الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك ( أوريدوو ) ... 2

[متداول 94]

السلام عليكم

مساءكم الله بالخير

ابشروا يا حملة أسهم الوطنية للاتصالات بالخير

كما قلت لكم ان السهم مقبل بقوة بالارتفاع باذن الله تعالى

وراح تشوفون كيف يتفاعل السهم بالارباح القياسية كما ذكرت في بعض الصحف مثل القبس والجرائد الاخرى

وتفاؤلوا بالخير تجدوه

ولا تنسون انه سهم قيادي وتشغيلي الدرجة الأولى مثل بيتك وزين والصناعات الوطنية وبيت التمويل الخليجي

ولكم مني التوفيق وسوف تذكرون كلامي بعد ايام قليلة

 

[حمدان]

اتش اس بي سي يلقي نظرة على آداء شركة "الوطنية للإتصالات الكويتية" ويُقدّر السعر العادل لسهمها عند 4.00 دنانير كويتية

أرقام 11/02/2008

أصدر بنك إتش إس بي سي تقريرا حول شركة الوطنية للإتصالات الكويتية، التي تُقدّم خدمات الهاتف النقال في الكويت وتونس والجزائر والعراق، قدّر فيه سعراً عادلاً لسهمها عند 4.00 ديناراً كويتياً أي بزيادة بـ 36% عن سعره السوقي والذي كان عند 2.94 ديناراً بتاريخ التقرير (11/02/2008).
وأوصى إتش إس بي سي في تقريره بزيادة وزن سهم الوطنية للإتصالات الكويتية في محافظ المستثمرين (Overweight)، مما يعني أنه يُتوقع أن يكون آداء السهم أفضل من آداء السوق بشكل عام.

هذا ورأى التقرير أنّ التاثير السلبي لدخول منافس ثالث في السوق الكويتي(مصدر الأرباح الرئيسي للشركة) سيتم تعويضه عندما تبدأ شركتها التابعة في الجزائر تحقيق ارباح خلال عامين.

 

[حمدان]

توقعات "اتش اس بي سي" لأرباحالوطنية للإتصالات الكويتية المستقبلية
2008 2009 2010 2011 2012
الإيـــرادات (مليون دينار) 452 502 549 590 627
الربح الصافي (مليون دينار) 78 104 128 152 174
ربح السهـم (دينار للسهم) 0.17 0.23 0.28 0.33 0.38

 

[متداول 94]

الله يبشرك بالخير يا اخوي يا حمدان

 

[azzd]

مع عنده خبر الاجتماع راح يكون ...متي ؟؟؟

 

[هداف]

الوطنية للاتصالات المتنقلة



ذكر المحلل المالي السيد نايف العنزي أن الإقبال الواضح على سهم شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "اتصالات" في الفترة الأخيرة قد تكون بسبب الأخبار التي تنتشر بين المتداولين عن زيادة رأس المال وكذلك الإشاعات والتسريبات عن نتائج الشركة وتوقع توزيعات جيدة للشركة عن 2007، جاء ذلك في تعليقه على اداء السوق لمحطة Cnbc عربية اليوم.

كما أوصى العنزي إدارة السوق في مثل هذه الحالات أن توقف التداول على السهم الذي تكثر حوله الإشاعات والتسريبات حتى يظهر صدق أو كذب هذه الإشاعات والتسريبات، حتى يتخذ المتداولون قراراتهم حسب أخبار مؤكدة وليس بناء على إشاعات.

موناقصين سخافتك وأفكارك اللي تضر المتداولين
فكنا بس من اقتراحاتك

 

[Abdullah Alhajeri]

الوطنية للاتصالات المتنقلة



ذكر المحلل المالي السيد نايف العنزي أن الإقبال الواضح على سهم شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "اتصالات" في الفترة الأخيرة قد تكون بسبب الأخبار التي تنتشر بين المتداولين عن زيادة رأس المال وكذلك الإشاعات والتسريبات عن نتائج الشركة وتوقع توزيعات جيدة للشركة عن 2007، جاء ذلك في تعليقه على اداء السوق لمحطة Cnbc عربية اليوم.

كما أوصى العنزي إدارة السوق في مثل هذه الحالات أن توقف التداول على السهم الذي تكثر حوله الإشاعات والتسريبات حتى يظهر صدق أو كذب هذه الإشاعات والتسريبات، حتى يتخذ المتداولون قراراتهم حسب أخبار مؤكدة وليس بناء على إشاعات.

موناقصين سخافتك وأفكارك اللي تضر المتداولين
فكنا بس من اقتراحاتك

ليش زعلان ؟

بالعكس انا ودي يمسكون الشركه من اذنها لين تعترف في شي ولا لاء ؟

لاني ماقدر اشتري سمج اب ماي !

 

[هداف]

ليش زعلان ؟

بالعكس انا ودي يمسكون الشركه من اذنها لين تعترف في شي ولا لاء ؟

لاني ماقدر اشتري سمج اب ماي !

كل سهم لازم ياخذ حقه من اشاعة أو غيره
وكل اشاعة أكيد وراها خبر لأن في ناس واصلة ولها مصادر أخبار عن طريق مجلس الادارة أو غيرها
وبعدين الشركة أرباحها متنامية وتشغيلية
بالعكس هذا اسميه حسد لأنه لو عنده أسهم فيهم ماصرح هالتصريح
وينه عن باقي الشركات اللي تضخمت أسعارها وصار مبالغ في سعرها ماشوفه صرح هالتصريح
خلها على الله بس

 

[q8_oil]

للحين ما فيه خبر أكيد عن الأرباح ؟؟

أقصد إعلان رسمي من الشركة

 

[حمدان]

HSBC : تصنيف ممتاز لـ الوطنية للاتصالات وتركيبة جيدة من الأصول اللاسلكية
سهم الشركة يستحق نمواً بـ 36 % إلى 4 دنانير
المحرر الاقتصادي
صنف تقرير لـ «HSBC» الوطنية للاتصالات على انها من أفضل الشركات المرشحة للنمو مستقبلاً.

رأى تقرير صادر من «اتش اس بي سي» ان نشاط الشركة الوطنية للاتصالات في ستة بلدان، ولها نشاطات في الأسواق الغنية (مثل الكويت) والأسواق النامية (مثل الجزائر وتونس)، وتساهم هذه الأسواق مجتمعة بنحو 96% من قيمة الشركة، في حين تساهم الكويت وحدها بنحو 54%، سيعوض المنافسة الجديدة في الكويت من قبل شركة الاتصالات السعودية.

وجاء في التقرير: «نتوقع أن تتضاعف هذه البدائل خلال السنوات العشر التالية، بسبب النمو الكبير في عدد السكان (معدل نمو سنوي مركب خلال 10 سنوات يبلغ نحو 3.5% وفق تقديراتنا)، فضلاً عن زيادة اختراق الهاتف الخلوي، تبدو معدلات العائدات عن المستخدم الواحد مستقرة عند منتصف الأربعينيات (دولار أميركي)، بسبب النسبة الكبيرة من المهاجرين بين السكان (نحو 50%)، وارتفاع الدخل للفرد الواحد. ونتوقع أن تصبح الجزائر محرك النمو في المجموعة، وأن تحفز النمو ما إن تغدو مربحة في غضون بضع سنوات.

تُعتبر «الوطنية» احدى أسهم الاتصالات اللاسلكية القليلة في الخليج، المفتوحة كاملاً أمام الاستثمار الأجنبي، ولا شك في أن هذا الواقع يساهم في زيادة القيمة والنمو، مع معدل اقتراض يبلغ نحو 5% وعائد تدفق النقد الحر بنسبة 8.2% في سنة 2009 وعائد توزيعات أرباح الأسهم بنسبة 5.3% في سنة 2009، وفق تقديراتنا، كذلك نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يساوي 17.3% تقريباً في السنوات الخمس التالية، وذلك بفضل العملية المربحة في الجزائر والمملكة العربية السعودية وجزر المالديف وفلسطين، وبما أن هذه العملية لن تحقق الأرباح على الفور، فمن المرجح أن يجذب نمو الإيرادات المستثمرين في مرحلة لاحقة، مما يجعل التدفقات النقدية المخصومة، لا التقييم النسبي، المنهجية الملائمة لـ«الوطنية». بالاعتماد على تدفقات نقدية مخصومة بنسبة 50% وترجيح لمجموع الأجزاء بنسبة 50% بلغنا سعراً مستهدفاً قيمته 4 دنانير كويتية للحصة في «الوطنية للاتصالات». ويشير هذا ضمناً إلى مردود محتمل بنسبة 36%، لذلك بدأنا بتصنيف ممتاز.

ارتفعت نشاطات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الأخيرة، بينما حاولت المشغلات الحصول على المزيد من الأصول بهدف تنويع محفظتها ومكافحة تشبع أسواقها المحلية، كانت «الوطنية» من بين أولى الشركات التي بدأت توسع نطاق عملها عبر استراتيجية ترتكز على الاستحواذ، وقد أتاح لها ذلك حيازة أصول بأسعار منخفضة نسبياً.

لا تعتبر ميزة دخولها السوق باكراً الميزة الوحيدة، التي تتمتع بها «الوطنية»، فهي تملك أيضاً محفظة قوية من ناحية القيمة والنمو على حد سواء، تشمل هذه المحفظة المتوازنة العمليات الكويتية، التي تعد مصدر عائدات ثابتا في سوق ذي معدل عالٍ للعائدات عن المستخدم الواحد تساهم بنحو 80% من تدفق المال الحر في المجموعة، وتشمل أيضاً أصول نمو مثل تونس والجزائر، اللتين تتمتعان بقاعدة مستخدمين كبيرة (حالية ومستقبلية على حد سواء). علاوة على ذلك، تقوم ببعض العمليات الصغيرة في المملكة العربية السعودية (اضغط لتتكلم)، وجزر المالديف (ثاني أكبر مشغل في سوق صغير)، وفلسطين (هي رسمياً ثاني أكبر مشغل).

يتوقع التقرير أن تحسن العمليات الأخرى في «الوطنية» أداءها في المستقبل، محققة نمواً، في الوقت الذي تقوم فيه شركة تونسيانا، المتخذة مقراً لها في تونس، بمضاعفة حصتها السوقية في سوق تحتكره قوتان أساسيتان، تملك الجزائر احتمالية عالية للنمو، ونتوقع انفتاح الاقتصاد على الرساميل الأجنبية والإنفاق الحكومي العالي لتكون الحوافز الرئيسة للنمو، وتجري في سوقي كل من المملكة العربية السعودية وجزر المالديف عمليات صغيرة، ولكننا نتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي في المحصلة النهائية للشركة، بما أنهما يحسنان الربحية (وكلاهما حالياً لا يثمران أرباحاً قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين). نعتقد أن العملية الجديدة في فلسطين ستضيف أرباحاً إلى المحصلة الأولية والنهائية (من عام 2008 فصاعداً).

تقييم عمليات «الوطنية» عبر استخدام طريقة تدمج بين برنامج تحويل خيارات الأسهم والتدفقات النقدية المخصومة، لأننا نعتقد أن المضاعفات النسبية لا تعتبر مؤشراً دقيقاً إلى ربحية الشركة، ولن تثمر العمليات في الجزائر والمملكة العربية السعودية وجزر المالديف وفلسطين أرباحاً في المستقبل القريب، ولكنها ستثمر، وفق اعتقادنا، نمواً كبيراً في العائدات على نطاق واسع، الأمر الذي يجعل من التدفقات النقدية المخصومة منهجيةً أكثر ملاءمةً لـ«الوطنية» من التقييم النسبي. وبالاستناد إلى الترجيح المحدد بـ50% من التدفقات النقدية المخصومة و50% من برنامج تحويل خيارات الأسهم، توصلنا إلى السعر المستهدف بقيمة 4 دنانير كويتية للسهم الواحد لـ«الوطنية للاتصالات»، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 36.1% تقريباً.

تتمتع الشركة بقيمة كبيرة


نتوقع أن تبلغ عائدات التدفقات النقدية الحرة نحو 8.2%، والأرباح 5.3% في عام 2009. ونقدر أن تحقق أرباحاً نقدية صافية بحلول عام 2010، نظراً إلى أن نسبة الربح الموزع للسهم تصل إلى نحو 67% كل عام.

كذلك، قمنا بتقييم شركة كيوتل بقيمة 295 ريالاً قطرياً، ما يدل على ارتفاع الأرباح بنحو 5.4% مع تصنيف محايد، وننصح المستثمرين بالمخاطرة في «الوطنية للاتصالات» بدلاً من شركتها الأم.

الجزائر... سوق نام محتمل

تعتبر الجزائر السوق الأكبر من بين الدول التي تغطيها «الوطنية»، يمثل عدد سكانها البالغ 33.5 مليون نسمة، 44% من الشعب الذي يستفيد من التغطية، ويشكل مستخدمو شبكة نجمة 24% من قاعدة مستخدمي «كيوتل»، بسبب حصة السوق المنخفضة في الشركة، والتي تبلغ 18%، وقد يشكل انفتاح الاقتصاد الجزائري حافزاً أساسياً للنمو المستقبلي في قطاع الاتصالات.

نتوقع من اختراق السوق أن يُظهر نمواً بارزاً، وأن يبلغ 100% بحلول نهاية عام 2017، وكانت شبكة نجمة ترفع حصتها في السوق بشكل ثابت على حساب شركة الاتصالات الجزائرية، ونتوقع أن تستمر في النمو إلى أن تستقر بنسبة 20%».

 

[azzd]

شنو صار اليوم
هل تم تأكيد ان الاشاعة غير صحيحه؟؟؟
ولا شنوالقصة ........ حد ادنى عاد ؟؟؟؟؟؟؟؟

ان شاء الله تكون استراحة للسهم و تأسيس لسعر 2900

 

[متداول 94]

السلام عليكم

اخوانى بالمنتدى ابشروا بخير وصبروا حتى موعد اعلان الشركة ويعلم الله انى شريت اليوم بالحد الادنى نهاية السوق كمية منه ولا خايف من السهم لانه سهم قيادى

وتفاؤلوا بالخير

والسلام عليكم

 

[jasemll]

شنو السالغه السهم كلماله ينزل مو راضي حتي انه يتماسك ويقاوم الظاهر ان اشاعة التوزيعه محد راضي يصدقها

 

[باش مهندس]

الوعد باجر باجر الوعد :d
بس اللي مستغرب منه
ان ماكو تداول على السهم بالرغم من الاشاعات والحجي اللي طلع

 

[السيل]

الوعد باجر باجر الوعد :d
بس اللي مستغرب منه
ان ماكو تداول على السهم بالرغم من الاشاعات والحجي اللي طلع

مساء الخير باش مهندس ممكن نعرف الاشاعات والحجي اللي طالع وشكرا

 

[باش مهندس]

مساء الخير باش مهندس ممكن نعرف الاشاعات والحجي اللي طالع وشكرا

اشاعة تقول
ان التوزيع 100%نقدي و 100%منحة

اشاعة سمعتها
مو انا اللي قلتها
انا مالي شغل

 

[بو معاذ 2006]

والله انا وصلني 90% منحه 100% نقدي


والله اعلم

 

[متداول 94]

يا بو معاذ الله يسمع منك يا اخوي ويرحم والديك

والله 50% منحة و100 نقدي والله ممتاز

يا جماعة الخير انا متفائل برئيس مجلس الادارة والادارة

ولكم مني جزيل الشكر

والي عنده معلومة لايبخل علينا فيها

 

[costa]

اعتقادى الشخصى ان الشركة مطلوبة
مبالغ كبيرة جداا و التوزيع النقدى يضر الشركة و ملاكها
يعنى نقدى صعبة جداا
منحة 100 % احتمال كبير جداا
علشان يقللون من قيمة تكلفة السهم
على الملاك الجدد للشركة

 

[وليد السعيدي]

السلام عليكم

عندي سؤال بس

اذا اشتريت اليوم .. هل تكون لي ارباح هذي السنه ؟ ومتى تنعقد الجمعيه العموميه ..


واشرايكم تنصحوني اشتري والا لا ؟


وشاكر لكم ...