عسير _ سهم الذهب 2006-2007

الموضوع في 'السوق السعودي للأوراق الماليه' بواسطة محترف صغيرw, بتاريخ ‏21 أكتوبر 2006.

  1. محترف صغيرw

    محترف صغيرw عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 مايو 2005
    المشاركات:
    43
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الخبر السعوديه
    (( ملاحظه : هذا تقرير عن الشركه وليس توصية شراء ))

    كنت اقول ان عسير شركة من ذهب اما الآن فاقول انها شركة من الماس

    وهذا تقرير بسيط عن الشركه :

    اولا : بيان عن اسهم الشركه :

    · السعر الحالي = 124.5

    · رأس المال = 812.5 مليون

    · وعدد اسهمها 81.25 مليون

    · يمتلك صالح كامل وابناءه حصه مابين 60% الى 70%
    تمتلك صناديق البنوك ومحافظ نعيم بين 15 % - 20% من اسهم الشركه

    · اذن الموجود في السوق والمتداول فقط 10-20% فقط أي بين 8 - 16 مليون سهم.


    ثانيا : محفزات الشركه :

    1) رفع رأس المال المعلن عنه سابقا باكتتاب ولازال تحت الدراسه .

    2) احتمال كبير ان تعلن عن رفع راس مال اضافي ( منحه مجانيه ) نهاية هذا العام او خلال النصف الاول من العام القادم نظرا لانها لم توزع ارباح وقامت بترحيلها للارباح المبقاه عام 2005 . وغالبا ستكون بحدود سهم لكل 2 .

    3) طرح 4 شركات للاكتتاب تمتلك فيها عسير حصة كبيره ومكتوبه في الاسفل .
    وستحصل عسير على ارباح كبيره جدا عند طرح هذه الشركات للاكتتاب لانها ستبيع جزء منها بعلاوة اصدار للمكتتبين بعكس اعمار فهي شركة جديده .

    ا ) حلواني اخوان : تمتلك عسير 80.4% واوراقهم لدى الهيئه ويقال انها ستطرح نهاية هذا العام منتهيه والله اعلم

    ب ) شركة الربيع : تمتلك عسير 57.3% واعلنت الشركه انها اتفقت مع احد البنوك لطرحها للاكتتاب

    جـ ) شركة دله للخدمات الصحيه : ووصلنا انها ستدخل ب 15% كشريك مؤسس في دله الصحيه

    د ) شركة الطيار ( للسياحة والسفر ) وحصة عسير فيها بسيطه .

    4) طرح اعمار للتداول
    وتمتلك عسير 35 مليون سهم
    وفرضا عندما يتم تداول اعمار بسعر 50 ريال فقط فانه مايعادل 1.75 مليار ريال لصالح عسير تدخل في القيمة الدفتريه للشركه وحتى لو ان الشركه لاتستطيع ولو كان سعر اعمار 80 ريال فانها ستصبح حدود 3 مليار ريال تقريبا ( أي ستضيف حدود 35 ريال للقسمة الدفتريه )

    5) دخول عسير في عدة شركات ومشاريع جديده :

    · شراكه مع اعمار واملاك وبنك الاستثمار في شركة تمويل عقاريه برأس مال مليار ريال .

    · شريك في مشروع جسور ب 50 مليون دولار أي مايعادل 187 مليون ريال أي مايعادل 23% من راس مال شركة عسير .

    · شريك مؤسس في اسمنت الجوف ب 50 مليون ريال .

    6) اسهم عسير في بنك الجزيره تعادل تقريبا 4.81 مليون سهم

    وبنك الجزيره سيتحول الى بنك اسلامي 100% ومتوقع ان يعلن عن زيادة راس مال اخرى بحوالي ½ او 1/1 خلال

    حصة عسير على فرض ان قيمة بنك الجزيره 300 ريال ( السعر التقريبي حاليا ) مع العلم ان السهم متوفع ان يصل 500 ريال عند اعلان اسلمته ومكرر ارباح بنك الجزيره فقط 12.5 على السعر الحالي

    = 1.44 مليار ريال ( أي حدود 18 ريال تضاف للقيمة الدفتريه لكل سهم )

    وبنك الجزيره خلال ال 6 شهور الاولى من 2006 حقق ارباح 1.35 مليار ومتوقع ان تصبح 2.7 مليار نهاية 2006 أي يصبح عائد السهم 24 ريال لكل سهم قيمته الاسميه 10 ريال . وهو اعلى عائد لسهم في السوق السعودي عام 2006 .

    أي سيكون العائد لمصلحة عسير من بنك الجزيره 115 مليون ريال فقط عن عام 2006 .

    7) الشركه تعتزم تغيير اسمها من عسير الى اموال .
    (( اذا الغنم غيرو اسمها من المواشي لانعام رفعتها 30% كم بترتفع عسير اذا صارت اموال ))


    8) الشركه تتفاوض مع الشركه الكويتيه لشراء حصتها في سدافكو ( حدود 35% من سدافكو)


    9) تحالف مع تموين طيران الامارات للمنافسه في تموين الخطوط السعوديه ( هذا الخبر من الاخ العزيز ابوالبدر )

    (( ملاحظه : هذا تقرير عن الشركه قد يكون به بعض الاخطاء وليس توصية شراء ))
     
  2. ابوغلا

    ابوغلا عضو محترف - مشرف القسم السعودي

    التسجيل:
    ‏16 مارس 2005
    المشاركات:
    3,790
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    UK
    حياك الله اخي العزيز
    تقرير ممتاز وشركة عسير من الناحية الاساسية ممتازة جدا ولا غبار عليها

    لكن لوسمحت هذا التقرير اجتهاد شخصي

    تحياتي لك