«بلومبرغ»: «صافولا» على خط المنافسين للاستحواذ على «أمريكانا» بـ 5 مليارات دولار

[الهدف البعيد]

تعلن مجموعة صافولا عن توقيعها لمذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة تكوين المتطورة للصناعات لبيع كامل نشاط صافولا في قطاع البلاستيك والتغليف
2014-07-23 (1435-09-26 ) 08:40:24
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
تعلن مجموعة صافولا (صافولا) عن توقيعها لمذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين) بتاريخ 22 يوليو 2014م، والبدء في مفاوضات حصرية مع شركة تكوين للاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة صافولا لأنظمة التغليف، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة صافولا (الصفقة المقترحة).
هذا وتخضع الصفقة المقترحة لشروط وموافقات مختلفة والتي تشمل ودون حصر، أن تقوم شركة تكوين باستكمال عملية الفحص النافي للجهالة (Due diligence) لشركة صافولا لأنظمة التغليف بغرض التفاوض والدخول من قبل شركة تكوين وصافولا بعد ذلك في اتفاقات نهائية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، كما تخضع الصفقة المقترحة إلى الموافقة النهائية من قبل مجلس إدارة كل طرف وكذلك الحصول على أي موافقات ضرورية أخرى من الجمعية العامة للمساهمين أو الجهات النظامية.
تحدد مذكرة التفاهم والتي تبلغ مدتها الأولية 16 أسبوعاً من تاريخ توقيعها (أي بتاريخ 11/11/2014م) الإطار العام الذي سيعمل من خلاله الطرفان فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.
وفي هذا الخصوص أكد د. عبد الرؤوف محمد مناع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة صافولا أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع استراتيجية صافولا التي تهدف إلى مزيد من التركيز في قطاعاتها الرئيسة (قطاعي الأغذية والتجزئة).
هذا وستقوم المجموعة بالإعلان عبر تداول عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة وذلك فور حدوثها

 

[سلفارادو]

٧٥٠٠ نقطة
8/27/2014 3:25:21 PM
محللين يراهنوا علي أن السوق الكويتي سيكسر حاجز الـ ٧٥٠٠ نقطه في بداية جلسات الأسبوع القادم بقيادة أسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية​

 

[سلفارادو]

رأس المال 40 مليون دينار

عدد الاسهم 400 مليون سهم

شركة الخير الوطنية التابعة للخرافي تملك 66% = 260 مليون سهم

الباقي140 مليون سهم ليش العروض قليله وسعر السهم 3.200 دينار

منو يملك باقي الكمية 140 مليون سهم هل الشركات التابعة للخرافي او جهه اخري

صناديق الاستثمارات الوطنية والساحل يملكون كميات كبيرة بالسهم

باقى الكمية 140 مليون سهم تملكها شركات الخرافى
140 مليون سهم× 3.200 دينار = 448 مليون دينار ( سعر اليوم وما قبل الصفقة )
فما هو سعرهم بعد اتمام الصفقة المليارية ؟؟؟؟
واى الشركات التى عندها الكميات الكبيرة من سهم امريكانا والتى ستحقق اكبر استفادة اذا ما تحققت هذه الصفقة ؟؟؟؟

 

[مليون دينار]

مجموعة صافولا

مجموعة صافولا، شركة مساهمة عامة سعودية تُعد من أكبر شركات الصناعات الغذائية في العالم العربي. وقد تم تأسيسها في عام 1979 م برأسمال قدره 40 مليون ريال سعودي وتطورت أعمالها بصورة متميزة وجوهرية على مدى ثلاثين عاماً ليصل رأسمالها الآن إلى 5.339.806.840 ريال سعودي، وعندما تم تأسيسها كان نشاطها الرئيس يتمثل في إنتاج وتسويق زيوت الطعام والسمن النباتي، وتوسع نشاط المجموعة تدريجياً ليشمل بجانب إنتاج وتسويق زيوت الطعام والسمن النباتي، صناعة السكر والمحليات وتجارة التجزئة وصناعة البلاستيك والمواد الغذائية الأساسية والتطوير العقاري والاستثمارات الأخرى ذات العلاقة بنشاط المجموعة. حيث تمارس نشاطها الرئيس من خلال قطاعاتها الرئيسة – (الأغذية الأساسية التي تشمل زيوت الطعام والسكر والمحليات والمكرونة، والتجزئة، والبلاستيك)، وتنتشر عملياتها بشكل واسع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى [1]، كما تملك المجموعة استثمارات استراتيجية في عدد من الشركات الرائدة والصناديق الاستثمارية والأنشطة والاستثمارات العقارية. وتعتبر مجموعة صافولا من الشركات الرائدة في مجال المسئولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وحوكمة الشركات/شفافية الأداء، كما تتبنى إطار أخلاقي وقيمي وثقافة مؤسساتية متطورة.[2]

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة صافولا - حالياً - تستحوذ على نسبة 62% من حجم سوق زيوت الطعام في المملكة و 68% من سوق السكر بأنواعه الناعم والخشن بالإضافة إلي امتلاكها لسلسلة بنده (سوبر ماركت وهايبرماركت) والتي تصل حالياً إلى حوالي 152 مركزاً تجارياً.[2]

مجموعة صافولا[عدل]
تم تأسيس مجموعة صافولا (شركة مساهمة سعودية مدرجة) في عام 1979 كشركة متخصصة في زيوت الطعام والسمن النباتي برأسمال يبلغ 40 مليون ريال سعودي وبعدد 200 موظفاً تقريباً وكان اسمها التجاري " الشركة السعودية للزيوت والسمن النباتي"[3]، وقد بدأت باستيراد وتصفية الزيوت النباتية الخام. ثم دخلت في صناعة البلاستيك والسكر وتجارة التجزئة والتطوير العقاري وقامت بتأسيس محفظة استثمارية في شركات رائدة مثل شركة المراعي وشركة هرفي للخدمات الغذائية وشركة كنان للتطوير العقاري وبعض المدن الصناعية بالمملكة. تتواجد عمليات صافولا حالياً في أكثر من 11 بلداً، كما تصدر منتجاتها عالية الجودة إلى أكثر من ثلاثين بلداً حول العالم. ومن أبرز شركاتها الفرعية:

• 
  
  
  • شركة صافولا للأغذية التي تدير نشاطها في مجال (زيوت الطعام والسمن النباتي، والسكر والمكرونة)
  • شركة العزيزية بندة المتحدة (سلسة أسواق بندة) والتي يصل عددها إلى 148 سوقاً (هايبرماركت وسوبرماركت)
  • شركة صافولا لأنظمة التغليـف والتي تدير أكثر من ست مصانع تعمل في صناعة البلاستيك بنوعية المرن والخشن.
  • قطاع الاستثمارات

شركة صافولا للأغذية[عدل]
يعد هذا القطاع هو أول قطاع قامت المجموعة بتأسيسه، حيث بدأ عمله في مجال الزيوت والسمن النباتي عام 1979 م تحت اسم "الشركة السعودية للزيوت والسمن النباتي"، ثم بدأ يتطور ويتوسع تدريجياً ويحقق نجاحات كبيرة في المملكة العربية السعودية وخارجها، توسّعت صافولا في أنشطة قطاع الأغذية في البلدان المجاورة لتشمل كلاً من مصر والجزائر وبلاد الشام وإيران والمغرب وتركيا والسودان وكازاخستان، كما استمر القطاع في التوسع على محورين: المحور الجغرافي عبر استكشاف أسواق جديدة في دول واعدة، ومحور أفقي يتمثل في دراسة المنتجات الجديدة التي يمكن إضافتها للقطاع. يشمل القطاع بجانب إنتاج وتسويق زيوت الطعام والسمن النباتي، صناعة السكر والمكرونة. ومن أبرز علاماته التجارية (عافية في مجال زيت الذرة، العربي في مجال زيت النخيل، روابي في مجال السمن النباتي، والأسرة وسكر زيادة في مجال السكر، سويفا في مجال المحليات).[3]

الشركة المتحدة للسكر[عدل]
بدأ العمل في قطاع السكر في عام 1994 م من خلال تأسيس مصفاة للسكر في جدة بطاقة إنتاجية قدرها 500 ألف طن متري سنوياً، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حالياً ما يزيد على 1,2 مليون طن متري سنوياً. ويتم توزيع إنتاجها وتصديره إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط. وأطلقت مجموعة صافولا أيضاً مصفاة للسكر في مصر (بميناء العين السخنة بالسويس) بطاقة إنتاجية قدرها 800 ألف طن متري سنوياً.[3]

شركة صافولا لأنظمة التغليـف[عدل]
شكل تأسيس معمل البلاستيك عام 1991 م تطوراً طبيعياً لصناعة زيوت الطعام. فامتلاك الشركة لوحدات تصنيع خاصة بها يؤمن لها بشكل دائم حاجتها من منتجات التغليف عالية الجودة. إلا أن تطور صناعة التغليف في المملكة لاحقاً جعل من الممكن الاعتماد بشكل أكبر على المصانع المحلية في توفير معظم احتياجات الشركة، فقامت صافولا ببيع عدد من أنشطة التغليف لديها مثل صناعة الكرتون وصناعة الزجاج والطباعة على الصفيح وطباعة اللاصقات، بينما احتفظت بنشاط قطاع المواد البلاستيكية، حيث كان ولا زال يمثل قطاعاً واعداً بالنمو. ولقد تطور قطاع البلاستيك ونما حتى أصبح من كبريات شركات منتجات التغليف البلاستيكي في المملكة ويقدم منتجاته للعديد من الشركات الصناعية في المملكة وخارجها. حيث يدير قطاع البلاستيك ست مصانع تعمل في صناعة البلاستيك بنوعية المرن والخشن بالمملكة (جدة والرياض) وبجمهورية مصر العربية (بالإسكندرية).[3]

أسواق بنـده العزيزية[عدل]
دخلت صافولا في نشاط التجزئة في أواخر عام 1998 م عبر الاستحواذ على مجموعة أسواق بنده. وهكذا تمكٌنت مجموعة صافولا، التي كانت تتمتع بالفعل بصناعة غذائية مزدهرة، من توسيع سلسلة محفظتها الاستثمارية الخاصة بها لتمتد من الصناعة والإنتاج وحتى أسواق البيع بالتجزئة. وقد بلغ عدد متاجر التجزئة حوالي 148 متجراً حتى يونيو 2013 م.[3]

شركة كنان العقارية[عدل]
أدى الاستحواذ على مجموعة أسواق بنده إلى نشوء مكوّن عقاري مهم يتمثل في عشرة مراكز تسوق كانت مجموعة بنده هي المالك الرئيس فيها. ونظراً إلى الاختلاف بين طبيعة نشاطي التجزئة والعقارات، حيث يتمتع كل نشاط منهما بدوافع عمل خاصة به، فقد قامت صافولا بفصل النشاطين وشكلت قطاعاً مملوكاً بالكامل خاصاً بالتطوير العقاري. وخلال عام 2006 م تم تأسيس شركة كنان الدولية للتطوير العقاري لتكون هي الجهة المالكة والمشغلة للعقارات الخاصة بمراكز التسوق الكبيرة، حيث تملك مجموعة صافولا 29.99% من رأسمالها.[3]

شركة هرفي للخدمات الغذائية[عدل]
تضمنت عملية استحواذ مجموعة صافولا على بنده عام 1998 م، استحواذها ضمناً على حصة رئيسية (70%) في شركة هرفي للخدمات الغذائية التخصصة في مطاعم الوجبات السريعة والمخبوزات. وبعد أن تم طرح 30% من أسهم شركة هرفي للاكتتاب العام مؤخراً، أصبحت المجموعة تملك 49% من رأسمال شركة هرفي.[3]

قطاع الاستثمارات[عدل]
لقد شكٌلت الاستثمارات على امتداد تاريخ مجموعة صافولا جزءاً أساسياً من أنشطتها في فترة لم يكن في السوق السعودي صناديق الاستثمار الخاص (Private Equity)، إلا أن المرحلة الحالية من تطور صافولا أضحت مرحلة التركيز على الأنشطة الرئيسية التي تمتلك فيها صافولا ميزة تنافسية متراكمة وكبيرة. حيث قامت صافولا ببيع معظم استثماراتها الجانبية أو تلك التي لا تحقق عوائد مجزية لكي تستثمر النقد المتوفر من تلك العمليات في توسيع أنشطتها الرئيسية. كما أنها لا تزال تسعى للتخارج من استثماراتها الجانبية الأخرى متى ما كان الوقت والسعر مناسبين. إلا أن صافولا استمرت في الاحتفاظ بحصتها في شركة المراعي، التي تزيد حالياً على 29.9% والتي استحوذت عليها عام 1991 م، إذ أن المراعي هي شركة رائدة في الشرق الأوسط في مجال منتجات الألبان وعصائر الفواكه الطازجة والمعجنات. ولقد أثبتت شركة المراعي أنها تشكل استثماراً إستراتيجياً جيداً لصافولا يحمل قيمة مضافة للمجموعة.[3]

الشركات التابعة[عدل]
إن مجموعة صافولا تعمل من خلال ثلاث قطاعات رئيسة تشغيلية [1] هي: قطاع الأغذية والذي يشمل نشاط زيوت الطعام، والسكر والمكرونة، وقطاع التجزئة من خلال أسواق بنده (سوبر ماركت وهايبر ماركت)، وقطاع البلاستيك المتخصص في إنتاج البلاستيك بنوعيه المرن والخشن، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار والذي يشمل عدد من الأنشطة الاستثمارية في شركات قائمة، من أبرزها امتلاك صافولا لنسبة 36.52% من شركة المراعي، و49% من رأسمال شركة هرفي للخدمات الغذائية و29.99% من شركة كنان للتطوير العقاري و5% من شركة تعمير الأردنية، بجانب أنها من المؤسسين إلى شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية. هذا وتنتشر عمليات مجموعة صافولا بشكل واسع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، كما تملك المجموعة استثمارات استراتيجية في عدد من الشركات الرائدة والصناديق الاستثمارية والأنشطة والاستثمارات العقارية، وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وأنشطتها الرئيسة وبلد التأسيس، كما في 31/12/2011 م (يتم تحديث هذه البيانات بنهاية كل سنة مالية وفقاً للحسابات الختامية المدققة). فيما يلي بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وأنشطتها الرئيسة وبلد التأسيس:
http://ar.wikipedia.org/wiki/مجموعة_صافولا#.D9.85.D8.AC.D9.85.D9.88.D8.B9.D8.A9_.D8.B5.D8.A7.D9.81.D9.88.D9.84.D8.A7


http://ar.wikipedia.org/wiki/الشركة_الكويتية_للأغذية

 

[رابح رابح]

٧٥٠٠ نقطة
8/27/2014 3:25:21 PM
محللين يراهنوا علي أن السوق الكويتي سيكسر حاجز الـ ٧٥٠٠ نقطه في بداية جلسات الأسبوع القادم بقيادة أسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية​

الله يسمع من كبارالمحللين ويرتفع الاسبوع القادم
بس لازم يمتصون جني الارباح من اللي خايفين من 7450 علشان تكون رفعت المؤشر قوية وسهله

واتوقع بالاسبوع اللي يبدا بتاريخ 14-9-2014 بيكون ارتفاع قوي واسبوع حافل والله اعلم

لست محلل وانا متداول متواضع

 

[مليون دينار]

اذا مافي صفقة يسوي السهم سعره 3 دنانير او سعر السهم مبالغ في

 

[سلفارادو]

سهم الاغذية يعتبر شحيح جدا بالسوق و لذلك من يحدد سعره اصحابه المسيطرين على النسبة العظمى منه و كذلك الوكالات و الصناعات الغذائية المحتوى عليها و اسم الشهرة الذى اكتسبه على مر السنين الطويلة من التاسيس و الخبرة بالاضافة ايضا للارباح الكبيرة التى يحققها كعائد مستمر على السهم ناهيك عن النمو المتواصل بالنشاطات التشغيلية و التوسعية .
لذلك فى نظرى المتواضع لا يعتبر مبالغ به و يستاهل اكثر .

 

[نوماس 1972]

الله يسمع من كبارالمحللين ويرتفع الاسبوع القادم
بس لازم يمتصون جني الارباح من اللي خايفين من 7450 علشان تكون رفعت المؤشر قوية وسهله

واتوقع بالاسبوع اللي يبدا بتاريخ 14-9-2014 بيكون ارتفاع قوي واسبوع حافل والله اعلم

لست محلل وانا متداول متواضع

انا من مؤيدين يا اخ رابح

 

[سلفارادو]

5 شركات كويتية ضمن أفضل 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط

1.2 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لـ«زين» .. والأولى كويتياً

«بيتك» و«الوطني» في المركزين الثاني والثالث محلياً بـ805 و786 مليون دولار

السعودية والإمارات تستحوذان على القائمة بحصة %70 مقابل %8 للكويت

3 علامات تجارية محلية اختفت من القائمة هذا العام بعد أن كانت مدرجة العام الماضي

إعداد سمير فؤاد:
تراجع عدد العلامات التجارية الكويتية ضمن قائمة افضل 50 علامة تجارية واكثرها قيمة في الشرق الاوسط لعام 2014 والصادرة عن مؤسسة (براند فايناس) المتخصصة في تقييم العلامات التجارية من 6 علامات تجارية لعام 2013 الى 5 في 2014.
وسيطرت كل من السعودية والامارات على قائمة العلامات التجارية في المنطقة بحصة بلغت %70 للبلدين مقابل %8 للكويت.
وجاءت العلامة التجارية لشركة زين في المركز 12 اقليميا والاول كويتيا لعام 2014 متراجعة 3 مراكز عن 2013.
حيث حصلت علامتها التجارية على تصنيف «AA-» لعام 2013 فيما بلغت قيمة العلامة التجارية 1.2 مليار دولار مقابل 1.6 مليار العام 2013.

بيتك
حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المركز 18 للشرق الاوسط والثاني كويتيا لعام 2014 متراجعا مركزا واحدا عن 2013، كما حصلت العلامة التجارية على تصنيف «A+» لعام 2014 مقابل «A» لعام 2013 فيما بلغت قيمة 805 ملايين دولار لعام 2014 مقابل 751 مليونا لعام 2013.

الوطني
حل بنك الكويت الوطني في المركز 19 اقليميا والثالث كويتيا لعام 2014 محتفظا بالمركز نفسه لعام 2013.
كما حصلت العلامة التجارية للبنك على تصنيف «AA-» لعام 2014 مقابل «AA» لعام 2013.
وبلغت قيمة العلامة التجارية للبنك الوطني 786 مليون دولار لعام 2014 مقابل 587 مليونا لعام 2013.

أجيليتي
وحلت شركة اجيليتي في المركز 37 اقليميا والرابع كويتيا لعام 2014 فيما لم يتم ادراجها في تصنيف 2013. وحصلت العلامة التجارية للشركة على تصنيف «A» لعام 2014 وبلغت قيمة العلامة التجارية 380 مليون دولار.

وحلت الشركة الكويتية للأغذية «امريكانا» في المركز 44 اقليميا والخامس كويتيا لعام 2014 متراجعة 11 مركزا عن 2013 فيما حصلت على العلامة التجارية للشركة «AA-» لعام 2014 مقابل «A+» لعام 2013.

وقد اختفت بعض العلامات التجارية من قائمة 2014 على الرغم من ادراجها في قائمة 2013 منها العلامة التجارية لشركة الوطني للاستثمار التي حلت في المركز 19 وفقا للترتيب الاقليمي والثالثة كويتيا والعلامة التجارية لبنك برقان الذي حل في المركز 46 اقليميا والخامس كويتيا، مركز سلطان في المركز 49 اقليميا والسادس كويتيا.

الخمس الأوائل
تصدرت العلامة التجارية لطيران الامارات قائمة افضل العلامات التجارية في الشرق الاوسط لعام 2014 محتفظة بالمركز نفسه لعام 2013.

وجاءت العلامة التجارية لشركة الاتصالات السعودية اس تي سي في المركز الثاني لعام 2014 مقابل المركز الثالث لعام 2013، وجاءت العلامة التجارية لشركة اتصالات الاماراتية في المركز الثالث لعام 2014 ولم يتم ادراجها في قائمة 2013، وجاءت العلامة التجارية لشركة موبايلي السعودية في المركز الرابع لعام 2014 ولم يتم ادراجها في 2013.

وجاءت العلامة التجارية لشركة سابك «الشركة السعودية للصناعات الاساسية» في المركز الخامس لعام 2014 مقابل المركز 12 لعام 2013.

طريقة التصنيف
-1 يتم حساب قوة العلامة التجارية وفقا لمقياس مؤشر قوة العلامة التجارية من 0 - 100 نقطة لقياس الارتباط العالمي للعملاء مع العلامة التجارية والاداء المالي.
-2 يتم تحديد معدل نسبة الملكية الفكرية او حق استخدام الاصول للعلامة التجارية بالنسبة للقطاعات التابعة لها.
-3 يتم تحديد ايرادات العلامة التجارية عن طريق تقدير نسبة ايرادات الشركة الام بالنسبة لكل علامة تجارية.
-4 يتم تحديد توقعات الايرادات المتوقعة للعلامة التجارية.
يذكر ان قيمة العلامات التجارية في الشرق الاوسط تزايدت بنسبة %38 مما جعل قيمة افضل 50 علامة تجارية في الشرق الاوسط تزيد على 50 مليار دولار للمرة الاولى.​

 

[الحزين1]

حسب ما وردني هناك كلام سوف تتضح معالم الصفقة الأسبوع القادم

 

[مليون دينار]

المشكلة اختفت الطلبات على سهم اغذية

المطلوب يتم التداول على سهم اغذيه ليتحرك القروب

 

[سلفارادو]

امريكانا وزين

9/6/2014 1:20:04 PM
مصادر تتوقع حدوث حركة نشطة لأسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية خلال هذا الاسبوع نتيجة للتطورات الجيدة لصفقتي امريكانا واكتتاب زين البحرين ​

 

[رابح رابح]

@Economycode:
بلومبرغ: "صافولا" تعين "جي بي مورجان" مستشارا لدراسة الاستحواذ على "أمريكانا"
http://****/BEtPF10Zh0

 

[رابح رابح]

كما توقعت وذكرت بالمشاركة اعلاه بتاريخ 29-8-2014 ان الاسبوع الذي سيبدأ في 14-8-2014 سيكون بداية ارتفاع قوي لتخطي حاجز 7500

اليوم ارتفع المؤشر فوق حاجز 7500 نقطة مع ارتفاع لقيمة التداول الى 33 مليون دينار مع ارتفاع كمية الاسهم المتداولة

في هذا الاسبوع 15-9-2014 الذي تزامن مع اعلان تعيين مستشار لصفقة الاستحواذ على امريكانا تنطلق شرارة ارتفاع السوق والخروج من عنق الزجاجة بإذن الله

 

[امبركو]

ياسلام عليك يابوخالد
قول وفعل حبيبى ..

 

[سلفارادو]

@Economycode:
بلومبرغ: "صافولا" تعين "جي بي مورجان" مستشارا لدراسة الاستحواذ على "أمريكانا"
http://****/BEtPF10Zh0

اهم شىء انهم يعلنون ولو عن نوايا بخطاب موجه حتى لا يقعوا فى اشكالات قانونية مع البورصة التى تتشدد بامور الشفافية و الافصاحات​

 

[رابح رابح]

ياسلام عليك يابوخالد
قول وفعل حبيبى ..

تسلم يالغالي ماعليك زود
ونبي فعل السوق ان شاء الله
سمعت ان مدينة الاعمال بيردونها باچر

مكودينهم مع بعض علشان السوق يشلع عدل
الله يرزقك ويربحك

 

[رابح رابح]

عروض الاستحواذ على «أمريكانا» في أكتوبر
«صافولا» تعيّن «جي بي مورغان» مستشاراً للعملية​

الراي -اقتصاد · 16 سبتمبر 2014
• «كي كي آر»: نتطلع إلى صفقة أو اثنتين مع شركات عائلية في المنطقة
نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن العروض غير الملزمة للاستحواذ على الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ستقدّم في شهر أكتوبر المقبل.

ونسبت «بلومبرغ» إلى المصادر قولها إن مجموعة صافولا السعودية عيّنت بنك «جي بي مورغان» مستشاراً في صفقة محتملة للاستحواذ على إدارة شركة «أمريكانا» الكويتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصل قيمتها السوقية إلى 4.3 مليار دولار. وكانت وسائل إعلام إعلامية قد كشفت أن مجموعة الخرافي تعاقدت مع بنك «روتشيلد» الاستثماري العالمي للبحث عن مشترين لحصتها في الشركة، ووردت أنباء عديدة بعد ذلك عن اهتمام شركات ملكية خاصة عالمية بشراء الشركة، إلى جانب «صافولا».

وسبق لشركة «صافولا» أن أكدت منذ نحو شهر في بيان لها على موقع البورصة السعودية (تداول) أنها بدأت مفاوضات أولية مع إدارة شركة «أمريكانا» الكويتية حول فرص الاستحواذ عليها، تضمنت اتفاقية للمحافظة على سرية المعلومات، إلا أن المفاوضات لم تسفر حتى اللحظة عن أي تطور جوهري يستلزم الإفصاح عنه.

وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت أن «صافولا» أبدت استعداداً لعرض الاستحواذ على الشركة الكويتية بسعر 3.5 دينار للسهم.

وتأتي صفقة الاستحواذ هذه في وقت تسعي فيه مزيد من الشركات لإجراء عمليات استحواذ في الخليج مع تسارع النمو الاقتصادي. من جهة أخرى أكد كافيي سامي، المدير الإقليمي لشركة «كي كي أر» التي ورد اسمها بين الشركات المهتمة بالاستحواذ على «أمريكانا»، أكد سعيّ الشركة «لعقد صفقة أو اثنين في المنطقة مع الشركات العائلية، ما سيساهم في تغيير الفكرة العامة وتعزيز ثقتهم بالشركات الأجنبية». ويعود هذا بحسب قوله إلى أن غالبية الشركات في المنطقة هي شركات عائلية، لا تتقبل الاستحواذات الأجنبية الكبيرة.

ولفت إلى أن أحد التحديات الأساسية التي تواجهها صفقات الأسهم الخاصة تكمن في التقييم والتسعير، إذ ان أصحاب الشركات يضعون في بالهم تقييمات العام 2006 والتسعير في 2020، فضلاً عن البيئة التشريعية التي تختلف بين دولة وأخرى.

وسبق أن ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركتي «كي كي آر أند كو» و«سي في سي كابيتال بارتنرز» تتعاونان لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) بحسب مصادر مطلعة، لتصنف واحدة من كبرى الصفقات في منطقة الشرق الأوسط.

 

[الهدف البعيد]

إنتظرو الافصاح عالخبر من السوق السعودي..

لا تنتظرو شئ من بورصتنا

 

[سلفارادو]

ستقدم العروض فى شهر أكتوبر القادم