مستثمرالى الابد
عضو محترف
شركة الواحة للبترول تنجز بنجاح إعادة الهيكلة المالية
ينبثق من الفصل 11 بميزانية عمومية أقوى بشكل ملحوظ ، تستعد لتحقيق نجاح طويل الأجل يركز على العوائد
الأخبار مقدمة من
شركة أواسيس للبترول
19 نوفمبر 2020 ، 17:00 بالتوقيت الشرقي
هيوستن ، 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 / بي آر نيوزواير / - أعلنت شركة Oasis Petroleum Inc. ("Oasis Petroleum" أو "الشركة") اليوم أنها أكملت بنجاح إعادة الهيكلة المالية وخرجت من الفصل 11. أعادت شركة Oasis Petroleum إعادة هيكلة رصيدها بنجاح وخفضت ديونها ذات السداد المسبق بمقدار 1.8 مليار دولار وحل دعوى ميرادا ، وفقًا لاتفاقية دعم إعادة الهيكلة وخطة إعادة الهيكلة "المعبأة مسبقًا" ("الخطة") التي أقرتها محكمة الإفلاس في 10 نوفمبر 2020 . من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية الجديدة لشركة Oasis Petroleum في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر OAS عند افتتاح السوق في 20 نوفمبر 2020 .
قال رئيس مجلس الإدارة ، دوجلاس إي. بروكس ، "بالنيابة عن مجلس الإدارة الجديد ، أود أن أعبر عن تقديرنا لموظفينا على عملهم الدؤوب خلال هذه العملية. وقد أصبحت شركة Oasis الآن في وضع فريد مع أفضل الميزانية العمومية للفئة ، وقاعدة أصول عالية الجودة ومستدامة طويلة الأجل ، ونظام رأس مال جديد صارم يجب أن يترجم إلى خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.سيتم تنفيذ هذا الاتجاه الجديد لـ Oasis ضمن ثقافة ESG قوية لتوفير قيمة جميع أصحاب المصلحة. تم فصل مكتبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لتعكس القضايا الاستراتيجية الأوسع بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، موازنة العوائد النقدية ومبادرات النمو مع الحفاظ على التميز التشغيلي والإشراف البيئي السليم ".
إعادة هيكلة النقاط البارزة
يشتمل هيكل رأس المال الجديد لشركة Oasis على تسهيل ائتماني متجدد قائم على الاحتياطي بقيمة 575 مليون دولار أمريكي ("تسهيل RBL الجديد") يستحق في مايو 2024. تلقت مطالبات Oasis غير المضمونة ، بما في ذلك حاملي سندات Oasis غير المضمونة ، توزيعها النسبي بنسبة 100٪ من الأسهم العادية الصادرة حديثًا للواحة (قابلة للتخفيف).
مرفق RBL الجديد
عينت شركة أواسيس للبترول مجلس إدارة جديدًا فعالاً اليوم يتألف من محترفين ذوي خبرة في هذا المجال مع فهم واضح لتوقعات وأهداف المساهمين. تم تعيين دوجلاس إي. بروكسرئيسًا لمجلس الإدارة. يتكون مجلس الإدارة الجديد من سبعة أعضاء (ستة منهم مستقلون) بما في ذلك: دوجلاس إي.بروكس ( رئيس مجلس الإدارة) ، وتوماس بي نوز (الرئيس التنفيذي) ، وسامانثا هولرويد ، وجون جاكوبي ، وإن جون لانكستر جونيور ، وروبرت مكنالي. و سينثيا L. ووكر . يمكن العثور على السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد على موقع الشركة الإلكتروني www.oasispet Petroleum.com .
تفاصيل هيكل رأس المال الأولي
وفقًا للخطة ، تمت تسوية ما يقرب من 1.8 مليار دولار من السندات غير المضمونة قبل تقديم الالتماسات مما أدى إلى توفير 112.5 مليون دولار في الفوائد السنوية. تفاصيل هيكل رأس المال الأولي للشركة والسيولة ، باستثناء شركاء أواسيس ميدستريم ، موضحة أدناه:
هيكل رأس المال الأولي بعد الظهور (بملايين الدولارات)
اعتبارا من
Pro Forma اعتبارًا من
الدين بالقيمة الأساسية
30 سبتمبر 2020
إعادة الهيكلة
19 نوفمبر 2020
مرفق RBL:
مرفق RBL القديم
361 دولارًا
(361 دولارًا)
0 دولار
مرفق RBL الجديد
340
340
مرفق المجموع الفرعي RBL
361 دولارًا
(21 دولارًا)
340 دولارًا
ملاحظات أولية غير مؤمنة:
6.500٪ سندات غير مضمونة ذات أولوية مستحقة في 1 نوفمبر 2021
44 دولارًا
(44 دولارًا)
0 دولار
6.875٪ سندات ذات أولوية غير مضمونة تستحق في 15 مارس 2022
834
(834)
0
6.875٪ سندات ذات أولوية غير مضمونة تستحق في 15 يناير 2023
308
(308)
0
6.250٪ سندات ذات أولوية غير مضمونة مستحقة في 1 مايو 2026
395
(395)
0
2.625٪ سندات ذات أولوية غير مضمونة قابلة للتحويل تستحق في 15 سبتمبر 2023
245
(245)
0
المجموع الفرعي للأوراق المالية غير المضمونة
1826 دولارًا
(1826 دولارًا أمريكيًا)
0 دولار
الدين الكلي
2187 دولارًا
(1847 دولارًا أمريكيًا)
340 دولارًا
السيولة
قاعدة الاقتراض
438 دولارًا
137 دولارًا
575 دولارًا
(-) الاقتراض تحت المسدس
361
(21)
340
(-) خطابات اعتماد نموذجية
77
(36)
41
(+) نقدا
50
(34)
16
السيولة الكلية
50 دولارًا
160 دولارًا
210 دولارات
قال الرئيس التنفيذي والمدير ، Thomas B. Nusz : "يمثل اليوم بداية جديدة لشركة Oasis Petroleum. لقد خرجنا من عملية الإفلاس كشركة أقوى مع تركيز مكثف على تحقيق عوائد مستدامة وتدفق نقدي حر إيجابي إلى جانب هدف حاد يتمثل في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا ، وسيتم تحقيق هذه النتائج من خلال المزيد من التخفيضات في التكاليف ، والكفاءات الجديدة ، وإعادة التهيئة الاستراتيجية لتعكس ظروف الصناعة الحالية.
أود أن أعرب عن امتناننا لأصحاب المصلحة لدينا بما في ذلك المنظمين والبائعين والعملاء وأصحاب حقوق الملكية ومالكي المصالح العاملة ومالكي الأسطح لشراكتهم طوال هذه العملية. لقد كان دعم المقرضين وأصحاب الديون لدينا حاسمًا أيضًا لإكمال إعادة الهيكلة المالية بكفاءة. أخيرًا ، أود أن أشكر موظفينا على تفانيهم المستمر في السلامة والتنفيذ. نحن نتطلع إلى العمل بكفاءة وأمان ومسؤولية لصالح المساهمين والمجتمعات ، حيث نزيد من قيمتنا للمساهمين ".
التحوط
تبلغ قيمة مقايضة شركة Oasis Petroleum حاليًا 29 مليون برميل يوميًا عند 42.09 دولارًا للبرميل في عام 2021 ، و 19 مليون برميل يوميًا عند 42.74 دولارًا للبرميل في عام 2022 ، و 14 مليون برميل يوميًا عند 43.68 دولارًا للبرميل في عام 2023.
الإدراج في بورصة ناسداك
فيما يتعلق بالخروج من الفصل 11 ، سيتم إلغاء جميع حقوق الملكية الحالية للشركة ، حيث يسري مفعولها قبل افتتاح السوق في 20 نوفمبر 2020. سيبدأ تداول الأسهم العادية الجديدة للشركة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "OAS" في 20 نوفمبر 2020.
سيتم توفير تفاصيل إعادة الهيكلة والأوراق المالية الصادرة وفقًا للخطة والديون والاتفاقيات الأخرى المبرمة كجزء من الخطة في نموذج 8-K والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الشركة الإلكتروني أو موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov .
قامت Oasis بنشر تفاصيل مالية وتشغيلية مختارة على موقع الشركة الإلكتروني اليوم على http://oasispet oil.investorroom.com/non-gaap . تخطط الواحة لمشاركة المعلومات المحدثة وستنشر عرضًا تقديميًا محدثًا للمستثمر في الأسابيع المقبلة على موقعها الإلكتروني www.oasispet Petroleum.com .
كما تم الإفصاح عنه سابقًا ، فإن Oasis Midstream Partners (NASDAQ: OMP ) ، كيان قانوني مستقل يعمل كشراكة رئيسية محدودة ، ولم يتم تضمين جميع الشركات التابعة التي تمتلك فيها حصة ملكية في إجراءات الفصل 11 من Oasis Petroleum.
المستشارون
يعمل كل من Tudor و Pickering و Holt & Co. و Perella Weinberg Partners كمستشارين ماليين للشركة ، وتعمل كيركلاند وإيليس LLP كمستشار قانوني وشركة AlixPartners ، LLP تعمل كمستشار لإعادة الهيكلة.
تعمل Evercore كمستشار مالي ، ويعمل كل من Paul و Weiss و Rifkind و Wharton & Garrison LLP و Porter Hedges LLP كمستشارين قانونيين للجنة المخصصة لكبار مالكي الملاحظات.
حول شركة Oasis Petroleum Inc.
Oasis هي شركة تنقيب وإنتاج مستقلة تركز على الاستحواذ على موارد النفط الخام والغاز الطبيعي البرية وغير التقليدية في الولايات المتحدة وتطويرها . لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع الشركة على www.oasispet Petroleum.com .
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك ، بما في ذلك تلك المفصلة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، بما في ذلك أحدث نموذج للشركة 10-Q ونموذج 10-K لعام 2019. يتم تضمين هذه المخاطر والشكوك في هذا المرجع كما لو تم توضيحها بالكامل هنا. تتضمن هذه البيانات التطلعية قدرة الشركة على الاستفادة بنجاح من إعادة التنظيم والعمل على أساس طويل الأجل. ليس هناك ما يضمن أن الأهداف والتوقيتات الواردة هنا يمكن تحقيقها أو سيتم تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أي بيانات تطلعية تمثل تقديرات الشركة اعتبارًا من اليوم فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها تمثل تقديراتها اعتبارًا من أي تاريخ مستقبلي. لا تتحمل شركة Oasis أي التزام بتحديث بياناتها التطلعية.
ينبثق من الفصل 11 بميزانية عمومية أقوى بشكل ملحوظ ، تستعد لتحقيق نجاح طويل الأجل يركز على العوائد
الأخبار مقدمة من
شركة أواسيس للبترول
19 نوفمبر 2020 ، 17:00 بالتوقيت الشرقي
هيوستن ، 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 / بي آر نيوزواير / - أعلنت شركة Oasis Petroleum Inc. ("Oasis Petroleum" أو "الشركة") اليوم أنها أكملت بنجاح إعادة الهيكلة المالية وخرجت من الفصل 11. أعادت شركة Oasis Petroleum إعادة هيكلة رصيدها بنجاح وخفضت ديونها ذات السداد المسبق بمقدار 1.8 مليار دولار وحل دعوى ميرادا ، وفقًا لاتفاقية دعم إعادة الهيكلة وخطة إعادة الهيكلة "المعبأة مسبقًا" ("الخطة") التي أقرتها محكمة الإفلاس في 10 نوفمبر 2020 . من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية الجديدة لشركة Oasis Petroleum في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر OAS عند افتتاح السوق في 20 نوفمبر 2020 .
قال رئيس مجلس الإدارة ، دوجلاس إي. بروكس ، "بالنيابة عن مجلس الإدارة الجديد ، أود أن أعبر عن تقديرنا لموظفينا على عملهم الدؤوب خلال هذه العملية. وقد أصبحت شركة Oasis الآن في وضع فريد مع أفضل الميزانية العمومية للفئة ، وقاعدة أصول عالية الجودة ومستدامة طويلة الأجل ، ونظام رأس مال جديد صارم يجب أن يترجم إلى خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.سيتم تنفيذ هذا الاتجاه الجديد لـ Oasis ضمن ثقافة ESG قوية لتوفير قيمة جميع أصحاب المصلحة. تم فصل مكتبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لتعكس القضايا الاستراتيجية الأوسع بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، موازنة العوائد النقدية ومبادرات النمو مع الحفاظ على التميز التشغيلي والإشراف البيئي السليم ".
إعادة هيكلة النقاط البارزة
يشتمل هيكل رأس المال الجديد لشركة Oasis على تسهيل ائتماني متجدد قائم على الاحتياطي بقيمة 575 مليون دولار أمريكي ("تسهيل RBL الجديد") يستحق في مايو 2024. تلقت مطالبات Oasis غير المضمونة ، بما في ذلك حاملي سندات Oasis غير المضمونة ، توزيعها النسبي بنسبة 100٪ من الأسهم العادية الصادرة حديثًا للواحة (قابلة للتخفيف).
مرفق RBL الجديد
- قاعدة اقتراض 575 مليون دولار
- تم سحب 340 مليون دولار عند الظهور
- كان من المقرر إعادة تحديد قاعدة الاقتراض الأولى في 1 أبريل 2021
- ينضج مايو 2024
- معدل LIBOR + 300-400 بت في الثانية مع 100 بت في الثانية
- حقوق الملكية المخصصة لحاملي الأوراق النقدية غير المضمونة: ما يقرب من 20 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة
- عدد الأسهم المصرح بها عند النشأة: 60 مليون سهم
- الأسهم المحجوزة لخطة الحوافز طويلة الأجل ، والتي تشكل خطة حوافز الإدارة: حوالي 2.4 مليون سهم
- الضمانات للمساهمين الحاليين في شركة Oasis Petroleum: ما يقرب من 1.6 مليون ضمان يمكن ممارسته مقابل سهم واحد من الأسهم العادية بسعر ممارسة أولي قدره 94.57 دولارًا ، وينتهي في 19 نوفمبر 2024.
عينت شركة أواسيس للبترول مجلس إدارة جديدًا فعالاً اليوم يتألف من محترفين ذوي خبرة في هذا المجال مع فهم واضح لتوقعات وأهداف المساهمين. تم تعيين دوجلاس إي. بروكسرئيسًا لمجلس الإدارة. يتكون مجلس الإدارة الجديد من سبعة أعضاء (ستة منهم مستقلون) بما في ذلك: دوجلاس إي.بروكس ( رئيس مجلس الإدارة) ، وتوماس بي نوز (الرئيس التنفيذي) ، وسامانثا هولرويد ، وجون جاكوبي ، وإن جون لانكستر جونيور ، وروبرت مكنالي. و سينثيا L. ووكر . يمكن العثور على السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد على موقع الشركة الإلكتروني www.oasispet Petroleum.com .
تفاصيل هيكل رأس المال الأولي
وفقًا للخطة ، تمت تسوية ما يقرب من 1.8 مليار دولار من السندات غير المضمونة قبل تقديم الالتماسات مما أدى إلى توفير 112.5 مليون دولار في الفوائد السنوية. تفاصيل هيكل رأس المال الأولي للشركة والسيولة ، باستثناء شركاء أواسيس ميدستريم ، موضحة أدناه:
هيكل رأس المال الأولي بعد الظهور (بملايين الدولارات)
اعتبارا من
Pro Forma اعتبارًا من
الدين بالقيمة الأساسية
30 سبتمبر 2020
إعادة الهيكلة
19 نوفمبر 2020
مرفق RBL:
مرفق RBL القديم
361 دولارًا
(361 دولارًا)
0 دولار
مرفق RBL الجديد
340
340
مرفق المجموع الفرعي RBL
361 دولارًا
(21 دولارًا)
340 دولارًا
ملاحظات أولية غير مؤمنة:
6.500٪ سندات غير مضمونة ذات أولوية مستحقة في 1 نوفمبر 2021
44 دولارًا
(44 دولارًا)
0 دولار
6.875٪ سندات ذات أولوية غير مضمونة تستحق في 15 مارس 2022
834
(834)
0
6.875٪ سندات ذات أولوية غير مضمونة تستحق في 15 يناير 2023
308
(308)
0
6.250٪ سندات ذات أولوية غير مضمونة مستحقة في 1 مايو 2026
395
(395)
0
2.625٪ سندات ذات أولوية غير مضمونة قابلة للتحويل تستحق في 15 سبتمبر 2023
245
(245)
0
المجموع الفرعي للأوراق المالية غير المضمونة
1826 دولارًا
(1826 دولارًا أمريكيًا)
0 دولار
الدين الكلي
2187 دولارًا
(1847 دولارًا أمريكيًا)
340 دولارًا
السيولة
قاعدة الاقتراض
438 دولارًا
137 دولارًا
575 دولارًا
(-) الاقتراض تحت المسدس
361
(21)
340
(-) خطابات اعتماد نموذجية
77
(36)
41
(+) نقدا
50
(34)
16
السيولة الكلية
50 دولارًا
160 دولارًا
210 دولارات
قال الرئيس التنفيذي والمدير ، Thomas B. Nusz : "يمثل اليوم بداية جديدة لشركة Oasis Petroleum. لقد خرجنا من عملية الإفلاس كشركة أقوى مع تركيز مكثف على تحقيق عوائد مستدامة وتدفق نقدي حر إيجابي إلى جانب هدف حاد يتمثل في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا ، وسيتم تحقيق هذه النتائج من خلال المزيد من التخفيضات في التكاليف ، والكفاءات الجديدة ، وإعادة التهيئة الاستراتيجية لتعكس ظروف الصناعة الحالية.
أود أن أعرب عن امتناننا لأصحاب المصلحة لدينا بما في ذلك المنظمين والبائعين والعملاء وأصحاب حقوق الملكية ومالكي المصالح العاملة ومالكي الأسطح لشراكتهم طوال هذه العملية. لقد كان دعم المقرضين وأصحاب الديون لدينا حاسمًا أيضًا لإكمال إعادة الهيكلة المالية بكفاءة. أخيرًا ، أود أن أشكر موظفينا على تفانيهم المستمر في السلامة والتنفيذ. نحن نتطلع إلى العمل بكفاءة وأمان ومسؤولية لصالح المساهمين والمجتمعات ، حيث نزيد من قيمتنا للمساهمين ".
التحوط
تبلغ قيمة مقايضة شركة Oasis Petroleum حاليًا 29 مليون برميل يوميًا عند 42.09 دولارًا للبرميل في عام 2021 ، و 19 مليون برميل يوميًا عند 42.74 دولارًا للبرميل في عام 2022 ، و 14 مليون برميل يوميًا عند 43.68 دولارًا للبرميل في عام 2023.
الإدراج في بورصة ناسداك
فيما يتعلق بالخروج من الفصل 11 ، سيتم إلغاء جميع حقوق الملكية الحالية للشركة ، حيث يسري مفعولها قبل افتتاح السوق في 20 نوفمبر 2020. سيبدأ تداول الأسهم العادية الجديدة للشركة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "OAS" في 20 نوفمبر 2020.
سيتم توفير تفاصيل إعادة الهيكلة والأوراق المالية الصادرة وفقًا للخطة والديون والاتفاقيات الأخرى المبرمة كجزء من الخطة في نموذج 8-K والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الشركة الإلكتروني أو موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov .
قامت Oasis بنشر تفاصيل مالية وتشغيلية مختارة على موقع الشركة الإلكتروني اليوم على http://oasispet oil.investorroom.com/non-gaap . تخطط الواحة لمشاركة المعلومات المحدثة وستنشر عرضًا تقديميًا محدثًا للمستثمر في الأسابيع المقبلة على موقعها الإلكتروني www.oasispet Petroleum.com .
كما تم الإفصاح عنه سابقًا ، فإن Oasis Midstream Partners (NASDAQ: OMP ) ، كيان قانوني مستقل يعمل كشراكة رئيسية محدودة ، ولم يتم تضمين جميع الشركات التابعة التي تمتلك فيها حصة ملكية في إجراءات الفصل 11 من Oasis Petroleum.
المستشارون
يعمل كل من Tudor و Pickering و Holt & Co. و Perella Weinberg Partners كمستشارين ماليين للشركة ، وتعمل كيركلاند وإيليس LLP كمستشار قانوني وشركة AlixPartners ، LLP تعمل كمستشار لإعادة الهيكلة.
تعمل Evercore كمستشار مالي ، ويعمل كل من Paul و Weiss و Rifkind و Wharton & Garrison LLP و Porter Hedges LLP كمستشارين قانونيين للجنة المخصصة لكبار مالكي الملاحظات.
حول شركة Oasis Petroleum Inc.
Oasis هي شركة تنقيب وإنتاج مستقلة تركز على الاستحواذ على موارد النفط الخام والغاز الطبيعي البرية وغير التقليدية في الولايات المتحدة وتطويرها . لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع الشركة على www.oasispet Petroleum.com .
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك ، بما في ذلك تلك المفصلة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، بما في ذلك أحدث نموذج للشركة 10-Q ونموذج 10-K لعام 2019. يتم تضمين هذه المخاطر والشكوك في هذا المرجع كما لو تم توضيحها بالكامل هنا. تتضمن هذه البيانات التطلعية قدرة الشركة على الاستفادة بنجاح من إعادة التنظيم والعمل على أساس طويل الأجل. ليس هناك ما يضمن أن الأهداف والتوقيتات الواردة هنا يمكن تحقيقها أو سيتم تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أي بيانات تطلعية تمثل تقديرات الشركة اعتبارًا من اليوم فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها تمثل تقديراتها اعتبارًا من أي تاريخ مستقبلي. لا تتحمل شركة Oasis أي التزام بتحديث بياناتها التطلعية.