شركة طيران الجزيرة ش.م.ك ( الجزيرة )

[fahad2000]

"الجزيرة" تتبنى سياسة تأجير الطائرات الجديدة بدلاً من تملكها

15 يناير, 2015 01:00 م
الكويت - مباشر: أعلنت اليوم الخميس مجموعة طيران الجزيرة (الجزيرة) أنها قامت ببيع أسطول طائرات مكوّن من 15 طائرة من طراز إيرباص A320 تملكها من خلال شركة "سحاب لتأجير الطائرات" التي تملكها المجموعة بالكامل، وذلك مقابل مبلغ 507 مليون دولار أمريكي (149 مليون دينار كويتي)، في خطوة استراتيجية هامة تطوّر من نموذج عمل طيران الجزيرة من خلال الانتقال إلى إستئجار الطائرات بدلاً من تملكها والتركيز على قطاع عمليات الطيران التجاري الذي ارتفع مساهمته في أرباح المجموعة من 50% في عام 2011 إلى 81% في 2014.

وبحسب البيان الصحفي الصادر من الشركة وحصلت "مباشر" على نسخة منه، فقد قام بشراء الأسطول المكون من 15 طائرة تحالف بين شركة "تشو تاي فوك اتربرايزز ليميتد" وبنك "إنفستك" الإنجليزي وهو بنك عالمي متخصص ومدير أصول.

وسوف ينتج عن صفقة البيع فائض نقدي إضافي يبلغ 24 مليون دينار كويتي، وإرتفاع الرصيد النقدي للشركة إلى 82 دينار كويتي بنهاية عام 2015. بالإضافة الى سداد جميع الإلتزامات البنكية لمجموعة طيران الجزيرة.

وتتكوّن مجموعة طيران الجزيرة من شركتين تملكهما بالكامل، وهما شركة "سحاب لتأجير الطائرات" وشركة "طيران الجزيرة" التي تقدم خدمات الطيران والنقل الجوي للركاب، ومقرها الكويت، وتؤجر الطائرات التي تشغلها من شركة "سحاب". ومن عملاء شركة "سحاب" أيضاً كل من شركة "فيرجن أمريكا" والخطوط السريلانكية وطيران ناس و"شركة الطيران الوطنية البرتغالية".

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "طيران الجزيرة"، مروان بودي: "تأتي هذه الخطوة ببيع أصول شركة تأجير الطائرات، مع أن هذا القطاع مربح، والتركيز على إستئجار الطائرات لقطاع الطيران التجاري، كنقلة استرتيجية لتعزيز نموذج تشغيل الشركة وتحسين القيمة التي تعود على المساهمين والعوائد على حقوقهم. حاز هذا القرار على دعم أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع، وأيضاً على دعم الفريقين التنفيذي في كلا الشركتين التابعتين (طيران الجزيرة وسحاب)، ومستشارينا المحليين والعالميين."

وأضاف بودي: "سوف يقوم مجلس إدارة الشركة بعرض خطته المستقبلية لاستخدام الفائض المالي الناتج من الصفقة على الجمعية العامة للمساهمين القادمة، بما يتضمن إقتراح توزيعات نقدية إستثنائية، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، بالاضافة إلى تمويل التوسعات في مشروعات ذات علاقة بنشاط النقل الجوي للركاب. ونتطلع إلى استمرار علاقتنا مع شركائنا في تأجير الطائرات على المدى الطويل."

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة طيران الجزيرة المنعقدة في شهر ديسمبر 2014، على إضافة أنشطة تجارية جديدة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، لتمكين المجموعة من التوسع في أعمالها والإستفادة من الفرص المحلية والعالمية في قطاع الطيران التجاري والمجالات المتعلقة به بما يضمن تحقيق زيادة في العوائد على حقوق المساهمين خلال المدى المتوسط والطويل. وسينعكس الأثر المالي لعملية البيع على نتائج الشركة للربع الرابع من العام المالي 2014.

وكانت الشركة قد أعلنت عن أرباح صافية بلغت 13.0 مليون دك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، حيث كانت مساهمة شركة الطيران التجاري في هذه الأرباح بمبلغ 10.4 مليون دك، ومساهمة شركة تأجير الطائرات بمبلغ 2.6 مليون دك. ومن المتوقع، بعد إتمام عملية مراجعة الحسابات الختامية للعام المالي 2014، أن تحقق الشركة خسائر صافية بمبلغ 3.2 مليون دك نتيجة لانخفاض قيمة بيع الطائرات عن قيمتها الدفترية في تاريخ اتفاقية البيع كخسائر غير متكررة. كما يتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق نمو في أرباح قطاع النقل الجوي للركاب خلال العام الحالي 2015.

وعمل بنك "اتش اس بي سي" (HSBC) الشرق الأوسط كمستشار مالي لمجموعة طيران الجزيرة في إتمام هذه الصفقة، فيما قامت شركة كليفورد تشانس بدور المستشار القانوني. وقامت شركة إرنست ويونغ بتقديم الاستشارات على المتطلبات المحاسبية والضريبية. تخضع الصفقة إلى موافقة الجهات والهيئات التنظيمية المعتادة، ومن المتوقع اتمامها في الربع الثاني من العام الجاري.

 

[smsxxxsms]

@smsxxxsms: طيران الجزيرة: بيع 15 طائرة ايرباص بقيمة 149 مليون دينار والانتقال الى استئجار الطائرات

http://****/FOthlqvejX

 

[Trillion]

14:09:47 ايضاح من شركة طيران الجزيرة (الجزيرة)يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة طيران الجزيرة (الجزيرة) نصه كالاتي:

في نقلة استراتيجية لـ'مجموعة طيران الجزيرة' للتركيز على نمو عمليات طيران الجزيرة، تعلن شركة طيران الجزيرة أن شركتها التابعه، شركة السحاب لتأجير الطائرات والمملوكة لها بالكامل، قد قامت اليوم بتوقيع إتفاقية بيع أصول والتي بموجبها تم الاتفاق على بيع عدد 15 طائرة من طراز ايرباص 320 A والتى تمثل كامل أسطولها مقابل مبلغ 507 مليون دولار أمريكي ( بما يعادل 149 مليون د.ك تقريبا) لصالح تحالف بين شركة 'تشو تاي فوك اتربرايزز ليميتد' (هونج كونج) وبنك 'إنفستك' ( المملكةالمتحدة).وسوف تستمر عقود التأجير الحالية بين شركة طيران الجزيرة وشركة السحاب لتأجير الطائرات بعد نقل ملكية الطائرات للمشتري حتي تاريخ انتهاء هذه العقود بدون أي زيادة في أسعار الإيجار الحالية مما يضمن استمرار نشاط النقل الجوي بدون تحمل الشركة لتكاليف إيجار إضافية.

ومن المتوقع أن يبلغ الفائض النقدي من متحصل البيع وبعد سداد جميع القروض البنكيه للمجموعه والمصاريف الخاصه بعملية البيع مبلغ 24.4 مليون دينار كويتي وأن يفوق الرصيد النقدي المجمع في نهاية العام المالي 2015، بما فيه الفائض المذكور من عملية البيع، لدي شركة طيران الجزيرة مبلغ 82 مليون دينار كويتي وفقا للموازنة التقديرية المعتمده للعام المالي 2015.

ويتوقع أن يستغرق تنفيذ عمليه البيع فتره سته أشهر من تاريخ التوقيع عليها وذلك لما تتطلبه مثل هذه الصفقات من إجراءات تتضمن نقل عقود الإيجار الحالية لتلك الطائرات مع شركات الطيران المستأجرة الى المشتري والحصول على موافقه الشركات المصنعه للطائرات والمحركات لنقل حقوق الضمان للمشتري وسداد القروض الخاصة بتلك الطائرات لرفع الرهن عنها حتي يمكن إتمام عمليات نقل الملكية للمشتري.


وسوف ينعكس الأثر المالي لعملية البيع على نتائج الشركة للربع الرابع من العام المالي 2014 ومن المتوقع، بعد إتمام عملية مراجعة الحسابات الختامية للعام المالي 2014، أن تحقق الشركة صافي خسائر بمبلغ 3,200,000 دينار كويتي تقريبا نتيجة لانخفاض قيمة بيع الطائرات عن قيمتها الدفترية في تاريخ اتفاقية البيع كخسائر غير متكررة.

وسوف تقوم شركة السحاب بإستلام مقابل بيع الطائرات على دفعات متتالية وذلك عند إتمام اجراءات نقل الملكيه وسداد القروض البنكية الخاصة بكل طائرة من تلك الطائرات.

وتأتي تلك الصفقة في إطار استراتيجية شركة طيران الجزيرة للتركيز على نشاط النقل الجوي للركاب والانشطة المتعلقة بها من خلال الاعتماد على إستئجار الطائرات بدلا من تملكها والذي سينتج عنه قيام الشركة بسداد كامل القروض البنكية وبالتالي تجنب كل مخاطر وتكلفة التمويل بالإضافة الي حماية الشركة من التقلبات في الأسعار المستقبلية للطائرات والتي تنتج من التطوير المستمر في مجال صناعة الطائرات. ونود الإحاطة أن إجمالي الأرباح المحققة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2014 بلغت12,952,487 دينار كويتي منها مبلغ 10,397,915 دينار كويتي من نشاط النقل الجوي للركاب ومبلغ 2,554,572 دينار كويتي من نشاط تأجير الطائرات.


وسوف يقوم مجلس إدارة الشركة بعرض خطته المستقبلية لاستخدام الفائض المالي الناتج من الصفقة علي الجمعيه العمومية للمساهمين بما يتضمن إقتراح توزيعات نقدية استثنائية، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، بالاضافة الي تمويل التوسعات في مشروعات ذات علاقة بنشاط النقل الجوي للركاب وذلك بعد ان تمت موافقة المساهمين على إضافه أغراض إضافيه للنظام الأساسي للشركة خلال الجمعية العمومية التي عقدت خلال شهر ديسمبر 2014 بما يضمن تحقيق زيادة في العوائد علي حقوق المساهمين خلال المدي المتوسط. كما يتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق نمو في أرباح قطاع النقل الجوي للركاب خلال العام الحالي 2015.

عمل بنك 'اتش اس بي سي' (HSBC) الشرق الأوسط كمستشار مالي لمجموعة طيران الجزيرة في إتمام هذه الصفقة، فيما قامت شركة كليفورد تشانس بدور المستشار القانوني. وقامت شركة إرنست ويونغ بتقديم الاستشارات على المتطلبات المحاسبية والضريبية. تخضع الصفقة إلى موافقة الجهات والهيئات التنظيمية المعتادة، ومن المتوقع اتمامها في الربع الثاني من العام الجاري.

عليه يرجي التكرم باعادة التداول علي أسهم الشركة

وعليه سوف تعاد الشركة الى التداول اعتبارا من يوم الاحد الموافق 18-01-2015 .

* خوش بصراحه ابختصار انه الجزيره راح ايكون لديها بعد 6 اشهر فائض 82 مليون دينار صافي في حساب الشركه .....ونيه واضحه وتم ذكرها من الحين توزيعه ارباح استثنائيه علي المساهمين .
تذكرني بمجموعه المرزوق ومشاريع الكويت وكذلك الشايع متمثله بسهم المباني من انظف الملاك والاسهم ...مبروكين

 

[fahad2000]

 

[سالم علي علي]

السيولة هذي للاستحواذ علي الكويتية

 

[Abdullah2626]

وين رايح السهم

 

[السور]

دام ما علق فى لعبة

 

[محلل 777]

راح يعلق وشكله يبي الناس تبيع

 

[fahad2000]

 

[بونور2]

السلام عليكم

أشوف السهم دخول و خروج في حال رجع الى 440

العائد على حقوق المساهمين 18% (ممتاز)

الشراء مسؤولية شخصية وهذا سوق و العلم عند الله الواحد الأحد

 

[Abdullah2626]

اتوقع يوصل ٥٠٠ فلس

 

[Abdullah2626]

للرفع

 

[بونور2]

يستاهل الرفع...............شارت إسبوعي

 

[Abdullah2626]

يستاهل الرفع...............شارت إسبوعي
مشاهدة المرفق 234954

شرايك فيه وين تتوقع اهدافه

 

[بونور2]

شرايك فيه وين تتوقع اهدافه

500 إن شاء الله....وبعدها 540
المهم يطوف 500 فلس. المشكلة بالسوق حاليا مو السهم.....ونزول السوق ممكن يأثر سلبي على السهم

 

[fahad2000]

طيران الجزيرة تطلق رحلات إلى شرم الشيخ خلال أسبوع الأعياد الوطنية http://ktne.ws/3FA

 

[Trillion]

تعديل طفيف للقيمة العادلة للسهم عند 580 فلساً وإبقاء توصية الشراء
«NBK كابيتال»: «طيران الجزيرة» بعد بيع الأسطول.. كاش وفير وبلا ديون
الاثنين 2 فبراير 2015 - الأنباء

• توقعات بتوزيع 25 فلساً عن 2014
• الصفقة ستولد 24 مليون دينار سيولة إضافية

منى الدغيمي


حلل تقرير صادر عن شركة NBK كابيتال الاعلان الاخير لشركة طيران الجزيرة عن خطوة استراتيجية لبيع أسطولها المتكون من 15 طائرة بقيمة 149 مليون دينار، اي ما يعادل 507 ملايين دولار واستند سعر الصفقة الى القيمة السوقية الحالية للأسطول.

ورأت الشركة أن هذه الصفقة تعتبر تغييرا في نموذج أعمال «الجزيرة»، مستدركا بأن لديها تأثيرا محدودا على تقييمه السابق للقيمة العادلة لسهم «الجزيرة».

وحدد التقرير القيمة العادلة الجديدة لطيران الجزيرة عند مستوى 580 فلسا للسهم الواحد (أقل بنحو 3% من تقديراتها السابقة التي في مستوى 600 فلس)، محتفظة بتوصية شراء السهم.

وقال التقرير: إن عملية البيع ستؤدي إلى توليد السيولة النقدية الزائدة الى 24 مليون دينار، ورفع الرصيد النقدي للشركة إلى نحو 82 مليون دينار، في نهاية عام 2015 (على أساس تقديرات الإدارة وقبل دفع أي توزيعات للأرباح).

وعلى صعيد متصل، رأى التقرير في ذلك تطورا مهما للشركة، لأن هذا النقد هو صاف تماما، ويمثل نحو 42% من الحد الأقصى من القيمة السوقية لطيران «الجزيرة»، مشيرا الى ان «الجزيرة» لديها نحو 120 مليون دينار من القروض وستعمل على تسديدها فور تحصيل الكاش، وستكون بذلك شركة خالية من الديون بعد الانتهاء من الصفقة.

ولفت التقرير الى ان جزء الطيران سيستمر مع عملية تأجير الطائرات والتركيز على فرص النمو المستقبلية في الكويت لتعزيز القيمة للمساهمين وتعزيز العائد على حقوق المساهمين.

وأشار التقرير الى انه في اجتماع الجمعية العمومية المقبل للشركة، فإن مجلس الإدارة سيتقدم بتوصياته لاستثمار الفائض النقدي، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية استثنائية وتمويل التوسع في خطوط أعمال الشركة في القطاعات التي تكمل أعمال النقل الجوي للمسافرين.

وتوقع التقرير أن تعلن «الجزيرة» عن الاستراتيجية المتوسطة الأجل الجديدة بواسطة البث المرئي عبر الانترنت خلال الإعلان عن نتائج الربع الأخير من 2014، مشيرا الى ان الاستراتيجية من شأنها أن تكشف عن الخطوط العريضة لمسار إدارة تعتزم المتابعة على المدى المتوسط.

سياسة توزيع الأرباح

رأى التقرير إن الجزيرة سوف تصبح شركة خالية من الديون بعد إتمام صفقة البيع، مفيدا بأنه على الرغم من ذلك سيتم تمويل الطائرات السبع المتبقية خارج الميزانية برصيد نقدي كبير، مشيرا الى ان النقد سيضم أكثر من 80% من إجمالي الموجودات.

ولم يتوقع التقرير خوض الشركة في أي مشاريع كبرى جديدة، مشيرا الى ان الرؤية ستكون واضحة اكثر بعد الإفصاح عن نتائج نهاية سنة 2014.وبخصوص توزيعات الارباح توقع التقرير توزيع 0.025 دينار للسهم الواحد لعام 2014 أي (66% أعلى من توزيعات الأرباح لسنة 2013 لكل سهم التي كانت في حدود 0.015 دينار)، مشيرا الى ان ادارة الشركة لم تحدد بعد مستوى الأرباح التي تعتزم اقتراحها لعام 2014.

 

[Abdullah2626]

كلام جميل

 

[Abdullah2626]

انشالله يتفاعل السهم مع هالخبر

 

[رابح رابح]

مقتطفات من خبر بيع طائرات شركة الجزيرة :

ويتوقع أن يستغرق تنفيذ عمليه البيع فتره سته أشهر من تاريخ التوقيع عليها وذلك لما تتطلبه مثل هذه الصفقات من إجراءات تتضمن نقل عقود الإيجار الحالية لتلك الطائرات مع شركات الطيران المستأجرة الى المشتري والحصول على موافقه الشركات المصنعه للطائرات والمحركات لنقل حقوق الضمان للمشتري وسداد القروض الخاصة بتلك الطائرات لرفع الرهن عنها حتي يمكن إتمام عمليات نقل الملكية للمشتري.

وسوف ينعكس الأثر المالي لعملية البيع على نتائج الشركة للربع الرابع من العام المالي 2014 ومن المتوقع، بعد إتمام عملية مراجعة الحسابات الختامية للعام المالي 2014، أن تحقق الشركة صافي خسائر بمبلغ 3,200,000 دينار كويتي تقريبا نتيجة لانخفاض قيمة بيع الطائرات عن قيمتها الدفترية في تاريخ اتفاقية البيع كخسائر غير متكررة.