alshweer
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 1,051
الطيار تُعدل اتفاقية الاستحواذ على ذاخر للتطوير لتصبح 30%
قيمة الصفقة بعد التعديل 803.8 مليون ريال بدلاً من 669.8 مليون ريال
05 يناير 2016 09:16 ص
الرياض - مباشر: أعلنت شركة مجموعة الطيار بخصوص توقيع اتفاقية شراء مشروطة، المبرمة في 15 أغسطس من العام السابق لشراء ما نسبته 25٪ من الحصص المملوكة لكل من شركة ماسك، وشركة المشعل في شركة ذاخر للاستثمار والتطوير؛ وذلك بتعديل الاتفاقية من خلال توقيع ملحق يتضمن الاتفاق على تعديل بعض أحكام وشروط اتفاقية شراء الحصص بتاريخ 4 يناير في الاتفاقية المعدلة.
وبموجب أحكام الاتفاقية المعدلة، سيتم زيادة نسبة استحواذ المجموعة على الحصص في الشركة، بحيث تصبح 30٪ بدلاً من 25٪ من رأسمال الشركة (أي الاستحواذ على ما نسبته 15٪ من كل من شركة ماسك وشركة المشعل بدلاً من 12.5٪)، مقابل إصدار أسهم جديدة لكل منهما، وبنسب متساوية عن طريق زيادة رأسمال المجموعة (الصفقة).
وتبلغ قيمة الصفقة بعد التعديل 803.8 مليون ريال، بدلاً من 669.8 مليون ريال.
وسوف تقوم المجموعة، مقابل استحواذها على 30% من الحصص في الشركة، بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأسمالها، وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة ماسك وشركة المشعل تُمثل 9.6 مليون سهم بدلاً من 6.5 مليون سهم؛ وذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة الطيار على ما نسبته 30% من الحصص في الشركة.
وأشارت إلى أنه بعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة الطيار من 200 مليون سهم إلى 209.6 مليون سهم بدلاً من 206.5 مليون سهم، والتي تمثل زيادة في رأسمال المجموعة بنسبة قدرها 4.82٪ بدلاً من 3.25٪، بحيث تكون الزيادة في رأس المال من 2 مليار ريال إلى 2.096 مليار ريال، وذكرت أنه قد تم تعديل قيمة أسهم العوض التي ستصدرها المجموعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين كل من المجموعة وشركة ماسك، وشركة المشعل بموجب الاتفاقية المعدلة ليبلغ 83.30 ريال للسهم الواحد بدلاً من 102.90 ريال.
وبعد استكمال صفقة الاستحواذ، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين في رأسمال مجموعة الطيار ستكون 4.60٪، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 30% من الحصص في الشركة.
كما تتضمن الاتفاقية بعض التعديلات أهمها تعديل فترة عملية إعادة الهيكلة لتصبح خلال فترة 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر تبداً من تاريخ توقيع الاتفاقية في 15 أغسطس 2015، كما تم استكمال عدد من الخطوات الرئيسية الخاصة بعملية إعادة الهيكلة. وتخضع الاتفاقية المعدلة لنفس شروط وأحكام الاتفاقية، وتشمل الحصول على كافة الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، واستكمال عملية إعادة الهيكلة ما لم يتم تعديلها وفق ما تضمنته شروط وأحكام الاتفاقية المعدلة والموضحة في هذا الإعلان، كما لا يوجد أطراف ذوو علاقة.
مواضيع ذات صلة
المصدر: مباشر
قيمة الصفقة بعد التعديل 803.8 مليون ريال بدلاً من 669.8 مليون ريال
05 يناير 2016 09:16 ص
الرياض - مباشر: أعلنت شركة مجموعة الطيار بخصوص توقيع اتفاقية شراء مشروطة، المبرمة في 15 أغسطس من العام السابق لشراء ما نسبته 25٪ من الحصص المملوكة لكل من شركة ماسك، وشركة المشعل في شركة ذاخر للاستثمار والتطوير؛ وذلك بتعديل الاتفاقية من خلال توقيع ملحق يتضمن الاتفاق على تعديل بعض أحكام وشروط اتفاقية شراء الحصص بتاريخ 4 يناير في الاتفاقية المعدلة.
وبموجب أحكام الاتفاقية المعدلة، سيتم زيادة نسبة استحواذ المجموعة على الحصص في الشركة، بحيث تصبح 30٪ بدلاً من 25٪ من رأسمال الشركة (أي الاستحواذ على ما نسبته 15٪ من كل من شركة ماسك وشركة المشعل بدلاً من 12.5٪)، مقابل إصدار أسهم جديدة لكل منهما، وبنسب متساوية عن طريق زيادة رأسمال المجموعة (الصفقة).
وتبلغ قيمة الصفقة بعد التعديل 803.8 مليون ريال، بدلاً من 669.8 مليون ريال.
وسوف تقوم المجموعة، مقابل استحواذها على 30% من الحصص في الشركة، بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأسمالها، وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة ماسك وشركة المشعل تُمثل 9.6 مليون سهم بدلاً من 6.5 مليون سهم؛ وذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة الطيار على ما نسبته 30% من الحصص في الشركة.
وأشارت إلى أنه بعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة الطيار من 200 مليون سهم إلى 209.6 مليون سهم بدلاً من 206.5 مليون سهم، والتي تمثل زيادة في رأسمال المجموعة بنسبة قدرها 4.82٪ بدلاً من 3.25٪، بحيث تكون الزيادة في رأس المال من 2 مليار ريال إلى 2.096 مليار ريال، وذكرت أنه قد تم تعديل قيمة أسهم العوض التي ستصدرها المجموعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين كل من المجموعة وشركة ماسك، وشركة المشعل بموجب الاتفاقية المعدلة ليبلغ 83.30 ريال للسهم الواحد بدلاً من 102.90 ريال.
وبعد استكمال صفقة الاستحواذ، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين في رأسمال مجموعة الطيار ستكون 4.60٪، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 30% من الحصص في الشركة.
كما تتضمن الاتفاقية بعض التعديلات أهمها تعديل فترة عملية إعادة الهيكلة لتصبح خلال فترة 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر تبداً من تاريخ توقيع الاتفاقية في 15 أغسطس 2015، كما تم استكمال عدد من الخطوات الرئيسية الخاصة بعملية إعادة الهيكلة. وتخضع الاتفاقية المعدلة لنفس شروط وأحكام الاتفاقية، وتشمل الحصول على كافة الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، واستكمال عملية إعادة الهيكلة ما لم يتم تعديلها وفق ما تضمنته شروط وأحكام الاتفاقية المعدلة والموضحة في هذا الإعلان، كما لا يوجد أطراف ذوو علاقة.
مواضيع ذات صلة
المصدر: مباشر