد مدير اكتتاب رئيسي، بنك دبي الإسلامي كبنك الاكتتاب الرئيسي وبنك ابو ظبي الوطني كمساعد لبنك الاكتتاب الرئيسي.
وقال مكرم القبيسي مدير مجموعة الاستثمار المصرفي في شعاع كابيتال: 'تتمتع شركة ديار بنشاط اعمال قوي وسجل حافل من المشروعات، بالاضافة الى امتلاكها خططا طموحة للتوسع والنمو من خلال دراستها للكثير من المشاريع الضخمة، واستفادتها من وجود فريق اداري كفؤ يتمتع بالخبرة الواسعة'.
وستستخدم الشركة عائدات الاكتتاب في تمويل خطط عمليات التوسع الكبيرة التي تقوم بها 'ديار' في التطوير العقاري لمشاريع ضخمة في الامارات، وتمويل عملياتها في أسواق مهمة كالسعودية وكازاخستان وقطر والهند.
من جهته قال كريم شعيب نائب اول رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي في شعاع كابيتال ان ديار قد اظهرت كفاءة تشغيلية عالية مكنتها من احتلال مواقع متقدمة في الأسواق مرتفعة النمو، الامر الذي انعكس بقوة على ادائها المالي وقدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية في ارباحها، حيث سجلت الشركة نموا في صافي ارباحها بلغت نسبته 192% بعد ان ارتفع صافي ربحها من 141 مليون درهم في العام 2005، ليصل الى 413 مليون درهم بنهاية العام ،2006 كما نجحت الشركة كذلك في مضاعفة عائداتها خلال العام الماضي لتصل الى مليار درهم'.
شريحتا المستثمرين
وأوضحت شعاع كابيتال انه تم تقسيم فئات المستثمرين الراغبين في الاكتتاب الى شريحتين، حيث سيتم تخصيص الشريحة الأولى التي يقدر حجم الاسهم المطروحة لها ب'625.6' مليون سهم، للمستثمرين الذين يرغبون في الاكتتاب بحد ادنى يبلغ عشرة آلاف سهم وبحد اقصى يبلغ خمسين الف سهم، فيما تخصص الشريحة الثانية التي تقدر ب'2.6' مليار سهم للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب بحد ادنى يبلغ 55 الف سهم وما فوق. واعلنت شعاع كابيتال تحديد ستة عشر بنكا في الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتلقي طلبات الاكتتاب وهي كالآتي: بنك دبي الإسلامي، بنك ابوظبي الوطني، بنك ابوظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الخليج الأول، بنك الفجيرة الوطني، بنك المشرق، بنك الامارات، مصرف دبي، البنك العربي، بيت التمويل، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك دبي التجاري، البنك التجاري الدولي، واخيرا بنك ستاندرد تشارترد، الذي سيتولى ايضا تلقي طلبات المكتتبين عبر فروعه في البحرين وعمان وقطر.
وبينت الشركة ان موعد التخصيص ورد الفائض للمكتتبين في الامارات سيبدأ بتاريخ 30 مايو، وبالنسبة الى المكتتبين في دول مجلس التعاون الخليجي فسيكون في الرابع من يونيو.
أعلنت شركة ديار للتطوير العقاري انها حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد في دولة الامارات لطرح اسهمها للاكتتاب العام في 6 مايو على ان يغلق باب الاكتتاب في 16 مايو 2007.
ويبلغ حجم الاكتتاب 3.178 مليارات درهم موزعة على 3.178 مليارات سهم تمثل 55% من اجمالي رأس مال الشركة، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم درهما اماراتيا واحدا (1)، بالاضافة الى فلسين كمصاريف اصدار.
وقالت ان باب الاكتتاب سيكون مفتوحا امام مواطني دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ولهذه الغاية عينت 'ديار' 'شعاع كابيتال' مديرا رئيسيا لعملية الاكتتاب والمدير الحصري لعمليات السجل ومستشارا ماليا فيما تم تعيين 'ميلينيوم فاينانس كوربوريشن'، مديرا مشاركا للاشراف على التعاملات بهذا الخصوص، فيما تم اعتماد بنك دبي الاسلامي لاستقبال طلبات الاكتتاب.
واضافت: تميزت 'ديار' على الدوام بأداء باهر كانت ثماره ارتفاع ارباحها من خمسة ملايين درهم في عام 2003 الى 73 مليون درهم عام 2004 ثم 141 مليون درهم في عام 2005 الى ان وصلت الى 412 مليون درهم في عام 2006.
بن خرباش
وحول هذا الموضوع قال الدكتور محمد خلفان بن خرباش رئيس مجلس ادارة شركة ديار ووزير الدولة لشؤون المالية والصناعة: 'تمكنت ديار من تحقيق النجاح الكبير والوصول الى هذه المرحلة بفضل جهود فريقها الاداري المؤهل وقدرته الفائقة على فهم السوق العقارية والتعامل مع مستجداتها. كما كان لالتزام الشركة بضوابط الشريعة الاسلامية ودعم الشركة الام بنك دبي الاسلامي دورا بارزا في نمو شركة ديار وتطورها'.
واضاف: 'لقد كان النمو في حجم اعمال شركة ديار مدهشا وتفوقت فيه على معايير الاداء العالي المتعارف عليها في الاسواق العقارية. وقد حققت الشركة انجازات مهمة جعلتها تتبوأ بجدارة مكانة خاصة ضمن اكبر الشركات العقارية. وللسير قدما في مسيرتها الناجحة وضعت 'ديار' لنفسها خططا للنمو والتوسع ستضعها في مصاف الشركات الكبار في الاسواق العقارية في المنطقة. ولن يمنح هذا الاكتتاب العام المستثمرين الفرصة للاستفادة من النجاح الذي تحققه الشركة فحسب بل الانتفاع من النمو الكبير الذي تشهده اسواق عقارية رئيسية في المنطقة.
شاهين
من ناحيته، قال زاك شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: 'خلال فترة قصيرة بلغت ثلاث سنوات تمكنت 'ديار' من نيل ثقة العملاء والمستثمرين والمساهمين على حد سواء. وتمكنت بذلك من تخطي التوقعات وحققت عائدات بنسبة 55% على رأس المال المرجح في عام 2006'.
واضاف: 'سوف تذهب عائدات الاكتتاب نحو تمويل خطط عمليات التوسع الكبيرة التي تقوم بها ديار في التطوير العقاري لمشاريع ضخمة في الامارات وكذلك تمويل عملياتها في اسواق مهمة كالسعودية وكازاخستان وقطر والهند'.
وذكر ان القطاع العقاري اسهم الى حد كبير في دعم النمو الاقتصادي في المنطقة. وفي هذا الاطار تمكنت ديار من تبوؤ موقع بين رواد هذا القطاع بفضل سلسلة مشاريعها الناجحة وفهمها المتعمق للسوق.
القبيسي
اما مكرم القبيسي، مدير قسم تمويل الشركات في شعاع كابيتال فقال: 'لا تتميز 'ديار' فقط بكونها شركة ذات اسس قوية وسجلها من المشاريع الناجحة والمربحة، بل لأنها مؤهلة بشكل كبير للاستفادة من النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في دولة الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، ويتوج كل ذلك توقعات بمزيد من ادائها الناجح في المستقبل'
نريد أن نسمع رأي الخبراء هل يستحق الأكتتاب
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي