بنك برقان ( برقان ) .

[fahad2000]

ارتفاع ارباح بنك برقان الى 46.3 مليون مع نهاية الربع الثالث
نشر بتاريخ الأربعاء, 31 اكتوبر 2012 13:43
المصدر: بورصة الكويت

بنك برقان​

ارتفعت ارباح بنك برقان الى 46.3 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث بواقع 31.5 فلس للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 41.3 مليون دينار للفترة المماثلة من 2011.
واظهرت البيانات المالية ان ارباح الربع الثالث بلغت 15.2 مليون دينار، وكان بنك برقان قد حقق ارباحا بلغت 16.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
في حين ارتفع اجمالي حقوق المساهمين الى 477.9 مليون دينار في الـ 9 اشهر، مقارنة بـ 440.9 مليون دينار سجلت في نفس الفترة من 2011.
وفي بيان لها قالت مجموعة بنك برقان عن النتائج المالية التي حققتها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، حيث ارتفعت صافي الأرباح بنسبة 12% لتصل إلى 46.4 مليون دينار، مقارنة بـ 41.4 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2012 سجلت ربحية السهم 31.5 فلس مقارنة 27.5 فلس في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.
هذا وتستمر مجموعة بنك برقان بتحقيق نمواً ملحوظاً ومطرداً.
ففي الربع الثالث من العام 2012، حققت المجموعة صافي ارباح بمجموع 15.2 مليون دينار كويتي اضافة إلى زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 8% لتصل إلى 30.9 مليون دينار كويتي.
وتستمر مصادر الدخل المتنوعة لمجموعة بنك برقان في اظهار نمواً ملحوظاً حيث ساهمت العمليات الخارجية بواقع 50% من اجمالي ايرادات المجموعة اضافة إلى محافظتها على كافة مستويات النمو والربحية.
وتشمل البيانات المالية نتائج عمليات مجموعة بنك برقان في الكويت، بالإضافة إلى حصتها من عمليات البنوك التابعة لها، والتي تشمل البنك الأردني الكويتي، بنك الخليج الجزائر، مصرف بغداد وبنك تونس العالمي، التي يملك بنك برقان الحصة الكبرى فيها.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان السيد ماجد عيسى العجيل: " تستمر مجموعة بنك برقان بتطبيق الإستراتيجية العامة والمحافظة على مستوى النمو بالإضافة إلى النهج المتوازن تجاه المخاطر والعوائد.
فجميع المؤشرات الرئيسية تشير إلى الاتجاه الصحيح، ولهذا اود ان اشكر فريق الإدارة التنفيذية على حسن تنفيذهم الممتاز لخطة المجموعة الإستراتيجية."
واضاف العجيل: "على الرغم من التباطؤ الإقتصادي، اثبت نموذج العمل المتبع فعاليته ومرونته ومستمرون بتحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية العامة للبنك المرتكزة علي زيادة الحصة السوقية في الكويت مع المحافظة علي الربحية و خطة التوسع الهادفة الي زيادة القدرات المتاحة وتوسع الحضور الإقليمي وتنويع مصادر الدخل.
ان حصتنا السوقية في الكويت في نمو مستمر، دون أي تغييرات في سياستي التسعير والمخاطر.
ونحن ماضون في تنفيذ خطة المجموعة للتوسع والتي اثبتت نجاحها بمساهمة البنوك التابعة بواقع 50% من اجمالي ايرادات المجموعة ".
وتابع العجيل قائلاً: "أعلنا مؤخرا عن حصولنا على موافقة بنك الكويت المركزي على صفقة الاستحواذ على يوروبنك تيكفن في تركيا، وينتظر حالياً الموافقة النهائية من الهيئات التنظيمية والرقابية في تركيا".
وختم العجيل قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، اود ان اغتنم هذه الفرصة لشكر بنك الكويت المركزي وعملائنا ومساهمينا على ثقتهم المتواصلة بإمكانياتنا وقدراتنا."

 

[fahad2000]

رئيس مجلس إدارة "برقان": نركز على زيادة حصتنا السوقية في الكويت مع المحافظة على الربحية

​

أكد على استمرار البنك في تطبيق الاستراتيجية العامة والمحافظة على مستوى النمو

قال "ماجد عيسى العجيل"، رئيس مجلس إدارة بنك برقان، مُعلقاً على نتائج البنك التي أُعلنت اليوم: "على الرغم من التباطؤ الإقتصادي، أثبت نموذج العمل المتبع فعاليته ومرونته ومستمرون بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية العامة للبنك المرتكزة علي زيادة الحصة السوقية في الكويت مع المحافظة علي الربحية وخطة التوسع الهادفة الي زيادة القدرات المتاحة وتوسع الحضور الإقليمي وتنويع مصادر الدخل"، مؤكداً على أن الحصة السوقية للبنك في الكويت في نمو مستمر دون أي تغييرات في سياستي التسعير والمخاطر، مُشيراً إلى مُضي إدارة البنك في تنفيذ خطة المجموعة للتوسع والتي أثبتت نجاحها بمساهمة البنوك التابعة بواقع 50% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وأضاف قائلاً: "تستمر مجموعة بنك برقان بتطبيق الاستراتيجية العامة والمحافظة على مستوى النمو، بالإضافة إلى النهج المتوازن تجاه المخاطر والعوائد، فجميع المؤشرات الرئيسية تشير إلى الاتجاه الصحيح، ولهذا أود أن أشكر فريق الإدارة التنفيذية على حسن تنفيذهم الممتاز لخطة المجموعة الاستراتيجية".

وتابع العجيل قائلاً: "أعلنا مؤخراً عن حصولنا على موافقة بنك الكويت المركزي على صفقة الاستحواذ على يوروبنك تيكفن في تركيا، وينتظر حالياً الموافقة النهائية من الهيئات التنظيمية والرقابية في تركيا".

وكان البنك قد أعلن اليوم عن بياناته المالية في التسعة أشهر الأولى من 2012 مُحققاً أرباحاً قدرها 46.4 مليون دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 41.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 12.1%. إلا أن أرباح البنك في الربع الثالث من هذا العام شهدت تراجعاً بحوالي 5.6% وصولاً لنحو 15.2 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 16.1 مليون دينار في الربع المناظر من العام الماضي.

جدير بالذكر أن البيانات المالية للبنك تشمل نتائج عمليات المجموعة في الكويت، بالإضافة إلى حصتها من عمليات البنوك التابعة لها، والتي تشمل البنك الأردني الكويتي، بنك الخليج الجزائر، مصرف بغداد وبنك تونس العالمي، التي يملك بنك برقان الحصة الكبرى فيها.

 

[بن عيدان]

بلغ ربح (برقان) 46.3 مليون د.ك لل9 أشهر المنتهية في 30-09-2012 ‏يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة بنك برقان (برقان) قد اعتمد البيانات الماليه المرحلية للبنك للفترات المنتهيه في 30-09-2012 وفقا لما يلي :‏

ِ1) الفترات الحالية:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-09-12 ال9 أشهر المنتهية في 30-09-12
الربح(د.ك) 15.215.000 46.376.000‏
ربحيةالسهم (فلس كويتي) 10.3 31.5‏
اجمالي الموجودات المتداولة - 3.396.614.000
اجمالي الموجودات - 5.171.838.000‏
اجمالي المطلوبات المتداولة - 3.975.490.000‏
اجمالي المطلوبات - 4.573.364.000
اجمالي حقوق المساهمين - 477.923.000

علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه البيانات المالية بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 31-10-2012 .‏
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 15.596.000 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 1.380.000 د.ك

ِ2) الفترات المقارنة:‏
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-09-11 ال9 أشهر المنتهية في 30-09-11
الربح (د.ك) 16.112.000 41.389.000
ربحية السهم(فلس كويتي) 10.7 27.5
اجمالي الموجودات المتداولة - 2.976.374.000‏
اجمالي الموجودات - 4.289.626.000
اجمالي المطلوبات المتداولة - 3.484.220.000‏
اجمالي المطلوبات - 3.731.310.000
اجمالي حقوق المساهمين - 440.922.000

 

[Aljoman]

2012/11/5​

عرض موجز وتحليل مختصر لحركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 1/11/2012​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

ارتفعت حصة شركة كيوتل للاستثمارات العالمية في " اتصالات " بمقدار 39.607 نقطة مئوية من 52.50 إلى 92.107% خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 1/11/2012 ، وذلك على خلفية انتهاء إجراءات استحواذ الشركة المذكورة بموجب العرض الإلزامي لشراء أسهم من يرغب بالبيع من مساهمي " اتصالات " ، وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قد مارست حقها من خلال هذا العرض ، حيث باعت كامل حصتها البالغة 23.54% من رأس مال " اتصالات " ، وبذلك تكون قد خرجت تلقائياً من قائمة كبار ملاّك الشركة منذ تأسيسها في 12/10/1997 ، علماً بأنه لاتوجد أي عمليات دخول في قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 1/11/2012.
أما العمليات الأخرى لحركة الملكيات المعلنة في قوائم كبار الملاك في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 1/11/2012 ، فقد إقتصرت على عمليات الخفض في حصص المساهم الاستراتيجي " خليج متحد " ، والذي خفض حصصه في 3 شركات ، الأولى : " برقان " بمقدار 0.84 نقطة مئوية من 17.840 إلى 17.00% ، والثانية : " كامكو " بمقدار 8.13 نقطة مئوية من 85.960 إلى 77.830% ، والثالثة : " متحدة " بمقدار 0.770 نقطة مئوية من 20.180 إلى 19.410% ، ونود أن ننوه إلى أنه تم رصد عمليات رفع " خليج متحد " لحصصه في ثلاث شركات خلال سبتمبر 2012 ومنها في " كامكو " بمقدار 8.13 نقطة مئوية و " متحدة " بمقدار 0.650 نقطة مئوية ، ولا تتوفر لدينا معلومات عن سبب الرفع والخفض في الملكيات المشار إليها وبمقدار مطابق في " كامكو " ومقارب جداً في "متحدة ".
وتعزى محدودية حركة الملكيات المعلنة قوائم كبار الملاك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 1/11/2012 إلى أنه الأسبوع المذكور تخلله عطلة عيد الأ ضحى ، حيث إقتصر على 3 أيام عمل ، والتي كانت تعاني من ضعف النشاط بشكل عام .
من ناحية أخرى ، تم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لأربعة أيام عمل خلال الأسبوع المنتهي في 25/10/2012 ، وذلك لمصادفة يوم الخميس الموافق 25/10/2012 عطلة الوقوف في عرفة ، ولم تتم أي حركة للملكيات المعلنة في قوائم كبار الملاك في سوق الكويت للاوراق المالية باستثناء حركتين بالخفض ومرتبطتان بكتلة الصفاة ، حيث انخفضت حصة المالك " الصفاة " وشركاتها التابعة والزميلة في " ورقية " بمقدار 1.46 نقطة مئوية من 12.1610 إلى 11.150% ، كما خفض المالك المذكور أيضاً حصته في " الصفوة " بمقدار 0.57 نقطة مئوية من 9.13 إلى 8.56% ، علماً بأن سهم " الصفوة " موقوف عن التداول اعتباراً من 16/8/2012 !
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .

​

​

​

​

​

 

[Aljoman]

​

يمتلك " برقان " 4.78% من رأس ماله في 2012/9/30 كأسهم خزانة بتكلفة 0.496 دك للسهم الواحد بفائض 1.7 مليون دك حالياً​

​

للتفاصيل​

​

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=7&id=107&y=2012&q=3​

 

[Aljoman]

​

تبلغ القيمة الدفترية لسهم "برقان" 325 فلس في 2012/9/30​

​

كما يبلغ مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية 1.6 مرة وفقا للسعر الحالي (520 فلس)​

 

[fahad2000]

31 يناير حسم عرض استحواذ «برقان» و«الخليج المتحد» على «فيم بنك» بمالطا

للاستحواذ على %37.5 وبحصة %25 لـ «برقان»

إعداد سمير فؤاد:
قالت صحيفة «ذا تايمز اوف مالطا» ان «فيم بنك» المالطي سوف يعقد جمعية عمومية غير عادية في 31 يناير المقبل لمناقشة عرض بنك برقان والخليج المتحد للاستحواذ على حصة مؤثرة في البنك. وكان بنك برقان قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي للاستحواذ على حصة %25 من بنك «فيم بنك» المالطي
واشارت الصحيفة الى ان «فيم بنك» كان قد تلقى عرضا مشتركا من بنكي «برقان» و«الخليج المتحد» من اجل اصدار اسهم جديدة بسعر ارخص للمساهمين الحاليين. ويهدف هذا العرض الى زيادة رأسمال بنك «فيم بنك» للتمويل التجاري.

استحواذ مبدئي

واشارت الصحيفة الى ان «برقان» و«الخليج المتحد» سوف يقومان في بداية الامر بالاستحواذ على %37.56 من رأسمال البنك عن طريق مزيج من عقد مبادلة للديون بالأصول.
واضافت المجلة ان بنك الخليج المتحد سيقوم بتقديم قرض بقيمة 60 مليون دولار الى بنك «فيم بنك» والتي سوف يتحول الى اسهم في البنك المالطي ومن ثم ينقسم القرض القابل للتحويل الى شريحتين متوقعا ان يطلب بنك الخليج المتحد عرضا بالسعر الى كل مساهمي البنك المالطي لشراء اسهم كجزء من العملية.
وفي نهاية العملية المتعددة الخطوات سوف يقوم «الخليج المتحد» بإصدار اسهم رخيصة لجمع 100 مليون دولار كحد ادنى بشرط ان يقوم البنك بإعلان ذلك لاحقا.
وبمقتضى العرض المقدم لبنك «فيم بنك» فان بنكي «برقان» و«الخليج المتحد» لن يطالبا بتنفيذ اي تغييرات في نموذج اعمال البنك المالطي كمتخصص في التمويل التجاري.
غير ان بنك (فيم بانك) لن يقوم بإصدار اي اسهم جديدة باستثناء ما يختص بخيارات الاسهم التنفيذية وقد يؤدي ذلك الى خفض حيازة الاسهم المتوقعة لبنك برقان وبنك الخليج المتحد.

 

[fahad2000]

بنك برقان يحصل على الموافقة بشأن عملية الإستحواذ على "يوروبنك تكفن" في تركيا

نشر بتاريخ السبت, 08 ديسمبر 2012 12:58
المصدر: بيان صحفي

ماجد عيسى العجيل
حصل بنك برقان على موافقة وكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في تركيا بشأن اتفاق البنك للإستحواذ على يوروبنك تكفن في تركيا من قبل يوروبنك إي.أف.جي. هذا ويأتي الإعلان عقب حصول بنك برقان على موافقة بنك الكويت المركزي في شهر اكتوبر من هذا العام.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان السيد ماجد عيسى العجيل: "نشكر كلاً من بنك الكويت المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في تركيا لدعمهم المتواصل ونتطلع إلى بداية مثمرة في تركيا، سيحصل بنك برقان بهذا الاستحواذ على مدخل إلى السوق المصرفي التركي الواعد وذلك من خلال منصة مصرفية تقدم خدمات مصرفية متكاملة للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وعملاء التجزئة و الخدمات المصرفية الخاصة، وحضورنا في تركيا سيعزز إستراتيجية بنك برقان للتوسع إقليميًا ويدعمها أكثر."
وتابع العجيل: "نتطلع للحصول على موافقة هيئة أسواق رأس المال التركية للمضي قدما والإنتهاء من عملية الإستحواذ قريباً."
وفي وقت سابق من العام الجاري (ابريل2012) اعلن بنك برقان عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع يوروبنك إي.أف.جي بشأن الاستحواذ على حصة تبلغ 99.26% من مصرف يوروبنك تكفن في تركيا.
يُذكر أنه تم تأيسس يوروبنك تكفن في العام 1989 ويتمتع بانتشار جغرافي واسع داخل تركيا من خلال شبكة مؤلفة من 60 فرعاً.

 

[fahad2000]

«برقان» أفضل «اختياراتنا»: السعر المستهدف 0.65 دينار



أبقى «إتش إس بي سي» تقييم السعر المستهدف لسهم بنك برقان عند 0.65 دينار، وأبقى تصنيفه للسهم عند «زيادة الوزن»، كما أبقى عليه كـ «أفضل الخيارات» (للشراء) من بين الأسهم التي يغطيها في السوق الكويتية.
وتوقع نمو أرباح البنك بنسبة 14 في المئة في الأرباع المقبلة من 2013 مقارنة بمثيلاتها من العام الحالي، عازياً ذلك إلى «التنويع العالمي وزيادة حصته من سوق الائتمان المحلي، ومركزه التمويلي القوي جداً».
وأشار التقرير إلى أن «معدل القروض إلى الودائع لدى برقان يبلغ 84 في المئة (الربع الثالث 2012)، ما يعد واحداً من أدنى النسب المماثلة بين البنوك التقليدية».
وأضاف ان «المركز التمويلي للبنك يستفيد أيضاً من التعليمات الجديدة لسقف نسبة القروض إلى الودائع، باعتبار أن هيكل الودائع لدى البنك ملائم لذلك».
ومعلوم أن التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي في هذا الشأن تسمح للبنوك بإقراض ما يصل إلى 100 في المئة من الودائع التي يزيد أجلها على السنة، كما أنها أدخلت مصادر تمويل إضافية في السقف المتاح للإقراض، مثل السندات وبعض أدوات الدين الحكومي وودائع الانتربنك.
وتوقع «إتش إس بي سي» ارتفاع دخل «برقان» من عملياته الخارجية إلى أكثر من 50 في المئة بحلول نهاية 2013، لينوّع بذلك انكشافاته بعيداً عن الكويت. وأشار إلى أن سهم البنك يتداول حالياً بمضاعف 1.9 ضعف صافي قيمة الأصول المتوقعة في 2013، ويوفر عائداً على حقوق المساهمين (متوقعاً للعام 2013) بنحو 23 في المئة.
يشار إلى أن سهم «برقان» أغلق أمس في البورصة عند 520 فلساً، أي أقل بـ130 فلساً من تقييم «إتش إس بي سي» لسعره المستهدف.

 

[fahad2000]

«برقان» يدرس الاستحواذ على حصص ونسب متفاوتة لعدد من البنوك في الأسواق العربية منها بالسعودية والإمارات
الأحد 16 ديسمبر 2012 الأنباء

محمود فاروق
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان بنك برقان يدرس حاليا الاستحواذ على حصص ونسب متفاوتة لعدد من البنوك في الأسواق العربية خلال 2013 من بينها السعودية والامارات ومصر، وذلك بهدف زيادة القدرات المصرفية للبنك والعمل على انتشار البنك في أكبر الاسواق العربية في المنطقة من حيث المعاملات المصرفية وأيضا بهدف زيادة حجم البنك خليجيا وعربيا من حيث عدد أفرعه خارجيا ولفتح أسواق جديدة له في المنطقة خلال العام المقبل.
وأفادت المصادر بأن توجه «برقان» إلى تلك الاسواق الواعدة يأتي بعد ان شعر البنك بنجاح تجربته في عملية استحواذه على بنك يوروبنك تكفن في تركيا بحصة تبلغ نحو 99.26%، لاسيما أيضا عملية استحواذه على أسهم فيم بنك في مالطا بنسبة تصل إلى 25%، مبينة ان جميعها تعد منصات مصرفية جديدة وواعدة سينطلق من خلالها البنك إلى العديد من الاسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وحول استثمارات البنك في السوق المحلي قالت المصادر ان البنك يعمل حاليا على الدخول في العديد من القطاعات الحيوية في السوق المحلي كقطاع المشروعات الصغيرة، حيث يدرس العديد من المشروعات المقدمة إليه لتمويلها، موضحة ان جميعها وسائل وآليات مصرفية يقوم بها البنك لتنويع مصادر الدخل لتنمية إيراداته بدلا من الاعتماد على قطاع واحد للدخل.
وأشارت إلى ان البنك يبحث حاليا تأجيل طرح أي مشروع استحواذ في مصر، خاصة بعد الاحداث السياسية التي طرأت مجددا على الساحة السياسية في مصر وما سينعكس عليها اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، الامر الذي دعا الادارة التنفيذية الى بحث تأجيل أي استثمار في مصر خلال الفترة الحالية، على ان يتم طرحها مرة أخرى بعد التأكد من اتمام عملية الهدوء السياسي والاقتصادي بالتبعية خلال الفترة المقبلة.

 

[marvel]

مقابلة

إيغورين لـ «الراي»: «برقان» ينمو «4x4» ... لن ننتظر خطة التنمية

​

إدواردو إيغورين (تصوير سعد هنداوي)​

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط

​

| كتب عبادة أحمد |

لدى إدواردو إيغورين هواية مفضّلة يمارسها كل ثلاثة أشهر. يستمتع بجمع ميزانيات منافسيه وإسقاطها في رسوم بيانيّة إلى جانب بيانات مصرفه. ربما لو لم تكن نتائجه باهرة لما استمتع بها إلى هذا الحد.
واضح أن الرجل يحفظ الرسوم عن ظهر غيب. يتنقل بين رسم يظهر نمو القروض بنسبة 26.8 في المئة (حتى نهاية سبتمبر)، مقارنة بـ3.6 في المئة للبنوك الأخرى عداه، ثم يشير إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.1 في المئة، قبل أن يتكئ على أريكته مستنتجاً بأن «الجميع يوافق على أن بنك برقان هو الافضل نموا في الكويت».
ثمة أسباب كثيرة تجعل من المصرفي الأرجنتيني، الآتي من 25 عاماً من الخبرة والمناصب الرفيعة في «باركليز» و«سيتي غروب»، رجل العام 2012 مصرفياً. ففي سنة واحدة عقد صفقتي استحواذ بأسعار تقل عن القيم الدفترية، وحقق نمواً كبيراً في الأرباح، وشرع في إجراءات إصدار سندات لتدعيم قاعدة رأس المال.
في هذه المقابلة الخاصة مع «الراي»، يكشف إيغورين تفاصيل جديدة عن إصدار السندات المتوقع بقيمة 100 مليون دينار. يشير إلى أن الإصدار سيكون مختلطاً ما بين الفائدة الثابتة والفائدة المتحركة. وسيعادل «الكوبون» 5.65 في المئة للفائدة الثابتة تدفع بوتيرة نصف سنوية (Semi-annually) و3.9 في المئة للفائدة العائمة فوق سعر الخصم (تتوقف عند 6.65 في المئة سنويا) تدفع بوتيرة نصف سنوية.
وفي ما يلي الحوار:

• تستعدون لإصدار سندات هو الثاني خلال عامين. هل يتيح رأسمال البنك إصدار هذا الكم من السندات؟
- بالتأكيد، الإصدار الجديد يبقى ضمن الحد المسموح به وإلا لما وافق عليه كل من البنك المركزي وهيئة اسواق المال. تقارب حقوق مساهمي البنك 478 مليون دينار، وسبق لنا أصدرنا في العام 2010 ديناً مكملاً بمبلغ 400 مليون دولار، ورصيدها الآن يفوق مئة مليون دينار بقليل. لذلك فإننا حين نصدر مئة مليون أخرى فإننا نبقى ضمن الحد الأقصى المسموح به قانونياً لإصدار السندات، والذي يعادل نصف حقوق المساهمين.
وهذا الإصدار يهدف لإبقاء كفاية رأس المال مرتفعة، ليس فقط فوق الحد الأدنى المحدد من قبل البنك المركزي فحسب، بل أيضاً فوق الحد الأدنى الذي نحدده لأنفسنا عند 14.07 في المئة. وهذا الحد لم نضعه عشوائياً بل بناء على دراسات مالية نقوم بتجديدها دورياً لما نتوقعه من مخاطر وعوائد. فنحن ليست لدينا أي مراكز مضاربية كبيرة في أي نوعٍ من النشاط، ولذلك فإن مخاطرنا هي تلك المعتادة المتعلقة بمخاطر سوق الائتمان وإمكانية حدوث طارئ في السوق ككل، وبالتالي فإن نسبة رأس المال التي نحتاجها زيادة على متطلبات البنك المركزي لا تتعدى 2 في المئة، وكما تعلمون فإن النسبة المطلوبة رقابياً هي 12 في المئة ولذلك كان حدنا الأدنى 14 في المئة.
وفي الوقت الحالي، تبلغ كفاية رأس المال عندنا 18 في المئة، كما في نهاية سبتمبر، ونتوقع انخفاضها بنحو 3.5 نقاط مئوية بنتيجة الاستحواذ على «يوروبنك تكفن» في تركيا، ما سيجعل النسبة قريبة من 14.5 في المئة، وهي نسبة تزيد على الحد الأدنى المحدد من قبلنا، لكننا نفضل أن تبقى نسبنا صحية أكثر، كما أننا حريصون جداً على تصنيفاتنا، ونود أن نبدأ العمل على رفعها.
لكن السبب الرئيس الذي يدفعنا إلى إبقاء كفاية رأس المال فوق 15 في المئة أو أكثر من ذلك أننا مستمرون في النمو، لأن أي استحواذ جديد من شأنه أن يخفضه. وليس الهدف جمع «الكاش» ولا لتمويل العمليات.
• نستنتج أنكم تتطلعون إلى المزيد من الفرص (للاستحواذ) في المنطقة؟
- هذا صحيح تماماً، لكن نحن الآن بصدد إتمام عمليتي استحواذ، إحداهما أكبر من الاخرى، ونحن بحاجة لإنجازهما قبل الدخول في عمليات أخرى.
• أي أصبحت الموافقات لإصدار السندات؟
- حصلنا بالفعل على موافقة كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، و«المركزي» داعم جداً للخطة، خصوصاً وأن العملية تهدف لتدعيم قاعدة رأس المال، وهذا هدف يشجعه الناظم الرقابي.
وعموماً هذا الإصدار أكثر بساطة من الإصدار السابق (في 2010) لأنه سيكون بالدينار الكويتي، وسيكون الإصدار من البنك مباشرة وليس عبر شركة ذات أغراض خاصة ما يعني أنه سيكون مضموناً بالكامل من البنك، كما أن تصنيف السندات سيكون جيداً، إذ إننا حصلنا على توقع أولي من إحدى الوكالات الكبرى بأن السندات ستحمل نفس تصنيف المصدر، مع العلم أن مثل هذه الإصدارات يتم تصنيفها عادة بأقل من تصنيف الجهة المصدرة بدرجة أو درجتين.
ونريد أن ننجز الأمر بسرعة لأننا نريد أن نغلق السنة على معدل مرتفع لكفاية رأس المال.
• لكن لماذا أقررتم إصدار سندات بدلاً من زيادة رأس المال؟
- لأن زيادة رأس المال تتطلب وقتاً طويلاً، لكوننا شركة مساهمة عامة ونحتاج إلى مرسوم لإتمام عملية كهذه. ففي المرة الأخيرة التي زدنا فيها رأس المال استغرق الأمر أكثر من سنة، ولا أريد أضيع الوقت.
• هل إصدار السندات أعلى كلفة من زيادة رأس المال من حيث العائد؟
- لا... نحن الآن نستطيع، من حيث العائد، أن نصدّر السندات بأسعار جيدة للمستثمر من جهة والمساهم من جهة أخرى. فعوائد البنك السنوية (العائد على حقوق المساهمين) تتراوح بين 15 و16 في المئة، في حين يتراوح العائد على الموجودات الملموسة (ROTE) بين 23 و25 في المئة، حسب الفصل. وبما أن العائد على السندات سيكون أقل من 6 في المئة للفائدة الثابتة، فإن الإصدار سيكون خياراً أفضل للمساهم من أن يوظّف المزيد من الأموال، لأن هناك من هو مستعد لاستثمار الأموال نفسها للحصول على عائد أقل.
لكننا لا نستطيع النمو دائماً بالاعتماد على الدين المكمل.
عندما تتم عملية الاصدار وتتم عمليات الاستحواذ سنصبح في الجزء الأفضل من الدورة، وهو التنفيذ، وعندها سنعيد تخطيط رأسمالنا. ولا تتفاجأ حينها إذا أعلنا عن زيادة رأس المال. لكن ذلك يحتاج إلى دورة إجرائية طويلة وموافقات من مجلس الإدارة والجهات الناظمة.
• هل تتوقعون زيادة رأس المال في 2013؟
- أود ذلك، لكن يجب أن أكون حذراً. من الممكن أن نبدأ العملية العام المقبل. في المرة الماضية استغرق الأمر عاماً، وربما تتم هذه المرة في 2014 لأننا لا نعرف تماماً سرعة السوق في ذلك الوقت.
أعني أن الزيادة ربما تتبلور في 2014، لكن لنصل إلى ذلك لا بد أن نبدأ في 2013.
• كم سيكون الكوبون على السندات وهل ستكون الفائدة ثابتة ام عائمة؟
- «الكوبون» سيعادل 5.65 في المئة للفائدة الثابتة تدفع بوتيرة نصف سنوية (Semi-annually) و3.9 في المئة للفائدة العائمة فوق سعر الخصم (تتوقف عند 6.65 في المئة سنويا) تدفع بوتيرة نصف سنوية.
أتوقع طلبا أكبر من السوق على الفائدة العائمة (المتحركة)، لأن معدلات الفائدة منخفضة للغاية والمستثمرون يتحوّطون لاحتمال ارتفاعها.
ندرك أن مستثمرينا وجميع من اتصلنا بهم ينظرون إلى معدلات المخاطر لدينا على أنها جيدة جداً، والعديد منهم طلبوا حصة من الإصدار من دون أن يعرفوا مستوى العائد. ولا شك لدي أن الاكتتاب سيكون بأكثر من المعروض.
• ذكرت سابقاً أن أجل الإصدار سيتراوح بين 7 و10 سنوات؟
- الاصدار سيكون لعشر سنوات. هذا الاصدار هو الاول من نوعه في الكويت من حيث حجم الإصدار بالعملة الوطنية (الدينار الكويتي) بالاضافة إلى أنه الاطول اجلا (10 سنوات).
• لكن السوق المحلي ليس معتاداً على الإصدارات الطويلة الأجل؟
ج: صحيح، لكن دعني أوضح أمراً. في السنوات الخمس الأخيرة من الإصدار عليك أن تخفض حجم الاستحقاق بنسبة 20 في المئة كل عام. لذلك، إذا كان الإصدار لعشر سنوات فستكون لدينا خمسة أعوام من الاستخدام الكامل للقرض وخمس سنوات أخرى من التخفيض التدريجي ضمن سلم الاستحقاقات. في حين أن إصدار السبع سنوات يعطينا عامين من الاستخدام الكامل وخمس سنوات لسلم الاستحقاقات.
من جانب آخر، سيكون من الجيد جداً للكويت أن يبدأ تطوير منحنى للعائد على السندات. فهناك العديد من المشاريع التي تتطلب تمويلاً في حين أن التمويل المتوسط الأجل بالدينار غير موجود. كل شيء عائم.
ما نحاول القيام به هو بذل الجهد لتطوير أدوات متوسطة الأجل، ونود أن نرى سنداتنا متداولة في السوق الثانوية.
• لكن السوق الثانوية غير موجودة...
- حسناً، ولهذا السبب تحدثنا إلى عدد من البنوك الاستثمارية لتسويق الإصدار بدلاً من طرحه بأنفسنا، وتحويل الأموال عبر بنوك أخرى، بما يوفر نوعاً من العرض والطلب.
الاستحواذات
• حصلتم على الموافقات على صفقة الاستحواذ على «يوروتكفن» من بنك الكويت المركزي. أين وصلتم في إجراءاتكم للحصول على الموافقات المماثلة في تركيا؟
- حصلنا على موافقة وكالة الاشراف الرقابي التركية (BRSA) و موافقة هيئة اسواق المال التركية للمضي قدما والانتهاء من عملية الاستحواذ. سنغلق عملية الاستحواذ قبل نهاية هذه السنة.
نحن سعيدون جداً بهذه الصفقة، والبنك البائع أيضاً مستفيد من تحرير رأسمال كبير، وتركيا أيضاً مستفيدة من تخفيض المخاطر المستدامة الناجمة عن الانكشاف على مستثمرين ينتمون إلى أسواق غير مستقرة. وقد وجدنا ترحيباً كبيراً هناك، خصوصاً وأن الكويت تعد أكبر مصدر للاستثمارات الخليجية في تركيا. وكذلك فإن الموظفين يشعرون بالحماس. واود ان اقول اننا حصلنا على جائزة «أفضل صفقة استحواذ لهذا العام» من ( Acquisition International) لأنها بالفعل صفقة ذكية.
• كم تتوقعون ان تكون قيمة الصفقة عند إغلاقها؟
- الشروط التي توصلنا إليها منخفضة جداً ومن الصعب أن تجد مثلها في السوق. السعر يقل قليلاً عن القيمة الدفترية، والبنك يحقق الأرباح، ويولّد عوائد بأرقام من خانة واحدة. صحيح أنها ليست عوائد ممتازة حتى الآن، لكن سبب ذلك أن البنك كان ينفذ سياسة توسعية، وقد تبين لنا بنتيجة الفحص أن بإمكان بنية البنك أن تدير أعمالاً تعادل ثلاثة أضعاف أعماله الحالية من دون إضافة أي بنية تحتية إضافية. وإدارة البنك لديها خبرة جيدة. كل ما نحتاجه هو إضافة بعض الوظائف العليا. لا نخطط لاستبدال موظفين من الإدارة الحالية، بل نريد إدخال بعض «القوة النارية».
• وهل من توسعات ممكنة في الخليج؟
- نخطط لفتح مكتب تمثيلي في دبي، ونحن مهتمون بالخدمات المصرفية للشركات والصفقات الخاصة هناك، وليس للأفراد. وبالتأكيد، يمكننا أن نقوم بنشاط جيد هناك، لأن الكثير من عملائنا لديهم أنشطة في المنطقة. لكن كل ذلك يبقى رهن الموافقات الرقابية.
• وماذا عن السعودية؟
- المملكة هي من الأسواق الأربعة الاستراتيجية التي نتطلع إليها، وهي تركيا ومصر والإمارات، و السعودية.
في اعتقادي، التوسع في السعودية يتطلب توجهاً نحو النشاط المصرفي الإسلامي، ونحن حتى الساعة لم تتوافر لديها الإمكانات لذلك.
• لكنكم تعملون على بنائها؟
- نعم، سنقوم العام المقبل بتغيير النظام المصرفي الأساسي (Core banking system)، وهذا سيوفر لنا البنية التحتية لذلك، لكن ذلك لا يكفي. يبقى الحصول على الموافقات وإيجاد نموذج عمل مناسب، وهذا غير متوافر حالياً. نحن ننظر في بعض الخيارات، والنشاط الإسلامي على أجندتنا.
• كيف تصف السوق المصرفية عموماً هذا العام؟
- هذا العام يعد استمراراً لدورة النمو الضعيف جداً للاقتصاد بشكل عام. من الواضح أن هناك قدرا محدودا من الاستثمارات في المنطقة، سواء من القطاع الخاص أو من القطاع العام أو من الاستثمار الاجنبي. خلق فرص العمل ليس قوياً بأي شكل من الأشكال.
ولذلك فإذا أراد أي بنك التوسع معتمداً على نمو الاقتصاد فأمامه طريق طويل جداً.
لكن مع ذلك تبدو أرقامنا ممتازة، فقد حققنا نمواً في إيرادات الأرباع الثلاثة الأولى بنسبة 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونمت الأرباح 12 في المئة، وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.1 في المئة، فيما يصل العائد على حقوق المساهمين الملموسة إلى 23.1 في المئة. وأظن ان الجميع يوافق بان الارقام تتكلم وان بنك برقان هو الافضل نموا في الكويت.
ومن الأرقام اللافتة أننا حققنا نمواً في المحفظة الائتمانية بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 5.6 في المئة للقطاع، و3.6 في المئة للبنوك عدا «برقان».
وفي الربع الثالث تحديداً، نمت محفظة القروض 7.4 في المئة على الرغم من أن النشاط في هذا الربع ضعيف لتزامنه مع شهر رمضان المبارك. ولذالك ايضا اقول الارقام تتكلم فبنك برقان الافضل في الكويت من حيث العوائد و نمو الؤشرات الرئيسية.
• ما موقع الفروع الخارجية من هذا النمو؟
- الفروع الخارجية باتت تساهم بأكثر من 50 في المئة من الإيرادات وباتت ثلاثة بنوك خارجية في الجزائر والاردن والعراق تعادل الكويت من حيث الإيرادات، وهذه ميزة كبيرة للتنوع الجغرافي. ومن المهم أن نسبة التكاليف إلى الإيرادات تظهر كفاءة تشغيلية عالية لجميع بنوكنا الخارجية.
• كيف تتمكنون من تحقيق هذه النتائج في وقت يشكو فيه الجميع من عدم تنفيذ خطة التنمية؟
- علينا أن نتكيف مع مختلف الأوضاع لننمو ونتوسع بشكل جيد، وليس من المجدي أن تظل تتذمر ونشكو من الأوضاع السيئة. نحن قررنا أن علينا ان ننجح في الأوقات الجيدة والسيئة، وهذا لا يعني النمو بجنون. نحن ننمو بشكل رائع ومدروس.
نحن نسمي أنفسنا سيارة دفع رباعي (4x4)، لأننا لا نسير فقط حين يكون الطريق سهلا، بل أيضا حين يكون النمو شاقاً. وأفضل ما قمنا به أننا لم نعتمد على خطة التنمية، واذا حدث أن انتعشت الخطة فإننا سنكون في موقع أفضل للاستفادة منها.


154
بيّن إيغورين أن «القروض المتعثرة لدى البنك تسجل تراجعاً في مقابل ارتفاع التغطية (صافي الضمانات) إلى 154 في المئة»، مشيراً إلى أن كفاية رأس المال تبلغ 18 في المئة. «وهذا كله يشير إلى أننا نسجل أداء قوياً بالمقارنة مع المنافسين على مستوى النمو والعوائد».
وقال «لعل أحد أكثر الأوجه جاذبية في أدائنا هو سرعة نمونا من دون تغيير شهيتنا للمخاطرة. فقاعدة الودائع لدينا مازالت قوية لأن السيولة قوية محليا، إذ انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 83.6 في المئة، مقارنة بـ84.1 في المئة قبل سنة».
وأضاف «ما نحرص عليه أن نتأكد من أن إيراداتنا تنمو، وتكلفة الائتمان تحت السيطرة، وبالتالي فإن صافي الأرباح يرتفع».
وأوضح إيغورين أن «تكلفة الائتمان تتكون من ثلاثة مكونات، أولها التكاليف العادية، كأي بنك آخر؛ وثانيها بناء الاحتياطات، لأنه مع نمو الأصول لابد أن تجنب احتياطات بنسبة واحد في المئة منها، وثالثاً هناك الاحتياطات الاحترازية التي يطلبها البنك المركزي».
وأضاف «الشيء الجميل أننا نسجل نمواً سريعاً للائتمان والأصول، لكن بوتيرة منتظمة وثابتة، وهذا يعني أننا لا نقوم بصفقات مجنونة، بل بعمليات منتظمة، نبدأها ونقيّمها ونغلقها ثم نبدأ بأخرى».
وقال إيغورين «من الجيد أن نرى ميزانية البنك العمومية تنمو أسرع من نمو الأرباح، على الرغم من أن هذه الأخيرة تنمو بشكل جيد».
وأشار إيغورين إلى أن «الفروع الخارجية باتت تساهم بنصف الإيرادات وهذه ميزة كبيرة للتنوع الجغرافي». وأضاف «من المهم أن نسبة التكاليف إلى الإيرادات تظهر كفاءة تشغيلية عالية لجميع بنوكنا الخارجية».


صفقة «تركيا» تحت القيمة الدفترية
• نعلم أن قيمة صفقة الاستحواذ في تركيا قد تتغير عند الإغلاق، فما تقديراتكم لها حالياً؟
- نحن اتفقنا على سعر معين يقل قليلاً عن القيمة الدفترية، وهذا السعر يتم تعديله نتيجة أي ربح أو خسارة يتحققان للبنك منذ الاتفاق حتى لحظة التوقيع النهائي. توقعاتنا أن ندفع نحو 100 مليون دينار، أي 350 مليون دولار تقريباً، وسنحصل في مقابل ذلك على 60 فرعاً وأكثر من ألف زميل وأكثر من 60 ألف عميل.
ولو قارنا هذا المبلغ بمتطلبات استصدار رخصة لتأسيس بنك من لا شيء (Green Filed) فإن ذلك يتطلب منا 300 مليون دولار كحد أدنى لرأس المال، وهو مبلغ قريب مما سندفعه. وما ندفعه يقل عن القيمة الدفترية ولذلك لا وجود احتساب لكلفة الشهرة (Goodwill). وفوق ذلك نحن نقفز خمسة اعوام إلى الأمام. فتأسيس بنك من الصفر يتطلب ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام ولذلك وصف المحلليين الصفقة «بالاستحواذ الذكي» وفزنا بجائزة «افضل صفقة استحواذ».


هذا ما يميز «فيم بانك»
• ماذا عن صفقة الاستحواذ على «فيم بانك» في مالطة؟
- «فيم بانك» صغير جداً. أصوله تقل عن مليار دولار، ورأسماله يتراوح بين 120 و130 مليون دولار أميركي. لكنه بنك يُدار بشكل جيد جداً، وهو متخصص بمختلف أشكال التجارة الخارجية «Trade Finance». وهذه إمكانات يمكننا استخدامها.
وللتذكير، نحن قلنا إننا نسعى للنمو على ثلاثة مستويات: الحجم والقدرات والانتشار. هذا البنك يوفّر مستويين من أصل ثلاثة: القدرات والانتشار.
«فيم بانك» لديه حضور فعلي في الولايات المتحدة ولندن وموسكو وسويسرا وساوباولو والبرازيل والقاهرة وبيروت ودبي وسنغافورة وشنغهاي وتركيا، فضلاً عن مالطة نفسها.
وجميع الرؤساء التنفيذيين لبنوك التابعة يتوقون إلى النشاط الذي بإمكاننا القيام به من خلال البنك الذي سنستحوذ عليه في تركيا من جهة، والقدرات التي يوفرها «فيم بانك» في التجارة الخارجية، والتي توازي الإمكانات التي يمكن أن يقدمها أي بنك عالمي كبير على هذا الصعيد تحديداً.
وفوق ذلك، تمكن البنك في مالطة من عبور الأزمة بأداء جيد، لأن تمويلاته قصيرة جداً، ولا تتجاوز 90 يوماً إلى 180 يوماً.
ومن خلال الفحص الذي أجريناه تبين لنا أن إدارة البنك تدرك جيداً موقعها في السوق، وهي شديدة الانتقائية، إذ إنها لا تقوم بأي نشاط ما لم يكن لها حضور فعلي في السوق الذي تعمل فيه.
وقد عقدنا اجتماعات مع المساهمين ومجلس الإدارة في مالطا، ونتطلع مع الوقت إلى تملك أكثر من 50 في المئة من أسهم البنك، وقد حصلنا على موافقة المركزي في الكويت لتملك 25 في المئة عن طريق مقايضة دين بالاسهم.
وإذا كان البنك يريد النمو من خلال ضخ رأسمال جديد فيه، فسننظر في شيء من ذلك، لكن ذلك كله يخضع للموافقات التنظيمية طبعا.
وقد عقد مجلس إدارة البنك اجتماعه ووافق على عرضنا وأوصى للمساهمين بقبوله. وستنعقد الجمعية العمومية في 31 يناير المقبل، ونتوقع موافقتها على الصفقة، لكننا بحاجة أيضاً لموافقة الجهات الرقابية في مالطا أيضاً.
• ومتى تتوقعون إغلاق الصفقة؟
- خلال الربع الأول من العام المقبل.


«كامكو» و«الوطني للاستثمار» مديرين
أعلن بنك برقان أنه حصل على موافقة هيئة أسواق المال على إصدار وتسويق وبيع سندات دين مساندة تدرج في رأس المال المساند، بقيمه لا تتجاوز 100 مليون دينار على شريحتين تستحق خلال مدة أقصاها عشر سنوات، مع إلزام بنك برقان بضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأشار البنك إلى أنه تم تعيين شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) وشركة الوطني للاستثمار مديرين للإصدار والتسويق وبيع السندات.

 

[marvel]

يتبع ..



مهتمون بالسوق المصرية
• هل لديكم اهتمام بالفرص التي تلوح في مصر؟
- بالتأكيد نحن مهتمون. ونحن نراقب ست فرص هناك، أربع منها أكثر جدية من البقية، لكن عليك أن تراقب عشر فرص لتصل في النهاية إلى واحدة منها، ولذلك، لا تستنتج أن هناك صفقة تلوح في الأفق، لكن بالتأكيد نحن مهتمون بمصر، وهذا هو الوقت المناسب لنخطو الخطوة لكننا بالطبع نراقب الوضع الامني عن كثب.
نرى صفقات هناك تنفذها جهات خليجية، لكن الشائعات المتداولة في السوق، إذا صحت، تشير إلى أنهم على استعداد لدفع علاوة لسنا مستعدين لدفعها. أفهم أن الأولويات تختلف، وكذلك المساهمين، لكني لست مستعداً لدفع مثل هذه الأسعار.


تطوير منحنى للعائد حاجة للكويت
أكد إيغورين أن إنشاء منحنى للعائد «حاجة أكيدة لبلد مثل الكويت»، معتبراً أن «هذا وقت مناسب لذلك، لأن الفائدة منخفضة، وبالتالي فلا خوف من التضخم. ونحن من خلال المزج بين الفائدتين الثابتة والعائمة يمكننا إلى حد ما اختيار المزيج الأفضل لنا أيضاً».
وأشار إلى أن «هذا الإصدار هو الأول من هذا النوع في الكويت، وعلينا أن نطوّر مثل هذه المنتجات بالدينار، لأنها تفيد الشركات والبنوك الكويتية».
وأضاف «على أي حال، 100 مليون دينار ليس رقماً كبيراً لاقتصاد بهذا الحجم، وهكذا يبدأ بناء السوق». ولفت إلى أن «أسعار الفائدة حالياً تقل من معدل التضخم، ولذلك فإن المسثمرين يتحدثون اليوم عن مجرد الحفاظ على أصل رأس المال. وبالتأكيد فإن سنداتنا تفوق التضخم البنيوي، وأنا متفائل بالإقبال عليها».

 

[fahad2000]

27 ديسمبر تخصيص الوحدات
«برقان» يتوقع تغطية السندات 250%

بنك برقان
علي الخالدي
كشفت مصادر معنية ان بنك برقان بدأ يوم الاحد الماضي عملية الاكتتاب في سنداته التي تقدر قيمتها بـ 100 مليون دينار، وسيستمر الاكتتاب حتى يوم الاحد المقبل الموافق 23 ديسمبر 2012، على ان يكون يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر هو موعد «تخصيص الوحدات» للمستثمرين الذين اكتتبوا فيها.
واوضحت المصادر ان الاقبال على تغطية السندات فاق التوقعات، على الرغم من عدم قيام «برقان» بالاعلان الواسع النطاق عن استقبال المستثمرين الراغبين في الاسثمار في سندات البنك، وتحديد فترة قصير للاكتتاب، متوقعة ان تصل نسبة التغطية الى مايتجاوز الـ %250.
وعن القنوات التى ستستثمر فيها قيمة السندات، قالت المصادر ان مبالغ الاكتتاب ستستخدم لتعزيز «الملاءة المالية لبنك، وتدعيم رأسماله»، خصوصا انه قام في الفترة الاخيرة بالاستحواذ على بنك يوروبنك تكفن التركي بتكلفة وصلت الى 99 مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أنه على الرغم من ان «برقان» حدد النسبة الأدنى للاكتتاب في الوحدة نصف مليون دينار، إلا أن الاقبال من «المستثمرين الأفراد» كان كبيرا، ومن ثم تلاهم في نسبة التغطية عدد من الشركات المحلية، وبالاخص الاستثمارية.
واستدركت المصادر بقولها: ان المكتتبين في سندات برقان لهم كامل الحرية في اختيار نسبة الفائدة والعائد على سنداتهم، حيث ستكون بين %5.65 كفائدة ثابتة، أو %5.9 متحركة وفق سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي الكويتي، طوال فترة السندات التي تصل الى 10 سنوات.
كما يحق للمستثمر بيعها بعد يوم واحد من عملية التخصيص، وذلك لدى شركة كامكو على ان تخضع «لعملية حسابية معينة».
الجدير بالذكر ان بنك برقان حصل قبل ايام على موافقة الجهات الرقابية لإصدار وطرح وتسويق سندات بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار على شريحتين، تستحق خلال مدة أقصاها عشر سنوات.

 

[fahad2000]

بنك برقان الكويتي يدرس الاستحواذ على بنك مصري

مرة أخرى يثبت القطاع المصرفي أنه القطاع القائد للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية فقد أكد القطاع المصرفي أنه أكثر القطاعات قدرة على مواجهة الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية بدءاً بالأزمة المالية العالمية مرورا بالثورة المصرية وماتبعها من أحداث وهو مارشحه ليكون محل اهتمام المؤسسات المالية العالمية والعربية الراغبة في الدخول للسوق المصري.
وهو ما ظهر من خلال إعلان عدد من البنوك العربية والأجنبية عن نيتها الإستحواذ على عدد من البنوك المصرية كان أبرزها صفقة إستحواذ بنك قطر الوطني حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة %77,17 في البنك الأهلي سوسيتيه مصر وإعلان بنك برقان الكويتي دراسته الإستحواذ على بنك مصري .
خالد حسني / الباحث في الشئون المصرفية.
ويؤكد الخبراء على أن أحد أهم الأسباب التي تجعل القطاع المصرفي المصري جاذبا للإستثمارات الخارجية تكمن في الأداء المالي الجيد وتحقيق عوائد مادية مرتفعة من خلال الإستثمار في السندات وأذون الخزانة الحكومية، وهو ماجعلها بمنأى عن المخاطر رغم الانتقادات التي وجهت إليها بالتحفظ في تمويل الشركات.
معتصم الشهيدي / نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون للأوراق المالية
ويزيد من فرص الإستحواذ على البنوك وبخاصة البنوك الأجنبية العاملة في مصر الأزمة التي تشهدها منطقة اليورو والتي تدفع بعض البنوك الأوروبية للتخارج من وحداتها في السوق المصري.

 

[fahad2000]

بنك برقان ينجز عملية الاستحواذ على (يوروبنك تكفن) مقابل 8ر99 مليون دينار
(WEB-TEAM)

ماجد العجيل
(كونا) -- أعلن بنك برقان انجازه عملية الاستحواذ على حصة تبلغ 26ر99 في المئة من مصرف (يوروبنك تكفن) وذلك من (يوروبنك إي.أف.جي) مقابل 8ر99 مليون دينار كويتي (627 مليون ليرة تركية).
وقال بنك برقان في بيان صحافي اليوم انه يمتلك الآن ومنذ 21 ديسمبر 2012 مصرف (يوروبنك تكفن) والشركات التابعة له كليا (إي.أف.جي اسطنبول للأسهم وإي.أف.جي للتأجير) موضحا انه حصل على جميع الموافقات من الهيئات الرقابية في الكويت وتركيا على عملية الاستحواذ.
ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد عيسى العجيل قوله ان القطاع الاقتصادي والمصرفي التركي "يواصل اظهار أداء إيجابي بعد أن أظهر تكيفا لافتا طوال الأزمة المالية العالمية مقدما بذلك فرصا لنمو مطرد طويل المدى".
ورأى العجيل ان عدد سكان تركيا الكبير والمتنامي والشاب المترافق مع موقعها الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط علاوة على تدفقات الأعمال المتزايدة مع الشرق الأوسط "توفر في مجملها امكانيات قوية للمزيد من النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل".
وأعرب عن الشكر والتقدير لبنك الكويت المركزي ووكالة التنظيم والاشراف على الأعمال المصرفية في تركيا وهيئة أسواق رأس المال التركية و(يوروبنك إي.أف.جي) ومجموعة (تكفن) والمستشارين وادارة (يوروبنك) تكفن والشركات التابعة وموظفيها لدعمهم طوال مراحل عملية البيع والتسلم.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في بنك (برقان) ادواردو ايغورن انه انسجاما مع أهداف خطة البنك لتوسيع انتشاره وحجمه وقدراته من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية "سيحصل البنك على مدخل قدم الى السوق المصرفي التركي الواعد".
وذكر ايغورن ان ذلك سيتم عبر طامتياز موجود يقوده طاقم اداري متمرس يقدم بدوره خدمات مصرفية واسعة للشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التجزئة مقابل ثمن مغر ودونما احتساب كلفة الشهرة ومن شأن حضورنا في تركيا ان يعزز استراتيجية (برقان) للتوسع اقليميا ودعمها أكثر".

 

[Aljoman]

معلومات وتحليلات عن سهم بنك برقان " برقان " وفقاً لآخر البيانات المالية المتوفرة على الرابط ​

 

[fahad2000]

بنك برقان: اكتمال عملية اصدار سندات مساندة بـ 100 مليون دينار

نشر بتاريخ الخميس, 27 ديسمبر 2012 14:07
المصدر: بيان صحفي

​

بنك برقان يصدر سندات مساندة
أعلن عن اكتمال عملية إصدار سندات مساندة من الشريحة الثانية (Lower Tier 2 (Subordinated Bonds) بقيمة 100 مليون دينار كويتي (حوالي 356 مليون دولار امريكي)، وتتميز هذه السندات بكونها أول سندات من الشريحة الثانية لرأس المال مقومة بالدينار الكويتي، وكذلك أكبر إصدار لسندات بالدينار الكويتي من قبل القطاع الخاص وذات أطول مدة استحقاق بالسوق الكويتي تم اصدارها من قبل بنك كويتي.
وقامت كل من شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) وشركة الوطني للاستثمار (الوطني للاستثمار)، بإدارة عملية الإصدار للسندات.
تم اصدار السندات المساندة من الشريحة الثانية، ذات حق خيار الاسترداد بعد السنة الخامسة مع أخذ موافقات الجهات الرقابية الخاصة، ومن شريحة ثابتة ومتغيرة.
في أول خمسة سنوات من الاصدار، تدفع السندات ذات الفائدة المتغيرة للمستثمرين فوائد بسعر 5.65% سنوياً، وتدفع السندات ذات الفائدة المتغيرة للمستثمرين فوائد بسعر 3.90% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وبحد إجمالي أقصاه 6.65% سنوياً.
وفي حالة قرر بنك برقان عدم استخدام حق خيار الاسترداد بعد السنة الخامسة من الاصدار، سيتم زيادة الفائدة بنسبة 0.25%، بحيث تدفع السندات ذات الفائدة الثابتة فائدة بسعر 5.90% سنوياً، وتدفع السندات ذات الفائدة المتغيرة فائدة بسعر 4.15% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، على ألا يتجاوز اجمالي الفائدة المتغيرة 6.90% سنوياً.
وأصدرت السندات بالقيمة الاسمية وسوف تدفع الفوائد في نهاية كل ستة أشهر.
وقد تم تقييم التصنيف الائتماني للسندات بدرجة BBB+ من قبل مؤسسة كابيتال انتليجينس ليمتد.
وسيستخدم بنك برقان عوائد اصدار السندات لدعم قاعدته الرأسمالية خاصةً بعد استحواذه على يورو بنك تكفن في تركيا. ويواصل بنك برقان في استراتيجيته في الحصول على الموارد المالية من أسواق الدين، ولتنويع قاعدة المستثمرين وكذلك إضافة المزيد من المرونة المالية للبنك.
هذا وحافظ بنك برقان على سجله الحافل في الحصول على التمويل من أسواق المال العالمية.
وآخر إصدار للبنك كان في سبتمبر 2010، حيث حصل تمويلات بقيمة 400 مليون دولار امريكي من خلال اصدار سندات وبمدة استحقاق عشرة سنوات مقومة بالدولار الامريكي.
وبالاضافة الى ذلك، فان بنك برقان مصنف بدرجة BBB+ من قبل مؤسسة ستاندردز أند بورز وبدرجة Baa1 من مؤسسة موديز.
وقد قال ماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس ادارة بنك برقان بهذه المناسبة :"يسر بنك برقان إضافة هذه العملية لانجازاته الاخيرة.
وأضاف ان هذه السندات سوف تحسن من رسملة البنك (capitalization) وسوف تمكن معدل كفاية رأس المال للوصول الى 17.5% بعد الاستحواذ على يورو بنك تكفين في تركيا، وهو أعلى من متطلبات بنك الكويت المركزي والبالغة 12.0%”.
وأوضح العجيل: " هذا الاصدار التاريخي ليس فقط مهم لبنك برقان، وانما مهم لتطوير سوق الدين المحلي وذلك من خلال اصدار اكبر سندات ذات أطول مدة استحقاق حتى الان. منذ بداية الازمة المالية العالمية، والسوق الكويتي متعطش للسندات ذات جودة عالية، ولذلك فانه من المهم وبشكل حاسم قيام البنوك المحلية بتلبية العرض".
وأشار العجيل "نحن نؤمن وبشدة بأن نشاط سوق السندات المحلي عنصر اساسي في تطوير القطاع الخاص الكويتي، وذلك تماشيا مع خطة تطوير الكويت لتكون مركز مالي مهم في المنطقة”.
"ونود ان نشكر كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومدراء الاصدار المشتركين – كامكو والوطني للاستثمار – على مساعدتهم ودعمهم لنا".
وذكر صلاح الفليج الرئيس التنفيذي في الوطني للاستثمار:" يمثل نجاح هذا الإصدار امراً في بالغ الأهمية وشاهداً على تطور أسواق رأس المال المحلية، فالمستثمرون اصبح لديهم أدوات استثمارية طويلة الأجل مقومة بالدينار الكويتي كجزء من الادوات الاستثمارية المتاحة لهم".
وآوضح الفليج: "انه ليسعدنا ايضاً دعم بنك برقان في مبادراته التوسعية من خلال هذا الاصدار، ولم يكن نجاح هذه الصفقة الفريدة من نوعها ليتحقق دون الجهود المضنية والمنسقة لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، والدعم المتواصل والمستمر من قبل قاعدة مستثمرينا”.
وفي السياق نفسه، أضاف فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لكامكو بالوكالة: "نحن فخورون بقيامنا بدور بارز وفعال في مثل هذا الحدث المالي البارز، ونتوقع ان يزيد هذا الاصدار من الثقة بالاقتصاد الكويتي بشكل عام وقطاع الاستشارات البنكية بشكل خاص. نحن في كامكو مهتمين كشركة في تطوير ودعم سوق السندات المحلي وبالمقابل سيكون ذلك عنصر أساسي في تطوير الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص”.
واضاف صرخوه: "وأخيراً أود ان أعبر عن امتناني لكل مكتتبينا لمساعدتهم وإسهامهم في انجاح هذا الاصدار، وكذلك المؤسسات الحكومية والشركات الاخرى الذين قدموا الدعم لتطوير سوق إصدار السندات المحلي”.

 

[fahad2000]

أكد أن «برقان» لديه السيولة لتمويل العديد من مشاريع التنمية
العجيل لـ «الأنباء»: تأجيل «بازل3» لتغطية نسبة السيولة حتى 2019 يجعل البنوك أكثر قدرة على التوسع في الإقراض
الثلاثاء 15 يناير 2013 الأنباء

ماجد العجيل
​

محمود فاروق
اكد رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان موافقة لجنة «بازل» تأجيل تطبيق تغطية «نسبة السيولة» بنسبة 100% حتى عام 2019 الذي كان مقررا تطبيقه في 2013 سينعكس بالإيجاب على البنوك المحلية نظرا لوجود متسع كاف من الوقت لمدة 6 سنوات لتطبيقها بشكل تدريجي، ما يجعل البنوك أكثر قدرة على استخدام السيولة التي لديها في قنوات استثمارية أخرى وينعكس بذلك بالإيجاب على الأرباح السنوية للبنوك طوال تلك الفترة.
وكانت معايير الإصلاح المالي «بازل 3» تتضمن إدخال تعديلات على معيار رأس المال، فضلا عن معايير جديدة للسيولة ومعيار آخر لنسبة الرفع المالي، بالإضافة إلى معايير خاصة بتعزيز إدارات المخاطر والحوكمة، حيث اعطت لجنة «بازل» مؤخرا فرصة لتطبيق معيار نسبة السيولة، بحيث تصل البنوك إلى نسبة تغطية 60% عام 2015، على أن تتوصل إلى نسبة 100% خلال 2019.
وحول وضعية البنوك المحلية حاليا بالنسبة لتطبيق معايير «بازل 3» قال العجيل ان هناك تنسيقا مستمرا مع بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالمعايير الواجب تطبيقها حاليا والأخرى التي سيتم تطبيقها بشكل تدريجي حيث سيتيح ذلك القرار فرصة ومرونة أكبر للاستفادة من احتياطيات البنوك للتوسع في الإقراض، مؤكدا قدرة البنوك المحلية لتطبيقها في أي وقت نظرا لتخطيها المعايير العالمية الموضوعة حاليا بالنسبة للسيولة والرفع المالي مما يعطي ذلك الأمر انطباعا جيدا لوضعية البنوك مقارنة بالبنوك الموجودة في المنطقة.
وفيما يخص خطة «برقان» تجاه المشاريع والتوسعات خلال العام الحالي قال ان «برقان» لديه سيولة كافية لتمويل العديد من المشروعات التنموية التي ستطرح عليه خلال 2013، مشيرا إلى أن البنك لا يوجد لديه النية للدخول إلى السوق المصري في الوقت الحالي بسبب الأجواء السياسية المتوترة هناك.

 

[fahad2000]

توقعات بتوزيع «برقان» 10% نقداً و5% منحة عن 2012
الأحد 20 يناير 2013 الأنباء




محمود فاروق
توقعت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» أن يحقق بنك برقان أرباحا جيدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، مشيرة إلى ان البنك يتجه لتوزيع 10% نقدا و5% منحة على المساهمين وهى نفس توزيعات 2011.
وأوضحت المصادر ان قيام البنك بإجراء تلك التوزيعات يأتي بعد ان قام البنك ببناء المخصصات التحوطية الكافية عن الفترة الماضية، علما بأن البنك قد أرسل ميزانيته في وقتا سابق لبنك الكويت المركزي.
وأفادت ان البنك مازال يحافظ على الإستراتيجية التي وضعها من قبل التي تتمثل في ضمان حصة أكبر من السوق والتطوير المستمر في عمليات الخدمات المصرفية والعمل على توسيع التواجد الإقليمي والعالمي وفق رؤية فنية مدروسة للحفاظ على أموال المساهمين وتنميتها.
وأشارت إلى أن البنك يستهدف خلال العام الحالي المشاركة في تمويل العديد من المشاريع التنموية التي سيتم طرحها بعد ان اكد مسؤولو البنك في عدة تصريحات على وجود السيولة الكافية لدى البنك لتمويل العديد من المشروعات رغم التحديات التي يواجهها السوق المحلي.

 

[fahad2000]

طلاق «برقان» التركي اليوم


أحد فروع بنك برقان- تركيا

يُطلق بنك برقان في مؤتمر صحافي بمدينة اسطنبول اليوم، مصرفه التركي التابع بحلته الجديدة، التي تحمل العلامة التجارية للبنك الكويتي، بعد أن أنجز صفقة الاستحواذ على بنك «يوروتكفن» وغيّر اسمه.
ولدى «برقان» التركي 60 فرعاً، وأكثر من 60 ألف عميل، وما يزيد على ألف موظف. وقد استحوذ «برقان» عليه مقابل نحو 350 مليون دولار في أكبر توسع خارجي لبنك كويتي في السنوات الخارجية. كما يعمل البنك على إنجاز صفقة استحواذ أخرى على «فيم بنك» في مالطا.
يشار إلى أن بنك برقان يتمتع بحضور إقليمي في الأردن والعراق والجزائر وتونس، من خلال بنوك تابعة. وهذه هي المرة الاولى التي يعطي فيها علامته التجارية لأحد بنوكه التابعة، علماً بأن البنك يعمل على تحقيق تناغم في العلامة التجارية لمجموعته المصرفية في مختلف الدول التي ينشط فيها البنك.