يعلن ليكسار تسعير التنسيب الخاصّ للملاحظات القابلة للتحويل الكبيرة
03 / 29 / 2005 16:38
ليكسار ميديا، المحدودة. (ناسداك: LEXR) أعلن اليوم بأنّ دخل إلى a إتفاقية شراء جازمة مع مشتريين مؤسساتيين مؤهّلين للتنسيب الخاصّ 60$ مليون كمية رئيسية كلية من ال5.625ها % حقّ ملاحظات قابل للتحويل كبير 2010. إنّ التنسيب الخاصّ يحدّد لغلق في مارس/آذار 30, 2005، خاضع لشروط الإغلاق المألوفة. سعر الشراء سيساوي 100 % مبلغ الكمبيالة الرئيسي. المستثمرون عندهم خيار للشراء إلى مجموع 10$ مليون كمية رئيسية في ملاحظات الإضافة بنفس السّعر في أو قبل اليوم الستّون بعد تأريخ الإقفال.
عندما أصدر، الملاحظات س:
-- يتطلّب دفعة الإهتمام نصف سنويا مدين في نسبة سنوية 5.625 %؛
-- عنده a ذكر نضج أبريل/نيسان 1, 2010؛
-- يشكّل إلتزامات غير مضمونة كبيرة لليكسار؛ و
-- يكون قابل للتحويل حسب اختيار الحامل إلى أسهم سهم ليكسار العادي في سعر تحويل أولي 6.68$ لكلّ سهم، خاضع للتعديل.
الإيرادات الصافية من بيع الملاحظات ستكون مستعملة لرأس المال العامل بضمن ذلك تسديد الدين ولأغراض الشركة العامّة الأخرى.
الملاحظات وأسهم سهم عادي issuable على تحويل الكمبيالة الّذي سيعرض لم يسجّل تحت فعل سندات مالية 1933، كما عدّل ("سندات مالية تتصرّف")، أو أيّ قوانين سندات مالية رسمية، ومالم مسجّلة جدا، السندات المالية قد لا تعرض أو تباع في الولايات المتّحدة ماعدا مطابق إلى إستثناء من، أو في a صفقة ليس خاضعة ل، متطلبات تسجيل فعل السندات المالية وقوانين السندات المالية الرسمية القابلة للتطبيق. هذا الإعلان لا عرض لبيع ولا a نداء عرض لشراء أيّ هذه السندات المالية.
Press Release Source: Lexar Media, Inc.
Lexar Announces Pricing of Private Placement of Senior Convertible Notes
Tuesday March 29, 4:38 pm ET
FREMONT, Calif.--(BUSINESS WIRE)--March 29, 2005--Lexar Media, Inc. (Nasdaq:LEXR - News) today announced that it has entered into a definitive purchase agreement with two qualified institutional buyers for the private placement of $60 million aggregate principal amount of its 5.625% Senior Convertible Notes due 2010. The private placement is scheduled to close on March 30, 2005, subject to customary closing conditions. The purchase price will equal 100% of the principal amount of the notes. The investors have an option to purchase up to an aggregate of $10 million principal amount in additional notes at the same price on or before the 60th day after the closing date.
When issued, the notes will:
require payment of interest semi-annually in arrears at an annual rate of 5.625%;
have a stated maturity of April 1, 2010;
constitute senior unsecured obligations of Lexar; and
be convertible at the option of the holder into shares of Lexar's common stock at an initial conversion price of $6.68 per share, subject to adjustment.
The net proceeds from the sale of the notes will be used for working capital including repayment of debt and for other general corporate purposes.
The notes and the shares of common stock issuable upon conversion of the notes to be offered have not been registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any state securities laws and, unless so registered, the securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. This announcement is neither an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy any of these securities.
--------------------------------------------------------------------------------
)) امر يستحق التفكير به ,, بل والاخذ به وخصوصا لمن قارب الاربعينات من العمر ...