11 أبريل -- الأطعمة الزهور والخبز لذيذ شركة يعلن عن جميع اتفاق الاندماج النقدي
سوف Tastykake تعزيز الأعمال الأزهار كعكة وجبة خفيفة والرقعة الجغرافية
أعلنت ("لذيذ") إلى اتفاق نهائي الاندماج حيث الزهور ستكتسب كل الأسهم المتبقية من الأسهم لذيذ مشتركة ل4،00 $ للسهم الواحد نقدا الزهور أغذية (رمزها في بورصة نيويورك : : فلو) ("زهور") لذيذ والخبز شركة TSTY ناسداك) للحصول على سعر شراء ما مجموعه حوالي 165 مليون دولار ، بما في ذلك لذيذ المديونية الحالية.
ومن المتوقع عقد الصفقة :
* تعزيز الأزهار التجارية كعكة وجبة خفيفة من خلال إضافة العلامة التجارية الشهيرة Tastykake كعكة وجبة خفيفة ؛
* توسيع الأزهار الرقعة الجغرافية ، واضاف على الفور أكثر من 24 مليون مستهلك الذين متجاورة مع الزهور 'البصمة الحالية ؛
* إضافة مخبزين كفاءة عالية مع قدرات إضافية لدعم النمو ؛
* انتج التآزر التشغيل كبيرة من خلال العائدات الإضافية والفرص لتوفير التكاليف ؛
* إضافة ما يقرب من 115 مليون دولار إلى 125،000،000 $ لزهور مبيعات 2011 ، والمساهمة ما يقرب من 10 مليون دولار إلى 12 مليون دولار إلى الأزهار الإهلاك 2011 ، وتكون محايدة لملتحمة بشكل بسيط إلى 2011 ارتفعت ربحية السهم الواحد ، باستثناء تكاليف لمرة واحدة من هذه الصفقة ، و
* المساهمة حوالي 210 مليون دولار إلى 225 مليون نسمة إلى 2012 مبيعات الزهور ، تساهم بنحو 25 مليون دولار الى 30 مليون دولار إلى 2012 الإهلاك ، والمساهمة ما يقرب من 0،06 $ إلى 0،09 $ للسهم الواحد.
وفقا لأحكام هذا الاتفاق ، سوف تبدأ الزهور عطاء لشراء كل الأسهم المتبقية من الأسهم المشتركة لذيذ 4،00 $ للسهم الواحد نقدا. ومن المتوقع ان تتم الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2011 وتخضع لشروط الإغلاق المتعارف والموافقات ، فضلا عن الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة من الأسهم العادية لذيذ يتم طرح نحو صحيح وليس في سحب عرض الشراء. وقد تم الاتفاق بالاجماع من قبل مجلسي ادارة الشركتين. الزهور تعتزم تمويل الصفقة من خلال تسهيلات نقدية بالصندوق والائتمان. ليس هناك شرط التمويل لهذا العرض. عند الانتهاء من الصفقة ، لذيذ سوف تصبح جزءا من الجزء المباشر مخزن التسليم الزهور.
"نحن سعداء جدا مع إضافة لذيذ للزهور" ، وقال جورج هاء Deese ، رئيس الزهور أغذية والرئيس التنفيذي. "لذيذ يجلب الموهوبين ، وفريق ملتزم من الموظفين ، ومخبزين ذات كفاءة عالية ، والعلامة التجارية Tastykake مبدع ، وقاعدة مبيعات الصلب ، ونظام التوزيع الفعال ، والاندماج سوف توسيع نطاق الأزهار الجغرافية وجلب مستهلكين جدد ، عملاء جدد ، والجديدة فرص لمزيد من النمو. وسوف توفر الفرصة لإضافة منتجات Tastykake لشبكة الزهور 'مباشرة تخزين التسليم القائمة. ومع إضافة لذيذ ، عملنا كعكة وجبة خفيفة سوف تتعزز بشكل كبير وسيكون لدينا منصة جديدة للنمو لدينا الطبيعة العلامة التجارية الخاصة بها ونحن قيام بعمليات استحواذ الأخرى التي تضيف القدرات المطلوبة لإنتاج الخبز ، والكعك ، وفات.
"لذيذ والزهور وتراثا مماثلة ، وتقاسم القيم الأساسية نفسها من النزاهة والخدمة والجودة والالتزام" ، وتابع Deese. "نحن سعداء للترحيب لذيذ من 740 موظف المتفاني و413 مستقلة موزعين مبيعات للأسرة أغذية الزهور. خططنا للاستثمار في الأعمال المشتركة لتحقيق النمو المستدام ومربحة ، وأنها سوف تكون جزءا هاما من نجاح الأزهار الجارية".
وقال تشارلز ب. بيتزي ، رئيس لذيذ والرئيس التنفيذي لشركة "هذا الاندماج مع الزهور وخلق قيمة للمساهمين لذيذ ، والموظفين ، والمجتمع فيلادلفيا ، وسوف تقدم فوري القيمة النقدية لحملة الأسهم لدينا في قسط جذابة أكثر من قيمة التداولات الحالية. ونحن نعتقد أن مزيجا من لذيذ مع الزهور سيتم إنشاء الشركة مع مزايا طويلة الأجل لموظفينا وعملائنا والموردين ومستقلة مبيعات الموزعين ، والمقومات الأخرى. زهور أيضا التزام سهم لذيذ في المجتمعات التي تعمل فيها. لدينا عميق احترام نهج الأزهار لإدارة أعمالها وموظفيها ، ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق الزهور لإتمام الاندماج في أسرع وقت ممكن وضمان انتقال سلس. "
الفوائد المتوقعة من الزهور والجمع بين لذيذ
مزيج من الزهور وروافع لذيذ عروضها المنتجات التكميلية وقوة السوق ويوحد شركتين مع التقاليد الغنية على تقديم الجودة والقيمة لعملائها والمستهلكين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجمع في كل من :
* إنشاء أكبر تجارية مع مجموعة متكاملة من المنتجات عالية الجودة ذات العلامات التجارية والمخابز تخزين العلامة التجارية ؛
* اختراق أعمق من تناول وجبة خفيفة كعكة الفئة ، والتي ينبغي تعزيز العلاقات مع العملاء على مدى أوسع جغرافيا ؛
* القدرة على النمو Tastykake العلامة التجارية في أسواقها الحالية وتوفير فرص جديدة للموزعين Tastykake مبيعات مستقلة ؛
* الفرصة لتوسيع التوزيع من خلال العلامة التجارية Tastykake غالبية الموزعين 4000 الأزهار مستقلة ، الذين الأراضي القائمة من الحصول على 53 في المئة من سكان الولايات المتحدة ؛
* وبالإضافة إلى اثنين المخابز كفاءة عالية موقعا استراتيجيا في قلب شمال شرق الممر. الكعكة وجبة خفيفة القدرات المتاحة في هذه المرافق للدولة من أحدث يقدم منبرا للمزيد من النمو المربح ؛
* وبالإضافة إلى ذلك على الفور للمستهلكين 24000000 تقريبا الذين المتاخمة ل'البصمة الجغرافية الحالية ، الأمر الذي سيزيد الأزهار الزهور أغذية الوصول إلى الأسواق إلى نحو 61 في المئة من سكان الولايات المتحدة من خلال نظم مباشرة مخزن التسليم بها ؛
* والقدرة على توسيع نطاق العلامة التجارية الطبيعة الأزهار نفسها من خلال مجالات التسويق لذيذ الزهور باعتبارها لا تزال تتوسع والحصول على قدرة إضافية لإنتاج الكعك والخبز والقوائم ، و
* وهناك ، جنبا إلى جنب قوية الملف المالية ، مع مساهمة المبيعات المتوقعة من هذه الصفقة من 115 مليون دولار إلى 125 مليون دولار لعام 2011 ، والمساهمة ما يقرب من 10 مليون دولار إلى 12 مليون دولار إلى الإهلاك مع التأثير على 2011 نصيب السهم من الارباح من المتوقع ان يكون محايدا لملتحمة بشكل بسيط ، استبعاد أي نفقات لمرة واحدة. في عام 2012 ، فإننا نتوقع أن تسهم لذيذ حوالي 210 مليون دولار إلى 225 مليون نسمة إلى البيع مع مساهمة من المتوقع ربح 25 مليون دولار الى 30 مليون دولار وتوقع أن تكون المعاملة التراكمية إلى ما يقرب من 0،06 $ 0،09 $ للسهم الواحد.
واضاف "اننا اتباع نهج متعمد جدا لاختيار المقتنيات ، مع التركيز على العلامات التجارية القوية والمنتجات المتميزة التي تمتد قدراتنا والامتداد الجغرافي ، ونحن نعتقد لذيذ جدا ويتفق مع استراتيجية الاستحواذ ، ويقدم أيضا لدينا إمكانات كبيرة التآزر الذي نتوقع أن تولد قوية المالية عودة للمساهمين "، وقال Deese.
الزهور لديه خبرة دمج عمليات الاستحواذ ، وبعد الانتهاء من أكثر من 100 منذ استحواذ قائمة علنا في عام 1968 ، بما في ذلك 11 في العقد الماضي. عند الانتهاء من عرض الشراء والاندماج لاحقة ، سوف الزهور لذيذ والعمل بشكل وثيق لتحقيق الاندماج الناجح وتحقيق الفوائد المرجوة من هذه الصفقة.
عن الزهور أغذية
تأسست في عام 1919 ومقرها في توماسفيل ، جورجيا ، زهور أغذية ، مع 2.6 مليار دولار في المبيعات السنوية ، هي واحدة من المنتجين الأمة الرائدة والمسوقين من الأطعمة المعلبة المخابز للعملاء التجزئة وخدمات الطعام. من بين العلامات التجارية للشركة الأولى هي الطبيعة الخاصة ، Whitewheat ، مطحنة حصوه ، الطائر الأزرق ، والسيدة لFreshley. الزهور يعمل 39 مخبزا من بين أكثر كفاءة في صناعة الخبز. الزهور تنتج أغذية ، والأسواق ، وتوزيع منتجات المخابز الطازجة التي يتم تسليمها للعملاء يوميا من خلال نظام تخزين مباشرة التسليم خدمة جنوب شرق وسط المحيط الاطلسي ، والجنوب الغربي ، وكذلك الأسواق المختارة في ولاية كاليفورنيا ونيفادا. وتنتج الشركة أيضا بتوزيع الكعك والوجبات الخفيفة الطازجة والمجمدة والخبز لفات على الصعيد الوطني من خلال توزيع مستودع.
-------------------------------------------------- ------------------------------