شركة الخير تتوصل الى اتفاق لبيع اسهمها في أمريــكانا ..

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
الحمدالله الخبر حصري حطيته لكم من قبل امس ..

1 صفقة امريكانا
2 عدم رفع الفايده
3 ارتفاع النفط
4 ارتفاع اسواق العالم والسوق الامريكي وناسداك رقم تاريخي بالصعود
5 اليوم هو اخر يوم في فصل الصيف ...

السوق باجر اخضر وبالتوفيج للجميع والربح وتعويض الخساير
كلها اخبار ايحابية والحمد لله
 

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
«المقاصة» و«الاستثمارات» بصدد ترتيب تجميع أسهم «أمريكانا» والتعهدات للبنوك
«الخير» و«أديبتيو» تؤكدان استيفاء شروط تنفيذ الصفقة


اقتصاد - الخميس، 22 سبتمبر 2016 /

الصفقة في مراحلها الأخيرة



548935_326781_Org__-_WrLgQu65_RT728x0-_OS1417x943-_RD728x484-.jpg




| كتب علاء السمان |
شركات تتلقّى طلبات بإصدار شهادات ملكية بكميات من أسهم «أمريكانا» تمهيداً للبيع

العرض الإلزامي... الطريق القانوني لتملك الأسهم في حال زادت الحصة عن 30 في المئة

في تقدم جديد، أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (الذراع الرئيسية لمجموعة الخرافي) عن استيفاء كافة شروط صفقة بيع حصتها في «الكويتية للأغذية (أمريكانا)».

وأفادت الشركة في كتاب أُرسلت منه نسخة إلى سوق الأوراق المالية، بأن شركة«أديبتيو»ستمضي قُدماً في استكمال بنود اتفاقية التنفيذ لشراء كامل حصة شركة «الخير» في «أمريكانا» طبقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية.

بدورها، أكدت شركة «أديبتيو» في كتاب موجه الى شركة الخير أنه بموجب اتفاقية التنفيذ الموقعة ببين الطرفين، يعتبر أن شروط الصفقة تم الوفاء بها، لافتة إلى أن أطراف العملية ستستمر في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وفقاً للأحكام التي تضمنتها الاتفاقية لاسيما البند 28 منها، والتي تشتمل على المواد القانونية والاختصاص القضائي ذات الصلة.

وفي سياق متصل، عُلم أن أطراف ذات صلة بينت للجهات المسؤولة في «هيئة الاسواق» والبورصة كافة التفاصيل التي يُفترض أن يتم اتباعها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الصفقة، بما في ذلك رغبة المشتري التنفيذ على 100 في المئة من الأسهم أي من خلال عملية واحدة، ما قوبل بنقاشات مستفيضة، لاسيما أن قضية العرض الإلزامي يصعُب تجاهلها كون القانون حددها وحدد تفاصيلها الدقيقة.

وأفادت معلومات بأن الصفقة يتوقع أن تتم على مرحلتين، الأولى تتمثل في تملك الطرف المشتري للأسهم الخاصة بمجموعة «الخرافي»، وحال تجاوزت الكمية سقف الـ 30 في المئة يأتي دور الجزء الثاني من العملية، وهو تقديم العرض الإلزامي لتملك كامل أسهم رأسمال شركة«أمريكانا».

وتستدعي تلك المراحل تعيين شركة استشارية إضافة إلى كيان استثماري مرخص له للقيام بعملية تجميع الأسهم على أن تتعهد تلك الجهة للشركة الكويتية للمقاصة بتحويل الأسهم لدى توقيع محضر الصفقة وفقاً للأطر الرقابية المتبعة، بما في ذلك صغار المساهمين، وفقاً للسعر المتفق عليه والبالغ 2.65 دينار للسهم.

وبحسب المعلومات، تعمل شركات إدارة المحافظ والأصول الاستثمارية على إصدار شهادات ملكية لكميات من أسهم«أمريكانا»تمهيداً للمشاركة في الصفقة، فيما تتضمن العملية فتح حسابات لمحافظ باسم العميل لدى الجهة التي ستقوم بالتأشير عليها في إشارة الى أنها مرهونة، ومن ثم مواصلة تجميع واستقبال الأسهم، وإيداعها على ان تضمن«المقاصة»تحويل المبالغ إلى حسابات الاطراف المرتهنة لديها الأسهم مع نهاية العملية.

وأوضحت أن الجهة الأقرب لتولي مهمة تجميع الأسهم هي«الاستثمارات الوطنية»وسط توقعات بإبرام اتفاقيات رسمية مع الكويتية للمقاصة والبنوك (أربعة بنوك) خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ تشهد العملية توقيع اتفاقيات وعقودا تمهيداً للمضي في الصفقة، وذلك بعد التوصل الى صيغة نهائية مع الجهات الرقابية في شأن آلية التنفيذ.

وكانت شركة الخير أبلغت «أمريكانا» بتلك التطورات، ما ترتب عليه تقديم إيضاح مبدئي إلى سوق المال والبورصة في شأن الاتفاق والمضي في تنفيذ الصفقة وسط توقعات بأن يلحق به عدد من الإيضاحات الأخرى بخصوص الآليات المنتظر أن يتم اتباعها في خلال الفترة المقبلة

وبحسب مصادر رقابية، سيقدم الطرف المشتري عرضاً إلزامياً بشراء بقية أسهم رأسمال «أمريكانا» المسجلة بأسماء مساهمين آخرين، وليس فقط حصة الـ 67 في المئة المملوكة لمجموعة الخرافي، إذ يستدعي الموقف ان يكون العرض شمولياً على غرار ما حدث في صفقة الاستحواذ على الشركة الكويتية للاتصالات (فيفا) التي تم تنفيذها من خلال السوق، وبعد تجميع الكميات الراغبة أصحابها في التخارج.

ونوهت المصادر إلى أن الطرف المشتري سيكون معنياً بتحديد الجهة التي تقوم بتجميع الأسهم موضوع الاستحواذ، سواء كانت«الاستثمارات الوطنية» التي تحتضن محافظ العملاء (مجموعة الخرافي)، أو غيرها من الشركات المتخصصة في هذا الشأن، ولكن لدى تقديم العرض رسمياً الى هيئة أسواق المال، ومن ثم نشره على الموقع الرسمي للسوق، على ان تستمر عملية تجميع الاسهم لمدة شهر تقريباً.
 

نصوح

عضو مميز
التسجيل
21 ديسمبر 2005
المشاركات
8,763
دخول مخجل على اسهم المجموعة ،، توقعت كل اسهم
المجموعة حد اعلى ،،، بيع وتصريف وعدم اهتمام
 
التسجيل
20 يونيو 2016
المشاركات
494
أسهم مستفيدة



ذكرت مصادر مالية، أن هناك أسهماً ستستفيد مباشرة من الصفقة وأخرى تستفيد نفسياً، ومن أبرز الأسهم التي تستفيد مباشرة:

1- الاستثمارات الوطنية، من خلال أدوار وساطة وخدمات مالية تقوم بها.

2- صندوق الوطنية الاستثماري تحت إدارة الشركة.

3- صندوق وفرة الاستثماري يحوي نحو 4 ملايين تقريباً.

4- صندوق لدى الوطني كابيتال كمية تصل إلى 3.750 ملايين سهم.

5- شركة الكابلات من خلال استثمار في محفظة قديمة لديها.

6- صندوق كامكو ملكية تزيد على 3.5 ملايين سهم.

7- صندوق الرائد التابع للشركة الكويتية للاستثمار.
 

عندك سلف

عضو مميز
التسجيل
27 نوفمبر 2004
المشاركات
5,169
الإقامة
ضاحية عبدالله السالم
انا بديت اخاف ....
واضح جدا أن هناك تمطط في السالفة...
الاخبار قاعده تطلع بالتقسيط...
صرح مصدر مسؤول أن بيروح للمكتب
بعدها بأسبوع...
صرح المصدر مرة ثانية انه دخل المكتب

بعدها بأسبوعين...
مسك القلم...

اسبوع زمان..
رن التلفون وحط القلم...

كمان اسبوع...
سكر التلفون...


اسبوع بعد ...
مسك القلم مرة ثانية...

آخر اسبوع ...
وقع المسؤول...


لكن طلع الحبر خالص...



مصختوها ترى...
ماصارت صفقة...خلصونا ....لا ابوها من سالفة
 

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
القيمة السوقية لـ «أمريكانا» قفزت إلى مليار دينار
البورصة تتقبل صفقة «أمريكانا» بتجاوب محدود

الجمعة 2016/9/23
المصدر : الأنباء



لا تجاوب يذكر للبورصة مع اعلان استيفاء كل شروط صفقة بيع امريكانا
قاسم باشا

  • رسملة السوق تصل بنهاية الأسبوع إلى 24.6 مليار دينار
أحمد موسى

شهدت البورصة في تعاملات نهاية الأسبوع تجاوبا محدودا مع إعلان استيفاء كل شروط صفقة بيع «أمريكانا» ليرتفع المؤشر السعري 0.28% في جلسة أمس الخميس، صعودا إلى النقطة 5405، بمكاسب 15.01 نقطة، وارتفع الوزني 0.15%، فيما تراجع كويت 15 بنسبة 0.24%.
ووصلت القيمة السوقية للبورصة بنهاية الأسبوع نحو 24.6 مليار دينار متراجعة بنحو 6% منذ بداية العام.
وسجلت أسهم مجموعة الخرافي ارتفاعات متباينة في جلسة تعاملات أمس، وذلك على إثر إعلان مجموعة الخير استيفاء كافة شروط صفقة بيع «أمريكانا» لصالح مجموعة «أديبتيو» التي تشكل تحالفا يقوده رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.
وارتفع سهم «أمريكانا» بنحو 1.63%، رابحا 40 فلسا، حيث أغلق عند 2.5 دينار من خلال تداولات بلغت 541 ألف سهم وبقيمة 1.35 مليون دينار لتقفز القيمة السوقية لأسهم الشركة مع نهاية تعاملات الأسبوع إلى مليار دينار.
وصعد سهم «زين» بنسبة 1.5% ليقفل عند مستويات 340 فلسا بتداول 2.5 مليون سهم وبقيمة اقتربت من 900 ألف دينار.
وسجل سهم «الاستثمارات» ارتفاعات بنسبة 1.8% ليصل إلى 114 فلسا بتداول 4 ملايين سهم، وارتفع سهم «الساحل» بنسبة 4.8% رابحا فلسين ليصل إلى 43.5 فلسا.
وقفز سهم «السورية» بنسبة 3.23% ليصل إلى 32 فلسا، فيما حقق سهم «المغاربية» ارتفاعا بنسبة 2.9% ليصل إلى 35 فلسا.
وخالفت أسهم «الكابلات» و«السفن» الاتجاه العام لأسهم المجموعة لتغلق على عند مستويات السابقة.
ويذكر أن مجموعة الخير أعلنت في بيان إلى بورصة الكويت أول من أمس أن شركة اديبتيو ستمضي قدما في استكمال بنود اتفاقية تنفيذ شراء كامل حصة شركة الخير في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) التي تم توقيعها في 18 يونيو الماضي طبقا للقواعد والأنظمة المعمول بها لدى سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال الكويتية.
وقال محمد العبار بحسب البيان ان شروط صفقة بيع امريكانا تم الوفاء بها من وجهة نظر امريكانا، فيما أكد استمرار الأطراف بتنفيذ الصفقة.
ويذكر أن مجموعة أديبتيو الإماراتية، أعلنت في 19 يونيو الماضي، توقيع اتفاق مع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات للاستحواذ على جميع أسهم شركة الخير في أمريكانا بسعر 2.650 دينار كويتي للسهم في صفقة تبلغ قيمتها الاجمالية 2.37 مليار دولار.
ويمثل سعر الصفقة البالغ 2.650 دينار للسهم علاوة بقدر 26% على آخر سعر إغلاق للسهم بتاريخ 15 يونيو 2016. ووفقا لاجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2016 فإن المساهمين قد تسلموا أرباحا نقدية بقيمة 100 فلس للسهم، وتسلموا أيضا أسهما في شركة الخليج الوطنية القابضة كأرباح عينية والتي
قيمتها اليوم 130 فلسا للسهم تقريبا.
وبعد إكمال عملية استحواذ أسهم الخير في أمريكانا، ووفقا للأنظمة واللوائح المطبقة من قبل هيئة الأوراق المالية الكويتية وسوق الكويت المالي، فإن أديبتيو ستقوم بإطلاق عرض استحواذ إلزامي للمساهمين المتبقين في أمريكانا لشراء أسهمهم بالسعر ذاته.
وتملك شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات 66.79% من أسهم «أمريكانا» التي تدير سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة بنظام الفرنشايز من بينها كنتاكي، وبيتزا هت، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو مليار دينار.
 

الخفجي

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2015
المشاركات
1,621
صانع السوق لقروب الخرافي أتعب المساهمين دوخهم أدخل اليأس في قلوبهم يتمنون أن لو لم تكن هناك صفقة ( أنا أقول ياشباب تقضبوا وأمسك سهمك ليس كل يوم صفقة جامبو )
 

نوماس 1972

عضو نشط
التسجيل
26 أبريل 2011
المشاركات
1,369
الإقامة
الكويت
القيمة السوقية لـ «أمريكانا» قفزت إلى مليار دينار
البورصة تتقبل صفقة «أمريكانا» بتجاوب محدود

الجمعة 2016/9/23
المصدر : الأنباء



لا تجاوب يذكر للبورصة مع اعلان استيفاء كل شروط صفقة بيع امريكانا
قاسم باشا
  • رسملة السوق تصل بنهاية الأسبوع إلى 24.6 مليار دينار
أحمد موسى

شهدت البورصة في تعاملات نهاية الأسبوع تجاوبا محدودا مع إعلان استيفاء كل شروط صفقة بيع «أمريكانا» ليرتفع المؤشر السعري 0.28% في جلسة أمس الخميس، صعودا إلى النقطة 5405، بمكاسب 15.01 نقطة، وارتفع الوزني 0.15%، فيما تراجع كويت 15 بنسبة 0.24%.
ووصلت القيمة السوقية للبورصة بنهاية الأسبوع نحو 24.6 مليار دينار متراجعة بنحو 6% منذ بداية العام.
وسجلت أسهم مجموعة الخرافي ارتفاعات متباينة في جلسة تعاملات أمس، وذلك على إثر إعلان مجموعة الخير استيفاء كافة شروط صفقة بيع «أمريكانا» لصالح مجموعة «أديبتيو» التي تشكل تحالفا يقوده رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.
وارتفع سهم «أمريكانا» بنحو 1.63%، رابحا 40 فلسا، حيث أغلق عند 2.5 دينار من خلال تداولات بلغت 541 ألف سهم وبقيمة 1.35 مليون دينار لتقفز القيمة السوقية لأسهم الشركة مع نهاية تعاملات الأسبوع إلى مليار دينار.
وصعد سهم «زين» بنسبة 1.5% ليقفل عند مستويات 340 فلسا بتداول 2.5 مليون سهم وبقيمة اقتربت من 900 ألف دينار.
وسجل سهم «الاستثمارات» ارتفاعات بنسبة 1.8% ليصل إلى 114 فلسا بتداول 4 ملايين سهم، وارتفع سهم «الساحل» بنسبة 4.8% رابحا فلسين ليصل إلى 43.5 فلسا.
وقفز سهم «السورية» بنسبة 3.23% ليصل إلى 32 فلسا، فيما حقق سهم «المغاربية» ارتفاعا بنسبة 2.9% ليصل إلى 35 فلسا.
وخالفت أسهم «الكابلات» و«السفن» الاتجاه العام لأسهم المجموعة لتغلق على عند مستويات السابقة.
ويذكر أن مجموعة الخير أعلنت في بيان إلى بورصة الكويت أول من أمس أن شركة اديبتيو ستمضي قدما في استكمال بنود اتفاقية تنفيذ شراء كامل حصة شركة الخير في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) التي تم توقيعها في 18 يونيو الماضي طبقا للقواعد والأنظمة المعمول بها لدى سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال الكويتية.
وقال محمد العبار بحسب البيان ان شروط صفقة بيع امريكانا تم الوفاء بها من وجهة نظر امريكانا، فيما أكد استمرار الأطراف بتنفيذ الصفقة.
ويذكر أن مجموعة أديبتيو الإماراتية، أعلنت في 19 يونيو الماضي، توقيع اتفاق مع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات للاستحواذ على جميع أسهم شركة الخير في أمريكانا بسعر 2.650 دينار كويتي للسهم في صفقة تبلغ قيمتها الاجمالية 2.37 مليار دولار.
ويمثل سعر الصفقة البالغ 2.650 دينار للسهم علاوة بقدر 26% على آخر سعر إغلاق للسهم بتاريخ 15 يونيو 2016. ووفقا لاجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2016 فإن المساهمين قد تسلموا أرباحا نقدية بقيمة 100 فلس للسهم، وتسلموا أيضا أسهما في شركة الخليج الوطنية القابضة كأرباح عينية والتي
قيمتها اليوم 130 فلسا للسهم تقريبا.
وبعد إكمال عملية استحواذ أسهم الخير في أمريكانا، ووفقا للأنظمة واللوائح المطبقة من قبل هيئة الأوراق المالية الكويتية وسوق الكويت المالي، فإن أديبتيو ستقوم بإطلاق عرض استحواذ إلزامي للمساهمين المتبقين في أمريكانا لشراء أسهمهم بالسعر ذاته.
وتملك شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات 66.79% من أسهم «أمريكانا» التي تدير سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة بنظام الفرنشايز من بينها كنتاكي، وبيتزا هت، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو مليار دينار.
تعليقا على الخبر المنشور من الناحية السلوكية ومراقبة السيولة !!! فقط

‏غير صحيح .. فخبر الصفقة ساهم فقط بعمليات التدوير لان ارتفاع السيولة جاء تزامناً مع ارتفاعها بأغلب اسواق الخليج ، مدعومة بارتفاع اسواق النفط وتأجيل رفع الفائدة ، كما ان أي من اسهم المجموعة لم يستطع الوصول للحد الاعلى بسبب ضعف التداول والتدوير ، وكان ذكاءً فقط الاعلان في مثل هذا التوقيت تزامناً مع الاحداث للمساهمة والتشجيع بعمليات المضاربة ..
علما : بأن ارتفاع السيولة بجميع اسواق الخليج لم يخرج عن نطاق التدوير الاعتيادي - والقصد انه لا جديد في ارتفاع معدلاتها ..
 
التسجيل
20 يونيو 2016
المشاركات
494
تعليقا على الخبر المنشور من الناحية السلوكية ومراقبة السيولة !!! فقط

‏غير صحيح .. فخبر الصفقة ساهم فقط بعمليات التدوير لان ارتفاع السيولة جاء تزامناً مع ارتفاعها بأغلب اسواق الخليج ، مدعومة بارتفاع اسواق النفط وتأجيل رفع الفائدة ، كما ان أي من اسهم المجموعة لم يستطع الوصول للحد الاعلى بسبب ضعف التداول والتدوير ، وكان ذكاءً فقط الاعلان في مثل هذا التوقيت تزامناً مع الاحداث للمساهمة والتشجيع بعمليات المضاربة ..
علما : بأن ارتفاع السيولة بجميع اسواق الخليج لم يخرج عن نطاق التدوير الاعتيادي - والقصد انه لا جديد في ارتفاع معدلاتها ..

كلام الفلجاوي لايودي ولايجيب ...
ماعمره قال كلام زين عنوالبورصه وعن الصفقه ..
ولعلمك قال الصفقه ماراح تتم علي قولته كلاكيت ثالث مره
والصفقه تمت الحين ....

لايدخلكم صبه هالكلام بس
 

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
ملايين «أدبتيو» وصلت إلى الكويت في حساب مصرفي لتنفيذ صفقة «أمريكانا»

    • 1280x960.jpg
سيتم تنفيذ الصفقة بنظام المزاد العلني لمدة 10 أيام عمل حسب تأكيدات السوق والجهات الرقابية.
كشفت مصادر مصرفية لـ "الجريدة" أن أموال وسيولة شركة أدبتيو، المشتري المحتمل وصاحب عرض الشراء لأسهم شركة الخير للأسهم والعقارات في رأسمال شركة "أمريكانا" وصلت إلى الكويت، ووضعت في حساب لدى أحد البنوك التقليدية الكبرى.
وأكدت المصادر أن الأموال جاهزة للمضي قدما في إجراءات تنفيذ الصفقة، حسب إجراءات البورصة المتبعة والمعمول بها في هذا الصدد، وهو نظام المزاد العلني مدة 10 أيام عمل، حسب تأكيدات السوق والجهات الرقابية في الرد على استفسارات سابقة في هذا الصدد، وعليه تم تكييف كل الأوضاع والإجراءات على آلية المزاد.
عمليا، تستبعد مصادر مصرفية ومالية أي احتمال لدخول منافس على المزاد، حيث إن مبلغ الصفقة في المرحلة الأولى لشراء 67 في المئة يصل الى 700 مليون دينار، بينما المرحلة الثانية التي تتضمن العرض الملزم لبقية المساهمين تناهز قيمته الـ300 مليون دينار، أي بإجمالي مليار تقريبا، وهو تمويل يصعب ترتيبه بشكل سريع هذه الأيام، علما بأن الصفقة يتم الترتيب لها منذ فترة طويلة لحين الوصول الى مرحلة التنفيذ.
لكن في كل الأحوال، فإنه في حال دخول أي منافس، وهو احتمال ضعيف، سيكون ذلك في مصلحة المساهمين عموما، حيث إن دخول مزايد على الصفقة سيكون بسعر أفضل، وبالتالي سترتفع قيمتها للأطراف البائعة وعمولات الوحدات المالية والقطاعات التي تخدم الصفقة كافة.
وبهذه الخطوة التي وصلت اليها الإجراءات المتعلقة بوصول سيولة تنفيذ الصفقة، سيتم البدء في إيداع نسبة 10 في المئة كمقدم الى حساب الشركة الكويتية للمقاصة، التي تقدر بنحو 70 مليون دينار تقريبا.
ثم يتم البدء في تقديم طلب إعلان المزاد الى هيئة أسواق المال والبورصة للموافقة، ومن ثم يتم درس الطلب والاطلاع على استيفاء الخطوات القانونية اللازمة، ثم إعلان البورصة للمزاد.
وسيكون الاستثمار الجديد في شركة أمريكانا أضخم استثمار لتحالف خليجي بأغلبية إماراتية في دولة الكويت، وسيحفز شهية الكثير من الصناديق السيادية والمجاميع الكبرى التي تبحث عن أصول تشغيلية لاكتشاف أصول وكيانات تشغيلية أخرى في الكويت قابلة للبيع.

ومن المرتقب أن تجر صفقة "أمريكانا" استثمارات إماراتية جديدة محتملة، ستسهم في تعزيز وتأكيد للثقة في السوق والاقتصاد الكويتي.
 

ابو فلاح 3737

عضو نشط
التسجيل
30 ديسمبر 2013
المشاركات
631
‏نسمع صوت الفناجيل ماشفنا «قهوه»
‏او
‏أسمع صوت السكاين چا وين الچاي !!
:)
 

ابومحمد 1920

موقوف
التسجيل
22 سبتمبر 2015
المشاركات
5,983
‏نسمع صوت الفناجيل ماشفنا «قهوه»
‏او
‏أسمع صوت السكاين چا وين الچاي !!
:)
ربعنا بخلا مايبون احد يربح معهم اعتقد اللى يصير ضغط حتى الناس تبيع برخص
 
أعلى