شركة أمريكانا للمطاعم العالميةبي إل سي.. (أمريكانا)
هيئة السوق المالية توافق على طلب شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية" تسجيل وطرح أسهمها بشكل مزدوج ومتزامن في السعودية والإمارات
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلسها اليوم بالموافقة على طلب الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي.
وتمت الموافقة على الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهم الشركة وطرح 2527.1 مليون سهم تمثل 30 % من إجمالي أسهمها.
وقالت الهيئة إنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكمِّلة قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وأشارت إلى أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار المجلس، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
ويُعتبر هذا الطرح بشكل مزدوج (مع سوق مالي آخر) الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية، التي لا تزال مقتصرة على الشركات السعودية.
"أمريكانا للمطاعم العالمية": الطرح العام المزدوج في السعودية وأبوظبي يبدأ 14 نوفمبر.. ونتوقع تداول الأسهم في 6 ديسمبر
أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، نيتها طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية "تداول"، من خلال طرح عام أولي مزدوج ومتزامن.
وقالت الشركة إن شركة "أدبتيو ايه دي إنفستمنتس المحدودة" تعتزم طرح 2527.1 مليون سهم من أسهم العادية والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة "أمريكانا للمطاعم".
وتوقعت الشركة أن تستمر فترة الاكتتاب من 14 نوفمبر 2022 حتى 21 نوفمبر 2022 لشريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات والسعودية، ومن 14 نوفمبر 2022 وحتى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة.
كما توقعت أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" في 6 ديسمبر 2022 أو قرابة ذلك التاريخ.
وأشارت إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد خلال وبعد عملية بناء سجل الأوامر وسيكتتب المشاركون من شريحة المستثمرين الأفراد في أسهم الشركة بسعر الطرح.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" وافقت هيئة السوق المالية السعودية، مؤخرا، على طلب الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي.
وتمت الموافقة على الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهم الشركة وطرح 2527.1 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهمها.
كانت "أديبتيو" قد استحوذت على 93.4% من أسهم "مجموعة أمريكانا"، حيث اشترت حصة منها في أكتوبر 2016، وحصة أخرى في مارس 2017.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2016، شراءه 50% من مجموعة "أديبتيو" الإماراتية المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة محمد العبار، وذلك عبر شركته التابعة "الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية".
وتأسست "أمريكانا" في الكويت في عام 1964، وتدير أكثر من 1800 مطعم بعلامات شهيرة في جميع أنحاء المنطقة، منها بيتزا هت وكنتاكي وكريسبي كريم وغيرها، فضلا عن 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر.
"أمريكانا للمطاعم العالمية" تُعلن نشرة الإصدار وتخصص 252.71 مليون سهم للمكتتبين الأفراد في السعودية
أعلنت شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية" نشرة الإصدار الخاصة بالطرح المزدوج والمتزامن في السعودية والإمارات.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت مؤخرا، على طلب الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي.
وتمت الموافقة على الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهم الشركة وطرح 2527.1 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهمها.
وتعتزم الشركة طرح 2527.09 مليون سهم، خصصت منها 252.71 مليون سهم للمكتتبين الأفراد بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح:
إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة
شريحة المؤسسات المؤهلة
2148.03 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي أسهم الطرح وتشمل الجهات المشاركة في السعودية والإمارات.
للمكتتبين الأفراد في السعودية
252.71 مليون سهم وتمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.
للمستثمرين الأفراد في الإمارات
126.35 مليون سهم وتمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح.
وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد وعملية بناء سجل الأوامر في السعودية والإمارات بشكل متزامن اعتبارا من 14 نوفمبر 2022 وتستمر فترة اكتتاب الأفراد حتى 21 نوفمبر 2022، على أن تنتهي فترة بناء سجل الأوامر يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.
وتعتزم الشركة الإعلان عن النطاق السعري يوم 14 نوفمبر 2022.
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة المطاعم والاستثمارات التملكية وإتمام أنشطة المركز الرئيسي للشركة.
معلومات الشركة
الشركة
أمريكانا للمطاعم العالمية
السوق
إدراج مزدوج
مجال عمل الشركة
إدارة المطاعم
رأس مال الشركة
631.77 مليون ريال (ما يعادل 618.72 مليون درهم)
عدد الأسهم
8423.63 مليون سهم
القيمة الأسمية للسهم
0.075 ريال
معلومات الاكتتاب
نسبة الطرحالإجمالية
30 %
عدد الأسهم المقرر طرحها
2527.09 مليون سهم
نسبة الطرح للمكتتبين الأفراد في السعودية
10 % من إجمالي الأسهم المطروحة
عدد الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد في السعودية
252.71 مليون سهم
المؤهلون للاكتتاب
- المكتتبون الأفراد في السعودية
- المؤسسات المؤهلة
الحـــد الأدنى للأفراد
1000 سهم
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات)
5 ملايين ريال
الحـــد الأعلى للأفراد
لا يجوز للمكتتبين الأفراد في السعودية تقديم طلب بكمية تمثل 5% أو أكثر من عدد الأسهم المصدرة للشركة.
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات)
لا يجوز للفئات المشاركة تقديم طلب بكمية تمثل 5 % أو أكثر من عدد الأسهم المصدرة للشركة.
الإعلان عن النطاق السعري
14 نوفمبر 2022
فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل الأوامر
تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 ولمدة 9 أيام حتى الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
فترة اكتتاب الأفراد
تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 وتستمر لمدة 8 أيام بنهاية يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
23 نوفمبر 2022
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة
5 ديسمبر 2022
معلومات إضافية
المستشارون الماليون والمنسقون الدوليون في السعودية
الأهلي المالية - فاب كابيتال المالية - جولدمان ساكس العربية السعودية - مورغان ستانلي السعودية
مدير الاكتتاب في السعودية
الأهلي المالية
مديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية في السعودية
الأهلي المالية – فاب كابيتال المالية – جولدمان ساكس العربية السعودية – مورغان ستانلي السعودية – المجموعة المالية هيرمس المالية – اتش إس بي سي العربية السعودية
الجهات المستلمة
البنك الأهلي السعودي – مصرف الراجحي – بنك الرياض – مصرف الإنماء – البنك العربي الوطني
"أمريكانا للمطاعم العالمية" تصدر نشرة الإصدار الخاصة لدولة الإمارات
أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، اليوم، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام المزدوج والمتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية "تداول".
ووفقا لنشرة الإصدار الخاصة لدولة الإمارات، تعتزم الشركة طرح 2527.09 مليون سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 30% من إجمالي رأسمالها من خلال طرح عام أولي مزدوج، على أن تبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين الموافق لـ 14 نوفمبر 2022.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:
الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 5% من أسهم الطرح، وتمثّل 126.35 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المستثمرين الأفراد في الإمارات (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين مؤهلين، وسيتم لهذه الشريحة تخصيص عدد مضمون من الأسهم لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب.
الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 85% لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 2148.03 مليون سهم، وتقتصر على المؤسسات المؤهلة في الإمارات والسعودية.
من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 6 ديسمبر 2022 برمز تداول "AMR".
معلومات الشركة
الشركة
أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"
السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
مجال عمل الشركة
شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي .
نشاطها: إدرة المطاعم والاستثمارات التملكية وإتمام أنشطة المركز الرئيسي للشركة
رأس مال الشركة
618.71 مليون درهم
عدد أسهم الشركة
8423.63 مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم
0.073 درهم
المساهم البائع
أدبتيو إيه دي إنفستمنتس: يملك 96.03% من أسهم أمريكانا
معلومات الاكتتاب
نسبة الطرح
30%
عدد الأسهم المطروحة
2527.09 مليون سهم
المؤهلون للاكتتاب
الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 5% من أسهم الطرح، وتمثّل 126.35 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المستثمرين الأفراد في الإمارات (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين مؤهلين، وسيتم لهذه الشريحة تخصيص عدد مضمون من الأسهم لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب. الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 85% لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 2148.03 مليون سهم، وتقتصر على المؤسسات المؤهلة في الإمارات والسعودية.
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى
5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية
5 ملايين درهم
الحد الأعلى لجميع الشرائح
لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب
نطاق سعر الطرح
14 نوفمبر 2022
التخصيص
سيتم تخصيص عدد مضمون من الأسهم لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات
فترة الاكتتاب
تبدأ فترة الطرح لكل الشرائح في 14 نوفمبر 2022 وتنتهي في 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد، بينما تنتهي في 22 نوفمبر لشريحة المؤسسات المؤهلة.
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
23 نوفمبر 2022
تاريخ الإعداد لتخصيص الأسهم للشريحة
الأولى
24 نوفمبر 2022
تاريخ الإشعار للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم لشريحة المستثمرين الأفراد
30 نوفمبر 2022
أسباب الطرح واستخدام حصيلة عوائد الطرح
يحصل المساهم البائع على إجمالي متحصلات الطرح، أي لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح العام.
يتم إجراء الاكتتاب لعدة أسباب من بينها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من مساهماته من أجل الإدارة الفعالة وتعظيم محفظته من الأصول، مع توفير سيولة التداول الزائدة في أسهم الطرح وزيادة وضعية الشركة في مجتمع الاستثمار المحلي والدولي.
بداية رد فائض للمكتتبين
30 نوفمبر 2022
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق الماية
6 ديسمبر 2022
فترة الحظر
تخضع الأسهم التي بحوزة المساهم البائع لفترة حظر مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإدراج
معلومات إضافية
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي
بنك أبوظبي الأول
بنوك تلقي الاكتتاب
بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك المارية المحلي
مديري الاكتتاب المشتركين
إي إف جي هيرميس، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
24 أبريل.. عمومية أمريكانا تصوت على توزيع 0.02 دولار للسهم كأرباح نقدية عن عام 2023م
حددت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية يوم 24 أبريل 2024، موعداً لعقد الجمعية العامة العادية للتصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2023، بقيمة 129.7 مليون دولار كأرباح عادية، و49.7 مليون دولار كأرباح استثنائية، كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل الأرباح النقدية للمساهمين
رأس المال الحالي
631.77 مليون ريال (618.53 مليون درهم)
عدد الأسهم
8423.63 مليون سهم
الأرباح الموزعة عن 2023
129.7 مليون دولار والتي تعادل 486.5 مليون ريال أو 476.3 مليون درهم تقريبا
الأرباح الاستثنائية
49.7 مليون دولار والتي تعادل 186.4 مليون ريال أو 182.5 مليون درهم.
حصة السهم من الأرباح
0.0213 دولار للسهم وبما يعادل 0.08 ريال للسهم أو 0.078 درهم للسهم
إجمالي الأرباح الموزعة
179.4 مليون دولار بما يعادل 672.9 مليون ريال أو 658.8 مليون درهم
نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية
106.5 %
تاريخ الأحقية
لاحقاً
تاريخ التوزيع
لاحقاً
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الجمعية ستصوت كذلك على قيام الشركة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، شريطة الحصول على أي موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ هذا القرار.
وذكرت أن البند يتضمن تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس مجتمعين ومنفردين بإتمام عمليات الشراء، وبتنفيذ برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وتحديد شروطه.
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)، إجراءات الشركة:
ملاحظات
التوزيع النقدي*
إجمالي التوزيعات النقدية
(مليون ريال)
تاريخ التوزيع
تاريخ الإستحقاق
تاريخ الإعلان
0.08
675.58
-
2024/04/24
2024/02/15
0.05
388.01
-
2023/04/04
2023/02/22
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
