السلام عليكم
الاخ درب العصامى
ممكن تفيدنا بالنسبه للمساهمين الجدد بيساهمون على سعر 0.095 للسهم والمساهمين القدامى لهم الاولويه ؟؟ والا ما يحق لهم يساهمون على هالسعر ؟ ادري سؤالى دايخ بس لا تلومنى تمويل الخليج ما خلا فينا عقل ؟
أفاد بيت التمويل الخليجي بأنه سوف يتم عقد جمعية عمومية عادية وغير عـادية للبـــنك في 31 اكتوبر الجاري، وكان البنك قد طلب ايقاف التداول على اسهمه في السوق اعتبارا من الامس وحتى اشعار اخر، وذلك بعد حصوله على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وذكر البنك انه سوف يتم خلال الجمعية العمومية مناقشة ما يلي:
أولا: جدول اعمال الجمعية العامة العادية والذي يتضمن:المصادقة على محضر الاجتماع السابق، المصادقة على معاملة استبدال الاسهم بين بيت التمويل الخليجي ورئيس مجلس ادارته عصام جناحي والتي سيتم بموجبها تحويل حصته في المصرف الخليجي التجاري بالكامل (104.923.734 سهما) الى بيت التمويل الخليجي مقابل الحصول على حصة البنك في شركة العرين للترفيه والسياحة والبالغة 100% (جنة دلمون المفقودة) بالاضافة الى مبلغ 3 ملايين دولار تدفع اما نقدا او بواسطة اسهم خزانة بيت التمويل الخليجي، والموافقة على تغيير سجل مساهمي البنك من سجل عادي الى الكتروني وفقا لاحكام مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية.
ثانيا: جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية: المصادقة على محضر الاجتماع السابق، التباحث والمصادقة على دمج الاسهم الصادرة لبيت التمويل الخليجي بمعدل 4:1 لينتج عن ذلك تخفيض عدد الاسهم الصادرة من 1.896.332.565 سهم الى 474.083.141 سهما. التباحث في تخفيض رأس المال المدفوع من 625.789.746.45 دولارا الى 142.224.942.375 دولارا بسبب الخسائر المتراكمة، و«سيقدم المدقق الخارجي السادة كي بي ام جي بيانا مستقلا يتعلق بتأييدهم لهذا التخفيض». التباحث والمصادقة على خفض القيمة الاسمية الجديدة للاسهم والتي ستبلغ 1.32 دولار بعد الدمج وتخفيض رأس المال المدفوع المشار اليه في البندين 2 و3 من بنود جدول الاعمال الى 0.3075 دولار. التباحث
والمصادقة على قيام بيت التمويل الخليجي من خلال اي شركة غرض خاص يؤسسها البنك او تؤسس بناء على طلبه لاقتراض ما يصل الى 500.000.000 دولار أميركي من خلال مرابحة تمويلية قابلة للتحويل الى اسهم بناء على البنود والشروط التالية: معدل ارباح يحدد وفقا لسعر السوق ووفقا للمعدل والصيغة المحددة من قبل مجلس الادارة قبل وقت قصير من تاريخ السحب، بحيث يمكن دفع هذا الربح نقدا او في صورة اسهم عينية في بيت التمويل الخليجي.، سعر تحويل يتراوح بين 0.31 دولار و0.40 دولار بمعدل خصم لا يقل عن 20% الى 40% من القيمة السوقية في اعقاب الدمج بحيث لا تقل عن القيمة الاسمية للسهم، فيما سيتم تحديد السعر النهائي من قبل مجلس الادارة قبل فترة قصيرة من تاريخ السحب مدة تصل الى ثلاث سنوات ونصف السنة، غير مضمونة
ولكن قابلة للتحويل ـ بمحض خيار المستثمر ـ الى اسهم في بيت التمويل الخليجي قبل انتهاء المدة ووفقا للشروط التي يحددها مجلس الادارة، حافز التحويل المبكر لتشجيع المستثمرين على التحويل الى اسهم قبل نهاية المدة وفقا للشروط التي يحددها مجلس الادارة، منح التنازل عن حق الاولوية الخاص بمساهمي بيت التمويل الخليجي فيما يتعلق باصدار اسهم عادية جديدة سيتم اصدارها عند تحويل تمويل المرابحة وفقا لبنود الفقرة 5 من جدول الاعمال.، تخويل مجلس الادارة او من ينوب عنه للقيام بجميع الاجراءات الرسمية المطلوبة والصحيحة لتفعيل تمويل المرابحة ـ بما في ذلك دون حصر ـ تحديد او تعديل شروط المرابحة والمستندات الاخرى ذات العلاقة. تخويل رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي نيابة عن المساهمين امام كاتب العدل فيما يتعلق بالتغييرات في رأس المال لتعكس ما تقدم.
---------------------------------
سندات و ليست اسهم لكن قابلة للتحول الى اسهم فى المستقبل سواء الارباح او السندات نفسها بعد مدة و بسعر اقل من سعر السوق 20-40 بالمئة
convertibles
و هم سيصدرون السعر مابين 90 - 95 فلس
لافرق بين مستثمر جديد او قديم او مستثمر عتوى !
المهم عنده سيولة !!
الحقيقة البنك يحتاج الى سيولة عالية و فورية
و الوضع سيىء
و عصام الجناحى سيشترى ما نسبته 50 مليون دولار سندات
من ماله الشخصى لكن بقية مجلس الادارة ما عندهم سيولة و هناك ضبابية فى كيفية توفير 450 مليون دولار سيولة ليكون 500 مليون !
الحل اثنان :
التنازل عن المقترحات !!
او
تفليسة الشركة !!
لا يوجد فى البنك من يتملك اكثر من 5 بالمئة !
الوضع الائتمانى الحالى صعب D fault : و هو اسوا من التقييم القبل اخير(- CCC)-------------------- يعنى لا يوجد بنك فى العالم راح " يسلف " البنك !!
الكل خرج بخسائر
واغلب الخسائر هى من الاستثمارات الفاشلة فى دبى )
محافظ بيت التمويل الكويتى خرجت
بيت الاوراق خرجت
البنك الاسلامى فى جدة تمتلك 3 بالمئة فقط تقريبا
طبعا المقترحات هى من نصائح بنك: دوتشة بانك
لانقاذ الموقف ...
القيمة الدفترية للسهم 22 سنت اى - 64 فلس مؤخرا
بعد right off capital لثلاثة ارباع الراسمال يبقى للسهم 23 بالمئة
اى سعر السهم 31 فلس
و بعد الدمج يكون سرع الاصدار 134 فلس فقط و ليس حتى 136 ( كما عرفت )
للعلم كميتى من الاسهم كبيرة - و الخسائر و الربح هى من الله الرزاق العليم !
الحمدلله على كل شيىء له الحمد و الملك و الالاء و الاحسان
تحياتى
